电力新质生产力的几个方面-北极星火力发电网

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关于电力新质生产力，假期与朋友交流后，有了几点感悟，分享如下：

来源：鱼眼看电改作者：俞庆

1、新质生产力在电力领域要解决的问题

有两个方面，一是以全社会用电量角度看，解决边际电量增长率与电力系统投资增长率之间的矛盾，就是全要素投入与产出的差异问题，过去靠高强度投入电源、电网建设，支撑10%以上的用电量增长，现在慢慢的已经没有了。

二是解决绿色电量增长与电力系统新增投资的关系，绿色电力装机和发用电量，还在指数级的快速增长，对电力系统的平衡能力提出高要求，引发电力系统的高强度投资（比如输电线路投资、风光配火电、风光配储、电网侧储能等），但是这些高投资、低利用率的资产，是否有可替代的投资方案（比如就近消纳、负荷侧灵活性），或者如何构建新的利益结构，让受益者买单。

最终是以高比例可再生电力的全要素劳动生产率提升为目标。

2、新质生产力与传统电力系统生产关系的关系

新质生产力，并不是“颠覆”传统的电力系统生产关系，而是在尽量不改变原有的生产关系，本质上也是利益格局的前提下，去形成新的交易产品和交易结构。

重资产有重资产的玩法，新能源资产本质上还是重资产的玩法，新质生产力一定是基于轻资产的玩法，所以是基于新型电力重资产，在上面玩新的东西。

就像nVidia，本质上是生产游戏图形芯片的，在GPU芯片的生产和消费格局之上，第一波玩了挖矿，帮了老黄很大的忙。第二波才有了今天的AI技术架构。类似的新玩法都有自己的新利益格局，但是都没有改变原来的利益格局，反而给原来玩家带来新的价值。

3、电力新质生产力如何创新

更多的是基于传统需求的再创新，然后才是新需求的新创新。

电力系统的基本平衡原理，以及源网荷储充的交易结构，是不会改变的，传统系统结构因应新的产品、新的电力结构，带来新的需求。新型电力生产力肯定是先“帮老革命解决新问题”，而不是把宝压在所谓的“电力高度市场化+系统高度透明化”的遥远未来之上。比如虚拟电厂，没有高度发达透明的电力市场和监管体系，是不可能大发展的。

4、非传统产品、非零和博弈

电力系统的老玩法，一定是零和博弈的，你卖了100个开关，别人就一定少了100个开关的销售额，一定是拼的头破血流。无论是开关、变压器，还是所谓的“新能源”储能、光伏，在产能严重过剩的今天，还是零和博弈的玩法。

电力新质生产力，是老革命的新问题带来的新需求，所以必然不是传统产品竞争下的你死我活，而是基于传统电力系统转型过程中，新需求的创新满足，并且尝试新的商业价值。

比如分布式并网的问题，既然电网不让隔墙售电，就入市交易，大家拼零电价成交，然后通过绿证挣钱，绿证只能保证“保本收益”。浮动利润就要靠消纳水平提高，比如尽量自发自用，就需要帮用电企业做负荷管理，尽量安排在光伏出力时段生产，既然可以做负荷管理，是不是可以把部分负荷的灵活性聚合做响应，自然带来了光伏-负荷的联合出清优化，如果部分用户节点再增加储能，那就是另一种更复杂的多场景多目标收益模型。。。。

所以在硬件系统之上的价值场景创造里，永远不是只拼一个零电价负电价的零和博弈，永远有新的路径和商业可行性。

到这个阶段，卖的是什么？光伏组件“？绿电？绿证？

似乎都不是了，谁都可以是合作伙伴，是一个无限的游戏。

只不过大部分做电力设备的，还是你死我活的，第一曲线的零和博弈思维，第二曲线不是这个玩法。

5、电力新质生产力是新的分配方式

电力新质生产力第二曲线的发展，脱离了第一曲线的财富分配方式。

第一曲线是资源-资产-资本的游戏，谁掌握最优质的资源，谁就掌握资产的投资权，甚至是定价权，并且取得资本市场的优势地位。

电网之所以这么牛，本质上是自然垄断了电力的管道资源，并且极大程度的掌握了发电资产（传统电源、可再生电源）的定价权，并且把这种定价权变成资本市场的溢价（股市、债市）。

发电企业，第一个抢夺的也是资源，比如光伏开发的资源，电网的接入资源，生态位自然比电网低。

第二曲线是新的生态位，在这个生态位上，最大的资源不是自然资源（电站地皮、分布式屋顶、线路管廊），而是智力资源，无论是人类的智力，还是机器的智力。

未来谁掌握智力资源，谁拥有定价权。

在不改变第一曲线的生态位基础之上，新质生产力会构建新的生态位。

只要看一家企业的成本结构就知道了，电力新质生产力企业，人工和数据成本应该是占绝大多数的，而不是折旧成本。

说到底，是谁尊重知识、尊重人才、尊重技术人员的智力资源，谁才是电力新质生产力的赢家。

6、电力新质生产力是资产负债表的修复

和房地产一样，电力过去三十年也是依靠资产负债表扩张获得的增长。

我们看电网企业的数据，来自上海清算所披露的2022报告（仅供参考）：

国家电网公司负债约：2.7万亿元，资产负债率约55%；

南方电网公司负债约：4300亿元，资产负债率约59%。

上述两家电网公司的资产负债率都低于60%，在国资委要求的红线之下。

而中石油的负债约是1.1万亿元，国家电投的负债也在1万亿以上。

但是未来20年，电力行业不太可能再依靠资产负债表的快速扩张，来建设新型电力系统了，整个行业进入资产负债率下降，资产负债表修负的通道。

比如国有资产管理部门对电网企业的资产利用率、存量资产的盘活提出了相关要求。

再比如那么多新的风光发电资产，电网不再全额收购，需要进入市场交易，电网收购电量和市场化交易电量，都需要增加系统运行费用，也就是需要站在LCOE（平准化度电成本）的视角去重估资产价值。

所以电力新质生产力，必然不是扩表型的业务，而是缩表型的业务，本质上是降低LCOE，降低电力综合获得成本，优化存量资产的收益能力，通过重资产+轻资产的组合管理，获得更多元的收入模型。

不成熟的想法，仅供各位参考。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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