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图1 中国电煤采购价格指数(CECI曹妃甸指数)
◆ 国际市场煤炭报价坚挺,价格优势犹存
9月份,国际动力煤价格呈现震荡上行态势。主要采购地区的耗煤需求整体较为低迷,欧洲三港动力煤价格以及南非动力煤价格月环比出现小幅下降。但受冬季临近欧洲对煤炭的需求可能增加、印度动力煤进口量增加和中国计划提供经济刺激计划等多因素支撑,叠加低卡煤超跌,亚太地区进口煤市场情绪好转,外矿纷纷挺价,印尼和澳大利亚动力煤价格月环比以上涨为主。路孚特(Refinitiv)数据显示,9月26日洲际交易所(ICE)交易的纽卡斯尔10月合约基准煤炭价格收盘比前一交易日上涨0.38%,升至每吨143.45美元,连续6个交易日上涨,累计涨幅达6.1%。
图2 国际三港煤炭期货价格走势
10月,进口煤市场外盘报价坚挺,但同内贸煤相比仍有明显价格优势。而随着天气降温逐渐进入用电传统淡季,电厂在低消耗下维持刚需补库,对远期货盘低价少量压价采购,对高价的接货意愿较差,成交较少。部分进口商表示,近期国际海运费有所下降,但外盘价格偏高,电厂投标价格倒挂,较难操作,预期价格短期暂稳运行。
据市场信息,10月17日,澳大利亚纽卡斯尔港5500大卡动力煤FOB现货价格91.05美元/吨,周环比上涨0.55美元/吨;欧洲三港6000大卡动力煤现货价116.05美元/吨,周环比下跌4.45美元/吨;南非理查兹港动力煤FOB现货价89.5美元/吨,周环比持平美元/吨。10月18日,进口印尼3800大卡华南到岸价为503元/吨,较同品种内贸煤价格优势为58元/吨;进口澳洲5500大卡华南到岸价为852元/吨,较同品种内贸煤价格优势为40元/吨。当前国际煤炭价格虽然坚挺,但暂无大幅上行可能,进口低卡煤炭仍有利润。
煤炭供需:进口煤持续涌入,搅动煤市格局
◆ 原煤生产增速加快,累计产量同比转正
9月原煤生产增速加快,全国规模以上工业原煤产量4.1亿吨,同比增长4.4%,增幅较8月加快1.6个百分点。环比增加1791万吨,增长4.52%。9月份,日均产量1381.5万吨,较8月份的1279.5万吨增加102.3万吨,较去年同期的1310万吨增加71.5万吨。1—9月,全国规模以上工业原煤累计产量34.8亿吨,同比实现了今年以来的首次增长,增幅0.6%。
图3 2020—2024年月度规模以上工业原煤产量
图4 规模以上工业原煤产量月度走势
9月煤炭供给回升。从分省数据来看,山西复产仍在持续。山西当月原煤产量11806.6万吨,同比微降0.2%,环比回升3.8%。1—9月内蒙古、陕西和新疆原煤产量累计同比分别增长4.6%、2.2%和17.4%;山西原煤产量累计同比下降8.2%。
近日随着冷空气南下带来大风降温天气,中东部气温大范围刷新立秋后新低。东北地区亦迎来供暖季节,冬季耗煤旺季临近,煤炭需求增加。同时大型国企持续增产,国家能源集团自产煤连续36个月保持月产不低于5000万吨峰值水平,三季度自产煤量达1.6亿吨;中煤能源9月商品煤产量为1190万吨,同比增长9.1%;兖矿能源三季度商品煤产量为3673万吨,同比增加9.81%。主产地方面,多数煤矿生产正常,安检、环保检查维持常态化,预计后期煤矿大范围主动减产概率不大。全国煤矿产能持续释放下,四季度全国原煤产量或仍将延续小幅增加趋势。
◆ 煤炭月进口量同比两位数增长,创历史新高
9月我国煤炭进口量创下单月新高,同比增幅升至两位数以上。当月全国进口煤炭4758.8万吨,同比增幅达12.93%,较上月扩大了9.52个百分点;环比同样实现了正增长,增幅为3.80%。1—9月,全国累计进口煤炭38912.8万吨,同比增长11.9%。
图5 2020—2024年煤炭月度进口量
