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近日,国家能源局举行新闻发布会,发布前三季度能源形势和可再生能源并网运行情况,解读《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》。其中,重点介绍了新型储能发展有关情况,引发业内广泛关注。
该发布会传递出积极信号,我国新型储能装机稳步增加的同时,发展质量也在逐步提高。国家能源局相关负责人还就下一步如何完善政策体系、促进新型储能在更多场景发挥功效等方面提出了具体措施。
数据显示,截至今年9月底,全国已建成投运新型储能装机58.52GW/128GWh,较2023年年底增长约86%。今年前三季度新增装机规模约为27.13GW/61.13GWh。
分地区看,华东地区以9GW的装机规模领跑全国;从省份看,新增装机规模排在前三位的分别是江苏(5GW)、浙江(3GW)和新疆(3GW)。
值得一提的是,尤其进入下半年以来,不单单是国内,包括海外市场均迎来了储能需求的“爆发”。一方面,国内多家央/国企持续开展大规模储能项目招标;另一方面,亿纬锂能、国轩高科、阳光电源等中国企业频频拿下海外GWh级别储能订单。此外,从全球锂电巨头宁德时代、亿纬锂能发布的三季报来看,两家企业前三季度储能电池累计出货量分别达到约70GWh、35GWh。
9月以来,央/国企开展的GWh级别储能招标项目规模已超22GWh
机构统计数据显示,9月以来,中央企业和地方国企开展的GWh级别的储能招标总规模超过22GWh。招标业主既包括中国能建、华电集团、新源智储、龙源电力、中国电建等央企及旗下公司,也涵盖上海电力、隆化县集能新能源科技等地方国企。
电池中国获悉,日前中国电建湖北省电力装备有限公司发布了1GWh磷酸铁锂储能电芯采购公告,预计将采购280Ah、314Ah电芯各0.5GWh。值得一提的是,其对投标人提出的要求包括,投标280Ah、314Ah标包需近三年该规格型号磷酸铁锂电池销售业绩分别不少于1GWh、0.5GWh。
中国电建湖北电力公司此次对储能电芯的采购项目,一定程度上能反映出当前大储招标的现状及发展趋势。
一是规模较大,GWh级别的采购需求层出不穷。仅10月下旬就有多个大规模招标项目密集出现,显示出国内新型储能呈“爆发”之势。例如,10月30日,新疆华电天山发电有限公司开启了4个标段共1GW/4GWh跟网型磷酸铁锂电化学储能系统的采购项目;10月28日消息,重能新疆天山北麓新能源基地项目3个标段,将累计采购0.8GW/3.2GWh储能设备;新源智储也在10月21日开启了本年度第二次大规模集采,拟采购1GWh+储备1GWh的储能电池舱设备和1.15GW+储备1.15GW储能变流器设备。
二是314Ah储能电芯持续渗透,长时储能需求增加。此次中国电建湖北电力公司拟采购280Ah电芯和314Ah电芯的比例为1:1,与当前314Ah电芯循序渐进替代280Ah电芯的市场节奏相匹配。此前不久,国家能源集团龙源电力1.5GWh储能电池系统框采项目,还曾对280Ah电芯和314Ah电芯的采购需求作过变更,变更后314Ah储能电芯的需求占总采购量的比例,由之前的13.3%提升至60%,280Ah电芯占比则从86.7%降至40%。这显示出314Ah电芯替代280Ah电芯成为主流的趋势正在加速。
此外,4h储能系统的招标项目数量及规模均有所增加,各地长时储能政策也在持续加码。据统计,河北、西藏、内蒙古、上海、新疆等10多个省份明确提出配置4h以上长时储能。未来,伴随可再生能源占比增大,建设长时储能将更加急迫、更有必要,这对于及早布局及量产300Ah+,甚至500Ah+大容量储能电芯的企业来说,在竞争中将具备更强的优势。
三是业主对投标人的要求“水涨船高”。伴随314Ah电芯的加速渗透,以及储能产业向着更高质量发展,大储业主对储能产品的提供方提出了更高标准和要求,最直观的体现在对供货厂商过往业绩方面的要求。
上述中国电建湖北电力公司要求竞标314Ah电芯标包的企业近三年的销售业绩要达到0.5GWh。此前新源智储在2GWh储能电池舱的采购项目中,还曾要求投标人“近三年内电芯总业绩不低于20GWh,近一年内电芯业绩不低于10GWh,其中314Ah电芯业绩不少于3GWh”,想必能达到该要求的电池厂商寥寥无几,大批二三线厂商或已被“抬高”的门槛拒之门外。
两大锂电“巨头”前三季度储能电池累计出货量达105GWh
根据InfoLink Consulting公开数据,今年上半年,宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧储能电芯出货量位列全球前三。日前,前两大锂电“巨头”——宁德时代、亿纬锂能,均公布了三季度业绩,数据显示,两家企业前三季度储能电池累计出货量合计达到约105GWh。
财报披露,亿纬锂能前三季度储能电池出货量为35.73GWh,同比增长115.57%,业务增长势头强劲。综合其半年报,亿纬锂能上半年储能电池出货量为20.95GWh,这意味着亿纬锂能第三季度储能电池出货量达到14.78GWh,超过其上半年出货量的七成。
值得一提的是,今年9月,亿纬锂能子公司亿纬动力曾拿下美国储能解决方案供应商AESI约19.5GWh的储能电池订单,刷新了全球最大订单记录。
而宁德时代在发布第三季度业绩报告的当晚,回应了投资者提问,其表示宁德时代前三季度电池累计出货量接近330GWh,其中第三季度储能产品的占比超20%,但是不到1/4,动力方面约占3/4。
根据公开信息,宁德时代第一季度、第二季度电池出货量约为95GWh、110GWh,依此计算出其第三季度出货量约为125GWh,按照储能占比约20%-25%计算,宁德时代第三季度储能出货量预计约为30GWh,结合其上半年储能电池出货量超40GWh,因此前三季度宁德时代储能产品累计出货量约为70GWh(已接近或超过其2023年全年69GWh的储能出货量)。
综上所述,宁德时代、亿纬锂能储能电池出货均实现高增长,显示出全球储能市场需求持续向好。尤其下半年以来海外市场放量明显,有统计显示,宁德时代第三季度储能出货中约有一半的量销往美国市场,宁德时代也表示,“由于光伏、风力发电占比持续提升,降本降息周期下项目投资回报率提高,驱动美国大储项目加速落地。”但政策因素带来的出货风险也不容忽视。
此外,在全球新能源转型趋势下,欧盟电力改革持续推进,澳大利亚、南美洲、中东、东南亚等国家和地区持续释放大储需求,进一步推动了全球储能需求的“爆发”,这也将带动储能产业链企业业绩实现更高质量增长。
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