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储能市场爆发,角逐第二赛道
从消费电池向动力电池领域变迁,锂电厂商的格局得到重塑。如今,储能市场的爆发,锂电产业正迎来第三次格局变化。
随着能源转型的持续推进,风光等可再生能源装机比例不断提升,为电网稳定和安全带来极大波动和困扰。储能是构建以新能源为主体的电力系统的关键支撑。未来,储能系统的需求将远远高于动力电池,已经成为共识。
来自CNESA的统计显示,2022年,全球新增新型储能投运规模首次突破20GW,达到20.4GW,是2021年同期的2倍。其中,中国首次超越美国,以36%的占比位列第一,成为增速最快的市场。欧洲和美国的占比分别为26%、24%。
储能市场还将延续高速增长态势。以国内市场为例。CNESA预测,保守场景下,预计2027年新型储能累计规模将达到97.0GW,2023-2027年复合年均增长率(CAGR)为49.3%;理想场景下,预计2027年新型储能累计规模将达到138.4GW,2023-2027年复合年均增长率(CAGR)为60.3%。
一套储能系统中,电池是主要组成部分,占到成本的60%-70%左右。锂电厂商天然占据成本优势。随着储能市场的爆发,锂电企业在这一领域展开了新一轮的竞争。
与动力电池相对集中的市场格局不同,储能领域的厂商更加分散,更加多元。主要原因在于储能的应用场景更加多样化,涵盖电源侧、电网侧和用户侧三大场景。特别是用户侧,还细分为工商业用户、家庭用户、基站和数据中心等。
综合来看,如果以业务侧重点、入局时间来看,当下储能领域的锂电厂商主要分为三大类。一类是宁德时代、比亚迪、欣旺达、亿纬锂能、中创新航、蜂巢能源等逐鹿动力电池领域的主要厂商;第二类是,曾经涉足动力电池,随后较早聚焦储能领域,并且取得不俗的业绩的厂商,如鹏辉能源。第三类是借势储能风口快速成长的新入局者,如赣锋锂电、瑞浦兰钧、海辰储能、新能安、楚能新能源、海基新能源等。
真正搅动行业,对产业格局造成强烈冲击的,正是海辰储能、赣锋锂电、瑞浦兰钧、新能安这些新晋力量。
海辰成立于2019年,主打储能电池。在资本和地方政府助推下,海辰储能一路狂飙,订单量增速迅猛。根据其官方披露的数据统计,仅仅1-2月,海辰储能订单已达20GWh。在多个公开场合,其总经理王鹏程表示,2023年,海辰要达成中国电力储能电池交付量第一,2025年成为全球储能电池第一品牌。
赣锋锂电、瑞浦兰钧分别来自上游的矿产巨头。赣锋锂电是赣锋锂业一体化布局的电池公司,于2016年成立。近两年来,其在储能领域开始展露头角。来自赣锋锂业的2022年度财报显示,过去1年,赣锋锂电电池产品营收达到64.78亿元,同比上升220.32%。而在赣锋锂电的业务中,储能电池是最重要的业务。
瑞浦兰钧是一家更年轻的公司,于2017年成立,背靠“镍王”青山实业。来自其向港交所递交的招股书显示,2019年至2022年上半年,其储能电池产品销售分别为0.14亿元、0.23亿元、 2.11亿元、 0.43亿元、 2.27亿元,业绩增速显著。
来自SNE Research的数据,2022年,在全球储能电池出货量排名中,瑞浦兰钧以7.5GWh的出货量位居第六,排在宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、LG新能源、三星SDI之后,位列鹏辉能源、国轩高科等资深厂商之前。
值得注意的是,赣锋锂电、瑞浦兰钧不只专注于储能业务,同时也在动力电池领域积极布局。特别是瑞浦兰钧,在动力电池研发、产能规划落地等方面,进展迅速。
新能安由宁德时代和ATL于2019年联合投资成立,聚焦中型锂电池研发,业务覆盖家庭储能、工商业储能、不间断电源、便携式储能等领域。目前,新能安在用户侧储能这一细分领域优势显著,有数据显示,其全球市占率突破30%。
入局者更多,竞争就越激烈。目前,锂电厂商在储能领域的布局主要体现在两个方面:一是向下游系统集成环节拓展。主要以宁德时代和蜂巢能源为代表。今年以来,宁德时代的身影参与到国电投新疆博乐、豫能控股、华电集团2023年第一批规模为5GWh的集采中。同时,其还推出了光储融合解决方案——全球首个0辅源直流耦合解决方案。该方案可以做到15000次循环,实现光储同寿;电芯采用耐高温石墨负极材料,特制电解液方案,无需冷却系统。
