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去年,煤价低位运行,主要原因除了:需求缓慢复苏、进口煤暴增、长协保供及时等因素以外,还有一个重要原因就是,春节过后,赌冬季上涨的贸易商恐慌性抛售、互相踩踏造成的,煤价从年后的1200元/吨跌至六月中旬的760元/吨。
市场经过重新洗牌之后,部分贸易商被淘汰出局,其余贸易商小心翼翼,纷纷减少赌行情式的囤煤,采取“背靠背”式的营销,减少操作风险。今年,预计煤价最低点应该在春季用煤淡季(四五月份)出现,而煤价最高点还是应该在秋季出现。
去年,尽管我国煤炭消费量增加了2.5亿吨,其中,沿海地区约增加了1-1.2亿吨。需求增加的同时,国内煤炭生产也保持增加态势,此外,进口煤增加了1.7亿吨。内贸、外贸联手,增加了市场供应,压制了港口煤价的反弹。今年进口关税恢复,叠加印度等国煤炭采购增加,预计我国进口数量将有所缩减。需求依然在增加,供应略受影响,此消彼长的情况下,国内煤炭市场份额相对扩大,今年的煤价重心会稳定在800-1100元/吨之间运行。
首先,基建刚需以及天气因素将助推煤炭需求端增长。去年,我国经济恢复性增长为主,今年有望发展迅速。基建开展大规模投资,传统高耗能行业电力需求有望保持稳定增长,煤炭需求仍将保持乐观。此外,厄尔尼诺现象通常在高峰过后才对全球气温产生最大影响,今夏可能比去年更热。今年夏季电力需求有望超过去年,而火电作为我国兜底的电力,夏季煤炭需求有望保持较高水平。
其次,恢复煤炭进口关税,将缓解进口煤冲击,叠加“双碳”背景,供应端有望边际减弱。从今年1月1日起,恢复煤炭进口关税,普通税率为20%,有望减少进口煤,减弱煤炭总供应,使煤价具备持续上涨行情。
再次,经过冬季的消耗之后,社会库存下降较多,春节后,电厂需要补库。三四五月份,民用电需求回落,预计市场需求减弱,电厂和港口将得到缓慢垒库。但基建拉动的刚需以及夏季高温仍将带动煤炭较大需求,叠加进口煤的减少以及“双碳”要求,预计六月份之后的煤炭市场将逐步转好,拉动煤价重心上移。
(来源:鄂尔多斯煤炭网 作者:吴婧琳)
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