今年以来,我国煤炭单月进口量均超往年历史同期。煤炭进口市场集中在印尼、俄罗斯、蒙古国和澳大利亚四国,同时哥伦比亚、菲律宾、美国、加拿大等国家进口煤炭数量同比不同程度有所增加,煤炭进口来源国呈现多元化趋势。
1—9月,我国煤炭进口量同比增长11.9%,而以美元计价的进口总金额同比下降3.3%。进口煤价格优势之下,我国煤炭进口延续增长态势。2024年前三季度多个月份单月进口量高达4000万~4500万吨;累计煤炭进口量距2023年全年进口量4.74亿吨仅差0.85亿吨。当前进口煤价格优势仍然较为明显,国内下游终端的询货热度也仍然不减。若四季度煤炭进口量延续今年以来月均4324万吨的水平,则今年我国进口煤将突破5亿吨。
◆ 水电挤压效应减弱,火电发电量增速加快
9月份,全社会用电量8475亿千瓦时,同比增长8.5%。从分产业用电看,第一产业用电量121亿千瓦时,同比增长6.4%;第二产业用电量5379亿千瓦时,同比增长3.6%;第三产业用电量1652亿千瓦时,同比增长12.7%;城乡居民生活用电量1323亿千瓦时,同比增长27.8%。1—9月,全社会用电量累计74094亿千瓦时,同比增长7.9%,其中规模以上工业发电量为70560亿千瓦时。从分产业用电看,第一产业用电量1035亿千瓦时,同比增长6.9%;第二产业用电量47385亿千瓦时,同比增长5.9%;第三产业用电量13953亿千瓦时,同比增长11.2%;城乡居民生活用电量11721亿千瓦时,同比增长12.6%。
9月份,规模以上工业发电量8024亿千瓦时,同比增长6.0%,电力生产有所加快,增速比8月份加快0.2个百分点;规模以上工业日均发电267.5亿千瓦时。1—9月份,规模以上工业发电量70560亿千瓦时,同比增长5.4%。分品种看,9月份,规模以上工业火电、风电增速加快,水电由增转降,核电、太阳能发电增速回落。其中,规模以上工业火电同比增长8.9%,增速比8月份加快5.2个百分点;规模以上工业水电下降14.6%,8月份为增长10.7%;规模以上工业核电增长2.8%,增速比8月份回落2.1个百分点;规模以上工业风电增长31.6%,增速比8月份加快25.0个百分点;规模以上工业太阳能发电增长12.7%,增速比8月份回落9.0个百分点。
长江委与三峡集团近日开展的联合会商指出,长江流域8月发生涝旱急转,9月遭遇极端性秋季枯水,10月中旬以来,长江流域上游来水波动缓退,较历史同期均值偏少近四成,两湖来水波动,洞庭湖“四水”和鄱阳湖“五河”合成流量分别较历史同期均值偏少四成、三成,长江中下游干流水位仍在持续消退,较历史同期均值偏低幅度进一步增大。后续若无明显降水,长江流域将面临持续枯水形势。在来水明显偏少的情况下,三峡水库出库流量已降至2022年以来的同期最低。而根据水利部日前批复的《三峡水库2024年蓄水计划》,三峡水库已于9月10日正式启动2024年175米蓄水。截至10月22日10时,三峡水库的水位达到166.63米,蓄水情况仍然不够理想。四季度预计三峡水库出库流量难有增加,水电出力或将进一步减弱,对火电挤压效应消退。此消彼长之下,火电增长预计将加快,电煤需求也将有所增加。
◆ 政策利好非电用煤需求
非电方面,9月份是钢铁行业传统的消费旺季,月内市场需求端整体有所回暖。9月份钢铁行业PMI为49%,环比上升8.6个百分点,结束连续3个月环比下降态势,升幅较为明显,显示钢铁行业触底回升。随着货币及财政政策的转向显著提振市场交易情绪,且前期钢铁行业库存去化较为彻底,需求预期带动钢材价格显著走强。预计10月份,市场需求将继续回升,钢铁生产保持上升,原材料和钢材价格或均有上升。
水泥市场,一方面受台风天气影响,南方部分地区需求阶段性减弱;另一方面资金不足,地方政府债务压力较大,新开工项目大幅减少,旺季需求恢复有限。9月水泥需求恢复较弱,全国水泥平均出货率环比仅略有回升,与去年同期相比下降约9个百分点。