蜂巢能源于2020年开始发力储能业务。今年以来,蜂巢能源储能专用电芯实现量产。上海的SNEC展上,蜂巢能源也推出搭载短刀电池的储能系统,覆盖电力、工商业和家庭三大场景。
比亚迪较早涉足系统集成环节,其也通过在产品端发力,进一步构筑竞争优势。SNEC展期间,比亚迪推出首款“佩刀”储能产品——比亚迪魔方BYD MC Cube。
围绕储能市场,锂电厂商间另外一个竞争高点是大容量、长循环寿命电芯。目前,280Ah电芯是储能,特别是大储领域的主流产品。这一规格来源于宁德时代早期为大巴设计的电池。近1-2年来,锂电厂商正在试图打破这一标准,纷纷推出更大容量的电芯。
大容量电芯正在成为厂商间重要的产品竞争策略。背后有市场降本增效需求的推动。当前,储能电站投资收益尚不明朗。电站开发投资对成本格外敏感。大容量电芯一定程度上可以减少集成工作,从而降低成本。同样,长循环寿命电芯,也有助于降低全生命周期的度电成本。
而大电芯、长循环的变化,标志着储能电池走向专业化深水区。锂电厂商开始针对储能电池在研发、产能上做进一步的探索和规划。
值得注意的是,作为上游厂商,锂电企业还为光伏逆变器制造商、光伏组件厂商、风机厂商、系统集成商等下游客户提供电芯及模组。如阳光电源、华为、科华数能、天合储能、科陆电子、科士达、沃太能源、海博思创、奇点能源、星云时代等储能厂商,以及“五大六小”等投资开发企业。
客户争夺也异常激烈。与动力电池的商业考量一样,服务了多少客户,客户订单大小,直接影响到企业的市场份额。
一位头部电芯企业的资深销售表示,“电芯企业太多了,大家在开发客户上很拼。今年以来,我一直在外面跑。”他还透露,所在企业会通过提前植入的方式绑定客户,就是在产品定义、Ah容量、存储衰减、尺寸、循环寿命和效率等方面与客户一起沟通、设计方案。
锂电厂商之间的内卷进一步蔓延到海外。厂商海外参展热情高涨,展会名单拉出长长一列。在6月14日-16日,德国的Intersolar Europe展上,国内厂商几乎系数到场。
近期,海辰储能、亿纬锂能、瑞浦兰钧、宁德时代等企业先后与一家名为Powin的美国电池储能系统集成商达成合作协议,规模总计20GWh。
海外市场变量
到海外建厂,正在成为席卷我国锂电产业的一股浪潮。海外市场的布局,也将成为影响行业格局的关键变量之一。
锂电是我国为数不多的具有全球压倒性的优势产业,中国生产了全球70%的锂电池,近8成的电池正极材料和超9成的负极材料。同时,伴随着锂电产业的发展,我国的锂电装备也构筑了绝对优势。
同时,我国锂电产业的创新能力也在大幅提升。电池创新主要包含材料、结构设计和制造三个方面。近年来,在结构创新上,CTP(电芯直接构成电池包)技术日渐成熟,如比亚迪推出刀片电池、宁德时代推出麒麟电池、蜂巢推出短刀电池等。
结构创新能力的提升,推动技术路线的变化。磷酸铁锂能量密度低的劣势被显著削弱,从而在安全性、能量密度和成本上达到了一个相对理想化的平衡。因此,磷酸铁锂超越三元路线,成为当下动力电池的主流路线。
再看储能端,对功率的要求相对动力电池更低,安全性更加重要,而磷酸铁锂本身的安全性要高于三元电池。因此,储能领域也是以磷酸铁锂技术路线为主。
在产能和技术上的优势,为我国锂电产业出海奠定了坚实的基础。我国锂电产业相对松下、三星SDI、LG新能源、SK On等日韩锂电厂商的优势,也进一步拉大。
2021年开始,我国锂电产业出海趋势浮现,2023年以来,疫情过后,出海进一步提速,越来越多的企业到海外开始建厂。
到海外建厂,首先是满足客户供应链本土化的需求,从而在面向未来的竞争中占据地利优势。
目前,在新能源汽车和储能领域,我国均是全球最大的市场。但更广阔的市场依然欧美、东南亚与南亚、澳大利亚等海外地区。
作为传统车企最为集中的区域之一,同时也是新能源汽车第二大市场。欧洲成为我国锂电企业出海热门区域,也是较为集中的区域。车企云集的德国和匈牙利成为首选。
当然,除了主动出海拓展商业版图,我国锂电产业出海,还有一个更深层的被动的原因,就是来自国家层面的政治博弈。以欧美为代表的国家和地区,正在积极推动全球供应链的重塑,以及本土制造业的回流,试图摆脱对中国新能源产业的过度依赖,在全球能源转型中掌握更多主动权。
欧盟的策略相对温和,主要通过约束供应来源、加大研发和教育投入等方式促进本土产业链发展。
