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分月来看,山东直调负荷特征明显:12月、1月、2月处于供暖期,供暖负荷较高,叠加期间可能经历数次低温寒潮,月均负荷基本在60000兆瓦左右,处于全年较高水平。但春节所在的月份,受过年期间休假的影响,负荷会大幅走低。3月- 5月,随着春天的到来,气温逐步回暖,直调负荷随之走低,一般在4月、5月降至全年的最低负荷水平。
从6月开始山东进入夏季,气候炎热,制冷负荷大幅走高,带动直调负荷升至全年最高水平。从2023年看,7月、8月的月均负荷在70000兆瓦以上。9月起负荷迅速回落,9月- 11月秋高气爽,月均负荷水平一般不高。因此,结合经济基本面、温度水平、节假日安排等因素,我们可以对标的月的平均负荷做出大致的判断。
2024年一季度,山东省全社会用电量2004.42亿千瓦时,同比增长5.7%。2024年一季度,山东全省生产总值达2.17万亿元,GDP同比增长6.0%,高出全国增速0.7个百分点,三次产业增长均高于全国平均水平,经济回升向好基础持续巩固。
山东气象局预测,2024年6月全省气温较常年同期略偏高。上图统计了2023年6月的气温数据,与对2024年6月的气温预测值(预测值仅供参考),在气候变暖的大趋势下,预计今年6月山东省的月均温将在25℃以上。
基于对山东省今年的经济基本面、6月温度水平、节假日安排等因素的分析,根据模型计算结果,本文预计,2024年6月山东直调负荷水平将在61500兆瓦左右。
二、火电成本
数据显示,2023年我国煤电发电量占总发电量的比重接近六成,煤电仍是当前我国电力供应的主力电源,煤炭价格波动直接影响着发电企业的成本。
2021-2022年,俄乌冲突导致全球能源供给冲击,同时国内天气高温干燥,使得我国煤炭需求处于高位。进入2023年,煤炭先进产能持续释放,同时受海外煤价回落、澳煤恢复进口的影响,煤炭进口量强劲增长。以上供需的变化,使得煤价在近一年的时间内维持低位。
上图展示了自2022年1月至发稿日的煤价变动情况,可以看到,从2023年下半年起,我国煤价整体明显回落。展望未来,笔者认为2024年下半年的煤价很难低于2023年,或将突破2023年下半年的煤价高点。
三、新能源
截至2024年4月,山东省风电装机2600万千瓦,太阳能发电6100万千瓦,规模居省级电网首位。新能源装机的增长带来发电量的增长,2023年山东全省风电发电量526亿千瓦时,同比增长27%;光伏发电量(含分布式光伏)627亿千瓦时,同比增长36%(数据来源:山东电力交易中心)。
在新能源装机大幅增加的背景下,2024年风电、光伏出力都增长明显。即将到来的6-8月对于山东省而言,是风电出力较小的季节,而光伏出力则将处于全年最好时段。由于新能源发电情况受天气影响较大,所以本文仅从装机与季节特点方面做出分析。根据模型计算结果,本文预计,2024年6月山东风电出力将在5600兆瓦左右,光伏出力将在3500兆瓦左右。
四、联络线
山东省的全省生产总值、全社会用电量常年位居全国前三,是用电大省,也是省间交易的受端省份。联络线供给整体上围绕着负荷的变动而变动,负荷走高的月份,联络线水平一般也走高。2022年至2023年,联络线水平明显上涨;但2023年至2024年,各月联络线的变动规律不显著。
总体来看,联络线数值的同比规律性较强,基于对山东省往年的数据分析,根据模型计算结果,本文预计,2024年6月山东联络线水平将在17000兆瓦左右。
五、价格分析
分析出直调负荷、新能源、联络线等边界条件后,笔者计算了相应的竞价空间水平,并结合火电成本可能的变动情况,做出了对2024年6月的价格预测,模型计算结果如下(预测值仅供参考):
综合供需情况来看,笔者认为2024年6月电力现货价格边际上涨,但仍有望维持相对低位。不过需要提醒注意的是,迎峰度夏期间,电力供需总体紧平衡,市场主体仍应做好高价风险的管控。
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