9月以来,化工企业整体开工负荷维持高位,耗煤需求较为稳定,企业补库多以刚需拉运为主。据市场信息,10月22日,化工厂耗煤量为826万吨,周环比下跌9万吨,化工厂耗煤量处于过去一年中的较高位运行。
虽然今年“金九银十”旺季成色不足,建材整体消费低于往年,但环比来看,10月建材消费大概率出现边际增加。叠加近期接连宣布多项利好政策,提振市场信心,10月份非电行业用煤需求或有所好转。
煤炭调运:全国铁路新货物列车运行图提升电煤运输效率
◆ 大秦铁路9月运量环比小幅增长,秋季检修影响有限
今年上半年,国家铁路货运量曾一路下滑,而从下半年开始,国家铁路货运量数据开始由负转正,前7个月国家铁路完成货运发送量增长0.13%;前8个月,增幅扩大至0.71%,前三季度国家铁路完成货运发送量29.27亿吨,同比增长1.00%,完成全年任务目标的74.46%。国铁集团精心组织货物运输,统筹运用线路、车站、机车、车辆和货场,持续提升货运能力,用好大秦、浩吉、瓦日、唐呼、兰新铁路等主要能源运输通道,大力开行万吨列车,三季度国家铁路发送煤炭5.2亿吨,同比增长3.5%,其中疆煤外运完成运量2159万吨,同比增长38%,有力保障了重点企业煤炭运输需求。
9月,大秦铁路货物运输量完成3201万吨,同比下降10.74%,降幅进一步扩大,较上月增加了0.59个百分点;环比增加66万吨,增长2.11%。其中日均运量106.7万吨,较8月份的101.13万吨增加5.57吨,增长5.51%,环比增幅较上月有所收窄。1—9月,大秦铁路累计完成货物运输量2.86亿吨,同比减少9.14%。累积降幅还在继续扩大,较前8个月扩大了0.21个百分点。而大秦铁路秋季集中检修已于10月7日全面展开,并于10月24日提前结束。今年以来,环渤海各港口运能的提高及进口煤的大增,减轻了大秦线的压力。检修期间日运量与正常时接近,约100万吨,因此其对沿海煤炭市场影响极小,对煤价拉动作用可忽略不计。
自10月11日起,全国铁路实行新的货物列车运行图。调图后,货运产品进一步优化,货运能力和服务品质实现新提升。国铁集团表示,此次调图,正值冬季电煤运输关键期,全国铁路进一步增加了煤炭运输能力。新图实施后,国铁太原局共安排跨局大宗货物直达列车113列,其中电煤直达列车70列,其他煤炭直达列车18列。大秦铁路每天安排开行重载列车87对,其中,超两万吨的重载列车58对。瓦日铁路每天安排开行货物列车84对,其中,万吨重载列车12对,全力满足重点物资运输需求。集通铁路、兖石铁路等线路增开普通货物列车63列,提升主要货运通道能力,精心组织冬季电煤保供运输。国铁济南局提高跨省铁路运输效率,增开济西至南京东直达列车、南仓至聊城北直通货物列车、刘庙至新乡区段货物列车3列。增开莱钢至东都、官桥至山家林等方向小运转列车17列,有效打通电煤运输的“最后一公里”。
◆ 国庆长假后北方港口库存持续累积
9月南方持续高温叠加国庆假期效应,终端补库北上拉运积极,北港调出量一度创下今年5月份以来的新高,而随着港口煤炭价格的回升,发运量有所改善,北方九港库存在2300万吨水平小幅波动。9月下旬受恶劣天气和军事演习封航影响,北港库存快速攀升至2500万吨以上。月底封航解除后,积压的拉运需求恢复,库存又出现明显回落。9月30日北方九港库存为2427.7万吨,同比增加150.7万吨。国庆假期期间,环渤海港口煤炭库存波动回落。国庆节后,大秦铁路进入秋季集中检修期,其日运量降至100万吨水平,且节后港口市场延续冷清趋势,煤炭价格回落,货源集港发运意愿不足,港口调入量维持在中位水平震荡;而下游观望情绪升温,采购需求仅以少量刚需为主,北上拉运明显减少,港口锚地船舶数量稳定在历史低位水平,港口调出量相对偏低,北方港库存持续累积。但随着北方整体降温,冬储煤需求提升,且各港已经解除封航,后续港口调出量预计将恢复,带动整体库存再度下降。10月22日环渤海九港库存合计2504.7万吨,低于去年同期54.3万吨。而截至10月18日,根据大宗商品行业数据服务商Mysteel对全国55个港口样本的调研,动力煤库存为6447.3万吨,周环比增长62.2万吨。
