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来自市场需求的传导,碳酸锂进口量正出现强劲的增长。
(文章来源:高工锂电,ID:weixin-gg-lb)
根据海关统计数据,2024年4月份,国内碳酸锂进口量达到2.12万吨,同比增长87%,进口金额18.9亿元,进口均价为8.3万元/吨。
仅从今年4月份的数据来看,碳酸锂的单月进口量已经超过了2023年全年单月进口量的最高点,2023年最高月份也仅为12月份碳酸锂进口量为2.03万吨。
结合中下游需求周期,碳酸锂进口量全年低开高走的走势,而仅2024年4月的碳酸锂进口量就超过了2023年12月的进口量,2024年碳酸锂进口量也有望创下新高。
梳理今年1-4月份的碳酸锂进口量,除了1、2月份进入低位外,3、4月份碳酸锂进口的数量增速强劲。
碳酸锂进口数量的快速增长,一方面与碳酸锂进口价格下跌,海外盐湖放量、供应增加有关。
从碳酸锂进口价格来看,碳酸锂进口单价从今年1月份的13.6万元/吨,快速下跌到了今年4月的8.3万元/吨。
与国内碳酸锂价格对比,今年1月,进口的碳酸锂价格尚且高于国内碳酸锂11万元/吨的均价水平,而到4月份,国内碳酸锂均价维持在11万元/吨左右,进口碳酸锂价格水平已经低出了2.7万元/吨的价格差距。
从进口地区来看,南美锂三角国家,其中智利、阿根廷进口合计占比超过90%,而智利、阿根廷等地区盐湖又以品味高、镁锂比低、提取工艺简单著称,相比于国内盐湖的提锂成本,该地区盐湖提锂成本可进一步降低。
就国内锂电企业在锂三角地区的布局来看,赣锋锂业在智利规划的Cauchari-Olaroz盐湖年产一期项目已经建设完工,其设计的4万吨电池级碳酸锂年产能或于今年爬坡达产;比亚迪正继续推进在智利的锂资源合作,拟推广新的盐湖提锂技术。
另一方面来看,碳酸锂进口大增也在验证国内中下游需求走高和排产回升。
根据高工锂电此前的分析,在经历今年1季度“V”型结构的排产回升后,今年3月国内头部电池厂商排产环比增加超过70%,到了今年4月份,材料厂商到电池厂商整体排产状况进一步改善,电池龙头产能利用率提升至80%,二三线产能利用率恢复至60-70%。
反过来,下游需求走高和市场修复也将进一步推动碳酸锂需求的提升。
据市场统计,4月国内碳酸锂产量达到5.3万吨,加上净进口量2.1万吨,4月国内碳酸锂表观消费量(净进口+产量)超过7万吨,环比增长20%。
而在政策面的催化下,市场需求还将进一步修复。
4月份从中央到地方的汽车“以旧换新”政策相继落地,其对新能源汽车更直接有力的补贴力度正提振相关消费市场。随着政策在终端开展,预计将于5月份带动车市增长。根据市场数据,5月1日-12日,新能源汽车零售24.1万辆,同比增长31%,环比增长10%。
在车企订单修复下,预计Q2锂电排产将得到进一步提升,碳酸锂的进口也有望再创新高。
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