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百亿蓝海
“双碳”目标下,交通领域的碳减排举足轻重。由于全球超过90%的国际贸易货物量都通过海运完成,继汽车之后,船舶作为第二大碳排放领域,电动化成为航运脱碳重要途径。而具有能耗低、零排放、低噪音、无污染的电动船舶是实现节能减排和转型升级的重要路径。
在国家政策层面上,2022年9月,我国工业和信息化部、国家发改委等五部委联合公布的《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》,提到,大力发展绿色智能船舶,加强船用混合动力、LNG动力、电池动力、氨燃料、氢燃料等低碳清洁能源装备研发,推动内河、沿海老旧船舶更新改造,加快新一代绿色智能船舶研制及示范应用;培育一批有影响力的绿色智能内河船舶设计、建造、配套和运营企业等。
在地方层面上,为加快推动湖北省船舶绿色化、智能化、标准化发展,湖北省3月8日正式发布《湖北省支持绿色智能船舶产业发展试点示范若干措施》,从绿色智能船舶规模应用、关键技术研发及科技成果转化、产业集聚发展等五大方面推出16条措施,加快推动省内液化天然气(LNG)、电池、甲醇、氢燃料、混合动力等绿色动力船舶和智能船舶的研发、设计、制造、应用及配套。
6月,福建省工信厅等十部门联合印发《全面推进“电动福建”建设的实施意见(2023—2025年)》,简称《实施意见》,提出培育壮大推动电动船舶全产业链发展等9条措施,从2023年1月1日起执行,有效期至2025年12月31日。
此外,2023年6月5日,交通运输部海事局发布了《电池动力船舶检查指南(2023版)》;2023年3月28日,中国船级社(CCS)发布了《船舶应用电池动力规范》(2023),于2023年6月1日正式生效实施。电动船舶的相关标准规范已走在了前面。
市场层面上,我国电动船舶发展取得了长足的进步。数据显示,2019年以来全球电动船舶数量明显提升,2022年全球绿色船舶保有量突破1000艘,其中电动船舶586艘,占比约56%。
目前,我国电动船舶应用场景主要集中于内湖、内河、岛屿以及近海港口等,应用船型以客船、小型邮轮、公务船、港务船等为主。
动力电池方面,CCS已向宁德时代、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达等数十家电池企业发放了锂电池相关产品型式认可证书,覆盖电芯、模组、BMS和电池包。
政策市场齐发力,电动船舶市场蓝海显现。据行业预测,到2027年全球电动船舶市场规模达108.2亿美元(约合人民币690亿元)。据研究机构预计,2026年在原有船舶电动化改造以及新造电动船舶的带动下,中国电动船舶的市场规模将达到367.5亿元。
宁德时代入局
面对如此蓝海,多家国内头部动力电池企业都早已低调布局,宁德时代是较早布局的一家。早在2018年,宁德时代就与中国船级社武汉规范研究所签署了战略合作协议。
2020年4月,宁德时代又成为国内首家通过中国船级社最新检测指南《纯电池动力船舶检验指南》认可和检验的动力电池企业。
2020年10月,采用宁德时代大容量磷酸铁锂电芯的福建省首艘电动高端内河游船“闽江之星”(总吨位505吨,额定载客212人)正式在福州投运。
2021年,使用宁德时代磷酸铁锂电池的国内最大海洋综合科考实习船“中山大学”号交付。
2022年1月,搭载宁德时代7.5MWh船用动力电池(相当于100辆以上纯电动汽车的电池容量总和)、全球电池容量最大的新能源纯电动船舶“长江三峡1号”试航成功。
2022年11月,宁德时代注册成立了全资子公司宁德时代电船科技有限公司,注册资本1亿元。公司主要业务方向是船用动力电池系统相关技术、产品研发及应用,其经营范围包括海洋工程装备研发、海洋工程关键配套系统开发、海洋工程设计和模块设计制造服务、船舶销售、海洋工程装备制造、海洋工程装备销售、船舶改装等。
2023年6月,宁德时代申请注册多枚“时代电船”商标,国际分类涉及机械设备、材料加工、建筑修理。
同月宁德时代与深圳市政府签署的战略合作框架协议,其中电动船舶业务高居未来双方合作的第二位置,仅次于新能源车换电业务。
2023年7月,宁德时代入股芜湖造船厂。
以磷酸铁锂动力电池技术为依托,宁德时代布局电动船舶领域。截至目前,宁德时代的船用产品在长江、珠江、闽江、喀纳斯湖及沿海地区实现了多船型、多场景应用,部署在国内各水域约200艘船上。
挑战犹在
在多重因素作用下,中国电动船舶尽管已展现低基数下的快速增长,但渗透率仍不足1%,发展尚未触及拐点,主要原因在于行业仍存在明显痛点,其中核心是电动船舶初始投资高、经济性不足,因此仅能够在有局限的对经济性不敏感的场景开展渗透,以“消费品”思路渗透小型游船等,市场规模有限。此外电动船舶存在里程焦虑、基础配套仍不完善亦放大该劣势。
未来通过“政策护航”+“经济性提升”,电动船舶市场需求有望进一步释放。国家及地方层面的船舶电动化政策支持为基础,推动示范先行,在适宜场景实现加速替代,同时降低初始投资并开展充换电配套,进一步提升经济性,将有效提升市场需求、拓宽市场空间。
宁德时代方面表示:“电动船舶目前处于发展初期,电动船舶的发展进度跟技术创新、产业配套、产业链培育、人才培养、政策保障、金融支持等众多因素有关联。在起步阶段,确实需要行业内的上下游齐心协力来共同突破一些制约发展的瓶颈。”
电动船舶的发展已成定局,未来也将势不可挡。面对船舶的电动化趋势,国家、行业、企业应当共同携手,推动我国电动船舶健康可持续发展。
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