图6 北方九港库存合计年度对比
◆ 货盘增加叠加封航影响运力,沿海煤炭运费上行
9月,北方港口结构性缺煤,拉动煤价上涨,下游快船需求增加。连续受台风影响,船舶抛锚时间拉长,周转放慢,加之十一假期前夕下游补库需求释放,运力持续偏紧,沿海散货运价持续上行,直至月底随着采购计划陆续完成,终端对持续上涨的煤价接受度下降,煤炭价格迅速止涨,市场货盘减少,订船积极性明显回落,各航线运价进入下行通道。9月27日,海运煤炭运价指数OCFI收于738.98点,环比下跌31点。分子指数来看,沿海线指数报收770.11点,环比下跌25.3点;沿江线指数报收695.98点,环比下跌38.9点。
国庆长假后,终端对持续上涨的煤价接受度下降,煤炭价格迅速止涨,环渤海港口市场货盘减少,订船积极性明显回落,到港锚地船舶数量不断下降,订船需求释放不足使得运价持续向下调整,各航线运价以跌为主,不过随着运价逼近成本线,煤炭运价下跌空间不断收窄。随着全国多地受强冷空气影响,市场对冬储需求预期持续升温,下游买家抄底询货增多,市场即期运力需求有所增加。近日,沿海海域风力较大,各港封航时间达20多个小时,船舶装卸及靠离明显受限,沿海船舶运力周转效率下降,使得船货匹配呈现阶段性收紧局面。另外,台风“谭美”预计将对我国南海等海域造成影响,支撑船东报价看涨情绪,沿海煤炭运价呈现大幅上涨走势。10月22日海运煤炭运价指数OCFI报收于844.06点,环比上涨85.67点。
图7 海运煤炭运价指数(OCFI)
9月中上旬波罗的海干散货指数(BDI指数)围绕1900点上下波动,直至9月下旬,下游需求逐渐随旺季转好,矿山供应修复反弹,同时在台风影响下,运力偏紧,船东挺价,大船行情强势回暖拉动BDI指数止跌上涨。9月BDI指数均值为1964.8点,环比上涨14.5%,同比上涨41.0%。10月首周,由于全球贸易航线需求减少,BDI指数周线全负,四季度在周线告负中开局,自此波动下行。10月22日BDI指数跌66点至1480点,连续第三周下跌11%,跌至8个月以来的最低点。BDI指数的下降,意味着贸易商运输成本的降低,但同时所有航运板块运费的持续下滑亦表明全球需求正在萎缩,全球经济存在放缓的潜在风险。
图8 波罗的海干散货指数(BDI)
宏观经济:景气水平总体有所回升,政策提振市场预期
2024年前三季度我国经济运行相对平稳,实际GDP累计同比增长4.8%,其中三季度实际GDP同比增长4.6%,较二季度微降0.1个百分点。虽然经济增长连续两个季度放缓,但9月经济数据已显示,国内基本面供需两端同步释放企稳信号。
9月制造业PMI为49.8%,比上月上升0.7个百分点,景气水平大幅回升,但仍位于荣枯线之下。非制造业商务活动指数为50.0%,比上月下降0.3个百分点;综合PMI产出指数均为50.4%,比上月上升0.3个百分点,我国经济景气水平总体有所回升。生产、新订单、原材料库存、从业人员、供应商配送时间五个主要分项指标中,除了供应商配送时间有所回落外,其余指标均形成正向拉动,受近期制造业生产活动加快影响,生产和新订单指数修复幅度较大,是推动本月PMI上行的主要原因。在部分商品出口持续增长及“以旧换新”和大规模设备更新政策的支持下,9月全国规模以上工业增加值同比增长5.4%,较前值上升0.9个百分点;环比增长0.59%,较上月提高0.27个百分点。9月社会消费品零售总额同比增长3.2%,较上月提高1.1个百分点;环比增速创下今年以来最高水平。9月固定资产投资增速明显反弹,基建投资增速大幅回升,制造业投资增速明显反弹,房地产投资增速低位改善。
