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来源:氢云链数据库
二季度销量“拯救”丰田。丰田上半年共销售了约2350辆燃料电池汽车,同比增长14%。如图2所示,丰田燃料电池汽车在1-4月仍处于负增长的状态,5-6月的高增长帮助丰田摆脱了销量持续下滑的态势,将其与现代的半年度销量差距拉到1000辆以内(2022年上半年销量差距为约3200辆)。值得一提的是,2023年也是近年来丰田与现代同期销量差距最小的时期。此外,丰田在日本本土市场的销量依旧非常低迷,高依赖美国市场。
图2丰田上半年燃料电池车销量情况
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二、地区竞争:韩中美领跑,中国逼近第一
韩中美持续领跑。如图3所示,2023年全球燃料电池汽车市场仍主要分布在韩国、中国和美国,欧洲日本总和不足全球总规模10%。从燃料电池汽车总保有量看,美韩依旧略高于中国,但市场趋势已在悄然变化,快速发展的中国燃料电池汽车市场有望在2-3年内晋升全球第一。
图3 上半年韩中美燃料电池车销量情况
来源:氢云链数据库
韩国市场大幅下滑。如图4所示,韩国燃料电池汽车市场销量达约3000辆,同比下降40%。如图5所示,韩国市场在2月、3月表现亮眼,二季度市场表现导致韩国市场表现上半年接近“腰斩”。韩国尽管仍位居燃料电池汽车市场第一,但其下滑幅度令人担忧。
图4 韩中美燃料电池车2022H1与2023H1销量对比情况
来源:氢云链数据库
中国市场逼近全球第一。如图4所示,上半年中国氢燃料汽车总销量达2410辆,同比增长73%,增长速度在全球主要氢车市场居首位,销量规模全球第二。中国燃料电池汽车市场销量已经在2022年完成对美国的超越,并有望在两年内实现对韩国的赶超。
美国市场微增。得益于二季度丰田Mirai销量的增长,美国燃料电池车上半年实现了约1800辆总销量,同比微增2%,曾经全球最大燃料电池汽车市场已经滑落到第三。
欧洲日本存在感薄弱。欧洲和日本燃料电池车市场基数较低,分别实现了约500辆与200辆的市场销售。长期以来,欧洲、日本等地区的年销量均在千辆以下,对比韩中美市场存在感薄弱。
图5 上半年韩中美燃料电池车销量情况
来源:氢云链数据库
氢云链分析结论如下:
1、海外乘用车和国内商用车不同选择。国内优先发展氢能商用车是否“吃亏”?近10年推广结果表明,海外燃料电池乘用车市场仍是不温不火,而国内在商用车领域不但有逼近市场拐点的迹象,还成功将欧洲部分国家带向发展氢能商用车的节奏。
2、扶持政策仍是氢车发展的关键。尽管欧洲、日本高度重视氢能产业的发展,但由于对燃料电池汽车环节的扶持力度不足,导致欧洲、日本氢车市场长期缺乏活力。看来,产业早期没有政策保驾护航寸步难行。
3、燃料电池汽车仍有与纯电动汽车竞争的机会。乘用车领域,全球范围内纯电动、插电式新能源乘用车仍在快速发展,根据EV-Volumes数据,上半年同比增长近40%,渗透率超过15%;在商用车领域,即使是发展最快的中国,上半年纯电动商用车增速降至15%以下。因此,燃料电池汽车仍有凭借商用车市场成为主流类别的机会与时间窗口。
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