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在年前举行的风能茶话会上,中国可再生能源学会风能专委会副主任李鹏,发表了对风电现状的看法,引起业内关注。
风电资产价值高于光伏
李鹏首先对近两年的风电装机情况进行了预测,他认为2023年风电装机能装到70-80吉瓦,还可以预测一下2024年差不多还会维持这个量。他进一步举例表示,在北方一个风光同场项目中,风电EPC价格不到5000元/千瓦,现在年等效利用小时数3100,电价大概是0.31元/千瓦时,与煤电标杆电价持平。它旁边的光伏EPC价格大概不到4000元/千瓦,年等效利用小时数1524,电价在0.31元/千瓦时基础上打八折,执行谷电价格。通过测算可以发现,两项资产内部收益率相差5倍左右。因此2023年风电大概装到7500万千瓦,是行业给自己挣来的,而且将来风电一旦进入现货市场,其电价友好性要高于光伏,风电资产价值会比光伏要好得多。这一点去了解一下路条的价格,就清楚了。
零部件产能稳定利润率高
针对风电整机利润较少的问题,李鹏分析,第一个逻辑,作为开发企业来说,很难分清楚各品牌风机质量上的真正差异。整个中国的整机产能是很大的,达到实际需求的2倍。为什么利润被零部件挣去了?是因为关键零部件产能一直稳定。大家都去买齿轮箱,需求一旦扩起来后,零部件价格上涨。第二个逻辑,中国整机企业都是基于同一个产业链体系的厂家,买的叶片都是时代新材、中复连众等,齿轮箱都是南高齿、得力佳。基于同一个供应链组装出来的产品,没有品牌门槛。品牌背后是质量保证和服务,售后服务是有保障的。
风电整机厂家面临洗牌
李鹏认为主机产品的质量难以被量化,这么多年以来,没有人能够提出一个非常有说服力的平准化度电成本,整机企业希望开发企业付质量溢价,比如说300-400元/千瓦的溢价,这个溢价背后的价值是什么,无法衡量。
李鹏进一步表示,关起门来说,2023年风电行业舆情管控做得还不错。2023年风电叶片出的状况最多,有些甚至连常规的发电机都会出问题,这就出现几个问题应好好思考:第一是拔起萝卜带出泥,在设计上吃净空,通过降低整个产业链成本保持低价,这种情况必然会出现。2012年的情况很多整机商都经历过,那是风电最危险的一年,出了很多事故。李鹏认为是机型迭代很快,但真正的模块化设计思维还没有彻底落下去。
近些年叶片研发一直相较落后,而且有可能在大叶片的环境下会出现材料迭代,100-130米以上就是碳纤维。现在材料成本已经降下来了,未来几年会是洗牌期,像金风科技是有品牌溢价的,从行业来说会觉得质量是有保证的。但有些新进来的以及二线厂家,一旦出现批量事故,很有可能会出局。所以未来2-3年,市场即使稳定在75-80吉瓦,可能也会有质量管控不到位的厂家出局,或者市场份额固守在它所提供风资源的比例上。风电企业还是要做高效的产业链管理,千万不要出批量事故。最后有批量的企业,在风能协会统计的吊装量名单上会越来越少,应该引起行业高度重视,而不是都去做舆情管控,这是两个完全不同的结果,总有删不掉的地方。
如果真的有一款风机,能证明在同一个地方比别人要多发200小时,折算到主机价格上,开发商眼睛不眨地都会买,但没有人能够量化与证明这件事情。
2024年三北大基地发展乐观
针对未来三北地区风电发展情况,李鹏进行了详细说明。三北2023年对风电装机的贡献很大,是意料之中的。光伏最好的地方年利用小时数是1700,在青海和西藏,通道的利用率不足。但现在三北地区风电整场利用小时数4000并不罕见,这是风比较好的地区。如果说4000小时外送,通道利用率差不多是50%以上,风+光在一起外送,困扰多年的外送通道电量占比就能够有很好的解决,这是外送。这些年火电的作用还是要肯定的,新增了这么多装机量,其利用小时数并没有增加。
在三北单机年利用小时数达到4000-5000都很常见,如果场站年利用小时数能到4000,可以与工业负荷进行很好的匹配。再加上储能,这一块也是三北的一个增量。因此,李鹏对2024年三北大基地持乐观态度。还有三北源网荷储的破局,目前来看,我国做的实验是比较超前的。
风电更大规模发展靠“风电+”
对于未来风电发展,李鹏认为要关注“风电+”。他谈到,全世界所有国家的风电与光伏进入现货市场后,都会大幅分化。风电的同时率只有20%,所以对电网的友好性非常强。山西风电和光伏价差已经从过去的0.01元/千瓦时,涨到0.02元/千瓦时以上,现在又涨到将近0.05元/千瓦时。同样是新能源的发电,在纯现货市场连续运行的,甚至有风电比光伏高0.1元/千瓦时以上的情况。
通过参加一些研讨活动,李鹏总结,第一,现货市场一定是解决新能源健康发展和调节风光比例,很重要的一个措施,包括解决它的消纳问题。第二,现货市场交易一定会对风电有利,而且现在已经被验证。第三,接下来很重要的一件事是要做“风电+”。
2023年光伏装机量大概是2.17个亿千瓦,分布式占到接近1.1亿千瓦,如果不做“光伏+”,不做渔光互补、农光互补、户用光伏,而是在三北开发大型的光伏电站,光伏最多也就1亿千瓦。所以,有1亿千瓦以上的市场,是商业模式创新带来的。目前风电行业商业模式创新相对滞后,一定要拓展“风电+”,包括分散式与风电直供等,才能进一步扩展市场。李鹏强调,2030年风电新增装机量能不能达到2亿千瓦,关键是“风电+”能起到多少作用。
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