今年3月16日,欧盟发布《净零工业法案》(Net-Zero Industry Act)和《关键原材料法案》(Critical Raw Materials Act)。《净零工业法案》提出,到2030年,欧洲的整体战略净零技术的本土制造能力达到或者接近年度部署需求的40%。
《关键原材料法案》的目标是到2030年,每年在欧洲本土生产至少10%的关键原材料,加工至少40%的关键原材料,回收15%的关键原材料。同时,在任何加工阶段,来自单一第三方国家的战略原材料年消费量不应超过欧盟的65%。
对我国锂电产业而言,在欧洲地开设工厂,产品在当地生产,就可以满足法案要求,获得当地市场的入场券。
当下,面对欧洲市场,我国企业最为迫切任务是应对《欧盟电池与废电池法规》(简称《新电池法》)构筑的“绿色壁垒”。
就在北京时间6月14日,在欧洲全体议会上,《新电池法》以绝对票数获得通过。法规要求电动汽车电池与可充电工业电池计算产品生产周期的碳足迹,未满足相关碳足迹要求的,将被禁止进入欧盟市场。
《新电池法》设定了2024年7月1日、2026年1月1日、2027年7月1日三个关键时间节点,对电池碳足迹的管理和要求逐步升级,最终需要提供单位功能产品模型,并证明产品全生命周期碳足迹低于欧盟委员会规定的最大值。
再看美国,其正在积极推动与中国经济的“脱钩”。针对中国电池产业,美国的贸易保护色彩则更加浓厚。
2022年,美国出台《通胀削减法案》(IRA),要求电动汽车必须满足“电池中一定价值量占比的关键矿物需来自于美国或美国自贸协定国家”“电池中在北美制造或组装的电池组件大于一定占比”这两项条件,才有资格获得每辆车7500美元的税收抵免,只满足其中一项可获得3750美元税收抵免。该法案明确规定,中国的特别实体企业生产的电池,2024年后也拿不到退税。
今年3月,美国财政部发布了关于电动汽车税收抵免的电池采购要求指导意见。根据指导意见,在关键矿物要求方面,要求电动汽车电池中至少有价值40%的锂、镍、锰、石墨和钴等关键矿物,必须是在美国或与美国有自由贸易协定的国家中提取、加工或回收。这一比例将于2024年增至50%、并逐年递增10%,到2027年需达到80%。
专业人士测算,即使没有补贴,当下中国电池仍然具有竞争力。真正令人担忧的是,IRA或许仅仅是一个开端,将来,美国的排他性条款是否会进一步收紧,仍然是一个未知数。
纵然如此,我国电池企业还是在向美国市场挺近。
2022年7月,福特与宁德时代达成全球战略协议。今年2月,福特宣布与宁德时代将在美国密歇根州建设电池工厂。宁德时代将为福特在密歇根州的电池工厂提供筹建和运营服务,并就电池专利技术进行许可。
同时,国轩高科也在美国市场取得一定进展。国轩高科美国子公司Gotion Inc将投资24亿美元,在密歇根州北部建造电池材料工厂,包括一个年产15万吨电池正极材料的工厂,以及两个年产电池负极材料5万吨的工厂。
最新消息,美国联邦政府的外国投资委员会最终确定,Gotion Inc在密歇根州大急流城的梅科斯塔(Mecosta)县购买土地不属于《国防生产法》(Defense Production Act)所涵盖的房产交易。此次房产交易获批准,意味着Gotion Inc的电池材料工厂建设将提上日程。
这是我国锂电企业必须冒险做出的选择。供应链脱钩的大背景下,以苹果、特斯拉为代表的企业,已经将更多产能规划落地在海外。国内供应商要跟随客户转移,才能获得订单。
近来,有消息称,特斯拉将在墨西哥建设一座年产能200万辆的超级工厂,远超上海工厂75万辆的产能。为了获得补贴,特斯拉还要求中国供应商也在墨西哥实现本地化生产。
来自科尼尔《美国制造业回流指数》报告显示,美国企业对制造业回流已经达成共识,到2025年,将有84%的美国企业部分或全部回流其制造业务。
此外,如果不能跟进美国厂商需求,我国锂电产业在美国这一区域有可能被日韩企业超越。美国对中国企业的排斥,为日韩为代表的厂商创造了机会。而美国也倾向于将橄榄枝抛向日韩。
以LG新能源为例。公开消息显示,其提出一项宏伟计划,在2025年之前,将在北美建立6座工厂。以美国电动汽车补贴法案为东风,加深与本田等汽车厂商的关系,攻占巨大的北美市场,以追赶中国锂电厂商。
挨过艰难的淘汰赛,跨过欧美设置的壁垒,我国锂电产业才会在碳中和的大江大河中,创造真正的逆袭传奇。
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