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曾经叱咤风云的六氟磷酸锂,如今还挣扎在泥泞的低谷。
当年的六氟磷酸锂,一吨难求,宁德时代、比亚迪等众电池企业争相抢购。由于下游需求不足、产能过剩、价格持续低迷,一些六氟磷酸锂厂商开始“停产挺价”。
近期,天赐材料宣布,计划于2024年3月11日开始对年产3万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修,预计检修时间不超过30天。对此,业内分析指出,本次例行检修或对六氟磷酸锂价格形成支撑,整体供给有所修正。
从市场行情来看,六氟磷酸锂自从约60万元/吨的高位跌落以来,已经持续很长时间在7万元/吨以下徘徊。近期六氟磷酸锂价格有所回升,3月11日报价约6.7万元/吨。业内人士指出,当前六氟价格处于部分厂商现金成本水平,行业或正经历盈利周期底部。
01
六氟疯狂行情
六氟磷酸锂曾经上演过疯狂行情。过去几年,由于下游需求爆发,六氟磷酸锂供给紧张,价格飙涨,而后又出现价格暴跌。
巅峰时期,六氟磷酸锂价格曾达60万元/吨。行业数据显示,2020年六氟磷酸锂价格仅不到7万元/吨,到2022年3月,六氟磷酸锂市场主流价蹿升至59万元/吨高点。在此之后,六氟价格便一泻千里,至2022年年底跌至23万元/吨。而2023年底又跌至10万元/吨以下,如今不足7万元/吨。
供需反转是导致六氟价格下跌的主要原因。近年来,包括多氟多、天赐材料、永太科技、天际股份等在内的相关企业纷纷加码产能。按照行业内企业的规划,到2025年国内将具备约50万吨六氟磷酸锂产能。但需求方面,国金证券预计2025年六氟磷酸锂需求量为23.76万吨,六氟磷酸锂的产能过剩将不可避免。
事实上,去年六氟磷酸锂已经出现了产能过剩。根据行业数据,2023年全球六氟磷酸锂有效产能36万吨,产量15.9万吨,实际需求量仅为15万吨左右,全球整体产能利用率44%,有超过一半的产能闲置。
作为制造六氟磷酸锂关键材料的碳酸锂,其价格下跌也进一步催化了六氟磷酸锂价格的走低。行业数据显示,电池级碳酸锂价格从原来约60万元/吨的“云端”,一路跌落至今年年初的10万元/吨以下。
六氟磷酸锂价格下跌拖累生产厂商业绩。
天赐材料预计,2023年实现营业收入155.06亿元,同比下降30.52%,净利润19亿元,同比下降66.61%;多氟多预计2023年实现营业总收入119.37亿元,同比下降3.41%;净利润5亿元,同比下降73.89%;天际股份预计,2023年归母净利润3000万-4500万元,同比下降91.45%-94.3%;扣非净利润预计3000万-4500万元,同比下降91.48%-94.32%。
02
需求边际改善
“天赐材料短期的停产,意味着在六氟磷酸锂价格低迷下,供给端开始出现反馈,产业的出清可能正在进行中。考虑到短期碳酸锂价格止跌回升,需求的边际恢复有望持续。”证券机构在研报中分析指出。
从市场行情来看,六氟磷酸锂原料碳酸锂价格确实在反弹。上海钢联发布数据显示,3月13日电池级碳酸锂均价报11.3万元/吨。期货方面,3月13日碳酸锂期货主力合约逼近12.5万元/吨,自2月21日以来,碳酸锂主力合约已连续上涨8日,反弹幅度超35%。
电池中国注意到,近期不少锂盐厂商加大锂矿石采购力度,或预示碳酸锂市场需求有回暖迹象。
今年3月,澳洲矿商Pilbara(皮尔巴拉)与四川雅化锂业签署锂辉石包销协议。Pilbara将在2024年向雅化提供20000-80000吨锂辉石精矿,且在后续2025与2026年每年提供10-16万吨锂辉石精矿。
在此之前,盛新锂能下属全资子公司盛威国际与Pilbara旗下公司签订锂精矿承购协议,将在2024至2026年期间向后者采购锂辉石精矿,累计采购量达38.5万吨。另外,Pilbara与赣锋锂业及其子公司签署承购协议修订案,Pilbara将向赣锋锂业增加锂辉石精矿供应量,从此前的每年16万吨增加至未来三年的每年31万吨。
“随着碳酸锂、六氟磷酸锂等价格回暖,加工费有望上涨,这将为电解液及六氟磷酸锂公司带来盈利弹性。”业内人士分析指出。
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北极星电池网获悉,5月14日天赐材料在互动平台上表示,目前公司六氟磷酸锂自供比例超过95%,已基本实现全部自供。
北极星储能网讯,近日,天赐材料发布《关于液体六氟磷酸锂产线停产检修的公告》。根据公告显示,公司计划于2024年3月11日开始对年产3万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修,预计检修时间不超过30天。据了解,六氟磷酸锂是电解液成分最重要的组成部分。
11月28日多氟多公布,多氟多于2023年11月28日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。根据公司总体发展规划和战略布局,结合控股子公司浙江中宁硅业股份有限公司(简称“中宁硅业”)的发展现状,为了更好地整合资源,拓宽子公司融资渠道,更好地发展中宁硅业高
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8月22日天赐材料公告,年产15.2万吨锂电新材料项目为公司2022年公开发行可转债募投项目,其中,年产15万吨液体六氟磷酸锂产线装置已于7月底完成安装并调试成功,并于近日开始进料试生产,目前已连续产出三批合格产品,产品质量均符合公司电解液生产要求。
据东华科技消息,7月20日,由东华科技所属贵州东华总承包建设的贵州磷化集团六氟磷酸锂项目机械竣工仪式在项目现场举行,标志着项目由安装阶段全面转入联动试车阶段。六氟磷酸锂项目位于开阳县永温镇,总投资约9.87亿元,占地面积约130亩,总建筑面积超过7万平方米,是贵州磷化集团打造全球极具竞争力
在“大哥”碳酸锂的带动下,六氟磷酸锂价格也疯狂反扑。据上海有色金属网数据,5月26日,国内六氟磷酸锂市场价格区间在14万元/吨-16万元/吨,市场均价已经上涨至15万元/吨。自5月以来,国内六氟磷酸锂价格在短短一个月内飙升达70%。数据显示,就在4月国内六氟磷酸锂市场月均价曾低至8.9万元/吨,较3月
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