9月26日,中共中央政治局召开会议,提出有效落实存量政策,加力推出增量政策,进一步提高政策措施的针对性、有效性,努力完成全年经济社会发展目标。与此同时,重磅新闻发布会密集召开,涉及10个部委和部门,聚焦一揽子增量政策。积极的政策面带来了预期的改善,而前期落地的以旧换新等政策也在逐渐发力,并反映在了9月经济数据的修复上,由此,更增加了市场对后期实体经济修复的信心。预计随着政策效应的逐步释放,经济动能有望在未来一至两个季度实质性增强,四季度经济增速有望企稳回升。
图9 中国制造业PMI
行业要闻
◆ 国家发展改革委等6部门联合印发《关于加强煤炭清洁高效利用的意见》
近日,国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、国家能源局联合印发《关于加强煤炭清洁高效利用的意见》(以下简称《意见》)。
《意见》以减污降碳、提高能效为主攻方向,以创新技术和管理为动力,以完善政策和标准为支撑,从构建绿色协同的开发体系、安全环保的生产体系、清洁完善的储运体系、多元高效的煤炭使用体系四个方面部署了十五项重点任务和具体措施,并明确了相关保障措施,推动全面加强煤炭开发、生产、储运、使用全链条各环节清洁高效利用。
下一步,国家发展改革委将会同有关部门加强统筹协调,强化政策支持,开展评估督导,指导督促各地各有关方面因地制宜细化政策措施,认真抓好文件贯彻落实,切实提升煤炭清洁高效利用水平,更好支撑保障高质量发展,助力实现碳达峰碳中和目标。
◆ 国家矿山安全监察局出台《严惩煤矿隐蔽工作面违法生产办法》
近期,为督促煤矿企业深刻汲取事故教训,重拳打击煤矿隐蔽工作面违法生产行为,有效防范煤矿生产安全事故,国家矿山安全监察局出台了《严惩煤矿隐蔽工作面违法生产办法》(以下简称《办法》)。
《办法》聚焦煤矿隐蔽工作面的风险研判、检查内容、惩处措施,明确了严厉打击隐蔽工作面的目的及原则等。
《办法》结合监管监察执法日常工作有效经验做法,对隐蔽工作面风险分析研判、重点关注对象等内容提出明确要求,提出了应当从风量分配、用电量监测等9个方面开展逐因素分析,着力解决执法人员“不会查”的问题。
在惩处措施方面,对煤矿企业提出要通过采取联合惩戒、“行刑衔接”、列入严重失信主体名单等措施倒逼落实主体责任,着力形成对蓄意违法违规行为的高压态势,对监管部门提出要通过约谈曝光、责任倒查、依纪移送等手段督促落实属地监管责任,着力解决执法人员“不愿查”的问题。
在做好“后半篇文章”方面,强调要紧盯问题查处的整改闭环,着力强化组织实施,持续深化打击隐蔽工作面违法生产行为。
国家矿山安全监察局将督促煤矿安全监管监察部门建立长效机制,强化严格执法,常态化推进清理隐蔽工作面,坚决清除存量遏制增量,全力防范隐蔽工作面违法生产引发的生产安全事故。
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全球能源价格走势分析报告(2025年6月)赵君陶(中能传媒能源安全新战略研究院)核心提示国际原油市场:6月,俄乌地缘政治局势紧张、美伊核谈判陷入僵局,以色列与伊朗互相发动空袭,紧张的地缘政治氛围主导全球原油市场,叠加沙特希望“欧佩克+”进一步大幅增产、加拿大野火减少本国原油生产、中美经
上周的煤炭市场呈现稳中趋涨态势,产地与港口价格双双上扬,市场供需关系持续得到改善。随着“迎峰度夏”高峰期的临近,民用电负荷拉高,电厂日耗明显增加,可用天数下降,促使下游需求保持一定水平。而供应端也毫不示弱,安全月过后,主产区各大煤矿将加快生产和外运,站台大量堆存的煤炭等待外运。七
