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GGII分析认为,2022年市场快速增长的主要驱动力有三大因素:1)俄乌地缘冲突导致的欧洲能源危机;2)国内电力市场改革;3)美国部分地区电网安全危机及最新政策补贴方案。
电力储能长坡厚雪
相较去年,2022年,电力储能迎来了产业的春天。
从电力储能市场来看,海内外市场双重驱动力因素明显。国内市场:国内共享储能建设+风光配储需求持续爆发下,中广核、华能集团等国内投资者持续加大对储能电池及系统的采购规模,GWh级别锂电储能采购订单此起彼伏。海外市场:美国IRA法案延长ITC退税补贴、日本光伏FIT转变为FIP政策鼓励、欧洲能 源危机下储能项目投资积极性提升。
从各大主流储能锂电池企业动态来看,宁德时代、比亚迪、海辰储能、亿纬锂能、远景动力等在2022年加快海外市场拓展,其锂电池出口业务已进入快速增长时期。
从电力储能电池本身来看,电池容量和循环次数竞速明显。280Ah电芯已经逐渐成为电力储能主流,并将迅速进入280Ah电芯后时代,容量将向300Ah以上发展。
GGII年度统计显示,2022年度电力储能电池出货量为92GWh,同比增216.2%。
户用储能增速最快
户用储能是2022年储能产业最火热赛道之一。
从此赛道驱动力来看,俄乌冲突刺激欧洲光伏+家储装机大爆发,2022年1-5月仅德国已有超10万台户用储能产品装机,意大利、西班牙和东欧户用储能装机全年处于供不应求状态,户储订单普遍已排至2023年4月。叠加全球材料与能源通胀危机强化户用储能项目经济性,户用储能加速爆发。
从户用储能电池竞争格局来看,宁德时代、比亚迪、鹏辉能源等在2022实现了快速增长,其中鹏辉能源在2022年H1实现6倍增长。与此同时,海辰储能、远东电池、瑞浦兰钧、中天科技等加速在户用储能赛道竞逐,呈现高增长态势。
从户用储能电池本身来看,主要仍以100Ah、50Ah方形铝壳电池为主。不过,大圆柱电池涌入户用储能赛道,以40、46系为主,将成为户用储能电池赛道重要的电池选择之一。
据GGII统计,2022年度户用储能电池出货量为25GWh,同比增354.5%。
通信储能出现负增长
与其他领域相比,2022年通信储能增速放缓明显。
具体来看,2022年H1国内无通信运营商集采通信备电项目公布,远低于2021年同期水平。整体来看,受全球经济景气度下滑、ICT投资放缓和国内通信运营商集采招标推迟,2022年通信储能出货规模出现负增长。
从电池本身来看,用于通信备电电芯循环大约在2000次左右,倍率普遍在0.5C。 从成本与稳定性等方面考量,磷酸铁锂在中短期为通信储能的主流选择。但伴随来钠离子电池等进一步发展,未来,钠离子电池以及突破一致性难题的退役电池将进一步扩大市场份额。
据GGII统计,2022年通信储能电池出货量为9GWh,同比下降25%。
便携式储能加速驶入“蓝海”
从便携式储能赛道来看,2022年继续处于高增态势。
一直以来,便携式储能赛道被业界视为一条蓝海赛道。GGII也分析认为,便携式储能三大驱动力明显:1)主流系统带电量从300Wh以下提升至2022年的800-1000Wh水平,大功率化趋势明显;2)出口需求持续兑现,受美澳野营经济、欧洲天然气紧缺危机、日韩救灾备电需求刺激,便携式储能成为2022年跨境电商最火类目之一,出货延续2021年高增长态势;3)2022年以来国内大量企业涌入便携式储能赛道,小米、公牛、传音等消费电子电器巨头陆续入局,刺激资本大幅度注入该产业。
从便携式储能电池本身来看,向大容量和长循环方向升级趋势明显。其中圆柱电芯容量则提升至3Ah以上/循环寿命提升至800次以上。整体看,便携式储能电芯仍以圆柱18650电芯为主,圆柱21700及更大圆柱已在部分带电量要求更为苛刻的场合小批量应用。
据GGII统计,2022年便携式储能电池出货量为4GWh,同比增207.7%。
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