又到迎峰度夏时,煤炭价格会否大涨?#x2014;#x2014;煤炭市场研报(2025年6月)(来源:中能传媒研究院作者:刘纯丽)#x25C6;5月关税冲击显现,我国经济顶住压力,多数指标实现超预期增长。“两重”“两新”政策效能持续释放,产业转型升级提速支撑工业生产平稳增长。另一方面,中美关税摩擦对部分中下
电厂负荷缓慢爬升,电煤进入缓慢去库模式。由于当前市场煤相较于长协煤有性价比优势,部分电厂基于成本考量,有采购市场煤的计划,并且已经着手招标采购。对于后市预期,受南方部分地区高温影响,用电负荷出现回升,电煤需求增加;但大部分电厂库存依然在高位,没有大量补库的积极性。下周,诸多利好和
贸易商报价以稳为主,部分低硫中低卡煤报价上涨;个别电厂刚需及少量投机性需求释放,且对价格接受度小幅提升。本周,买卖双方博弈,成交价重心小幅上移,部分用户拉不到货,促使贸易商继续挺价,尤其优质低硫煤成交价继续探涨。环渤海港口动力煤市场呈现差异化走势,中低卡低硫煤种更受用户青睐,煤市
“迎峰度夏”进程逐步展开,制冷用电需求的提升进一步推动电煤消耗增加,但目前下游在存煤尚为充裕支撑下,仅释放部分刚需拉运需求,部分用户对当前煤价持观望态度,实际采购量有限。后续来看,下周部分地区气温回落,且区域水电替代作用也有所增强,但下周高温版图将继续扩大,火电负荷的增加,仍有望
近日,一则重磅政策落地#x2014;#x2014;国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》,创新性地提出以“绿色电力直供#x2B;市场交易#x2B;绿证认证”为核心的新型能源消费机制。这一政策犹如一颗投入能源领域的“石子”,激起层层涟漪,它不仅是落实“双碳”战略的关键
中国电煤采购价格指数(CECI曹妃甸指数)第1413期
7月3日,中国华电董事长、党组书记江毅到广西公司调研,强调要深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作的重要论述精神,将高质量发展作为首要任务,解放思想、改革创新、积极作为,千方百计扭亏控亏提升经营绩效,加快发展优化产业结构,为集团公司“十四五”圆满收官多作贡献。总会计师、党组成员曹海东
中国电煤采购价格指数(CECI曹妃甸指数)第1412期
目前,煤炭市场呈现“供需两弱”的特征,长协周转加快,现货价格缓慢上涨。终端采购行为存在较多不确定性,等到阶段性采购结束后,需求将逐渐转冷,煤价也将失去支撑。虽然正值传统用煤旺季,但实际成交有限,市场各方均保持谨慎观望态度。短期来看,在“高成本支撑、南方高温拉动”与“下游小批量采购
中国电煤采购价格指数(CECI曹妃甸指数)第1411期
受环渤海港口涨价情绪带动,站台及煤场拉运积极;叠加部分终端合同兑现,少量补库需求释放,部分煤矿出货较好,价格小幅上涨。本周,主产区产能加快释放,主要运煤铁路发运量进一步恢复。环渤海港口方面,部分中低卡优质煤出现紧缺,但下游对高价煤接受程度有限,煤炭价格整体上涨幅度不大。(来源:鄂
当前,氢能已成为世界各国推动能源转型、培育经济增长点以及促进可持续发展的重要战略选择。我国高度重视氢能产业的发展,出台《氢能产业发展中长期规划(2021~2035年)》明确氢的能源属性,2024年政府工作报告将氢能纳入前沿新兴产业,《能源法》赋予氢能法定能源地位,国家设立万亿级创业投资引导基
安全月已过,进入七月份,前期停产的部分煤矿恢复生产,产能供应和产量释放增加,叠加安全监察、环保检查趋向宽松,铁路调入量将出现恢复性增加。需求端,正值“迎峰度夏”前半程,受华东地区提前出梅影响,我国江浙沪闽等地气温急剧攀高至26-35摄氏度,带动民用电负荷拉起,电厂日耗增加,刚需拉运增
中国电煤采购价格指数(CECI曹妃甸指数)第1410期
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