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图1:2021-2024H1国内储能企业格局变化(全球市场出货量)
资料来源:五矿证券研究
从上图可以看出,储能系统中的阳光电源、中车株洲所、比亚迪、海博思创,近几年都一直排在前列;中车株洲所从2022年从TOP10榜单之外猛然跃升至TOP5之后,近两年则一是稳居在第二位。
储能电芯中的宁德时代、亿纬锂能、国轩高科始终保持在行业前茅。而中创新航从2022年挤进TOP10后一年几个台阶,2024年上半年则跃升到行业前三,反映出作为动力电池龙头企业转向储能电池领域的技术和产业实力。瑞浦兰钧和海辰储能作为2022年冒出的黑马,在TOP10中也基本稳住了自己的排位,排名较为靠前,但瑞浦虽出货量一直比较坚挺,盈利状况却仍未扭亏;而鹏辉能源因欧洲户储市场的巨变,近两年多来已从行业前三逐次跌落至第八位。储能PCS基本上一直是阳光电源、科华数据、上能电气、盛弘股份领先,而作为曾经的龙头古瑞瓦特则以被挤出10名开外。
技术创新、规模化制造和核心竞争力的持续提升,将成为储能企业能否在未来竞争中立于不败之地的关键因素。据有关统计,截至7月23日,国内储能设备板块有28家上市公司已发布今年上半年业绩预告,其中有7家公司预计实现利润增长,3家扭亏为盈,2家略微增长;而同时也有5家公司业绩预计下滑,4家首次亏损,7家持续亏损。这种经营表现上的巨大分化,使得业界对于储能行业未来的发展充满了期待和忧虑。远景储能总裁田庆军认为,这种分化局面预示着行业竞争格局正在发生明显的改变。田庆军认为,具备电芯自研自制能力的集成商更具竞争优势,毕竟电芯成本占系统成本的约50%-60%,而且在产品质量、交付能力和全生命周期售后服务水平等方面有更好的保障能力。
在本轮储能阶段性周期调整中,同质化、低成本的核心都是抢占市场份额。但与此同时,在技术创新、品牌构建、渠道建设等方面的长期竞争力,仍然是核心的护城河。储能企业可以牺牲短期盈利为保市场规模,但是切忌为了眼下而放弃长期竞争力,忽视标准化、核心技术突破或新模式等真正创新点上持续上攻关,否则只能是顶着出货量“光环”一时的自娱自乐。行业发展始终是在降本增效,但最终的驱动力是技术创新与突破。在储能未来发展中,企业还是要依靠性价比高、技术领先、产品优质、服务完善等取胜,头部企业将会发挥聚集效应,在创造性、开拓式创新上引领行业向好发展。
预计从今年下半年开始到2025年,我国储能行业势必迎来又一场新的洗牌,并进入一个新的发展起点。而这一轮新的洗牌,将可能是在对低端、低效产能,劣质产品和“赶热潮”企业大量出清,储能产品从技术上较全面成熟,整个行业在市场环境、盈利机制、发展模式等诸多方面相对成熟基础上,头部龙头与一二线企业之间,按照市场游戏规则、行业自身发展规律而进行的行业“正式竞赛”,再到后面的市场 “格局决赛”。而这将是一个新的起点,也是储能价值重新定义的时刻。
五、认清产能过剩的本质和当今全球产业发展的逻辑,方能寻找到我国储能产业的更好出路
与其他行业一样,储能产业的产能过剩,既有因行业赛道过热吸引大量“追风者”进入;也有全球产业链供应链格局发生逆转,造成海外市场受限萎缩, “外循环”受阻所致。从近年来我国对外出口增速持续下降,对经济增长的贡献力持续减弱即可得到确证。
实际上,我国产能过剩并非仅仅储能等几个行业,甚至可以说是几乎所有行业的一个共同特征。而这种涵盖几乎所有行业的产能过剩,也并非主要为经济周期的原因。基于我国全球独有的产业链供应链全面配套的优势,我国除少数尚不具备技术优势的新兴高技术产业外,其余大多数产业的产能布局,基本都是基于全球市场的布局。因此,在全球地缘政治叠加贸易保护主义等因素干扰下的海外市场受限和萎缩,大潮退去,我国的产能过剩问题就格外凸显。
撇开跨界进入的低端劣质产能,我国储能产业如锂电池的生产,仅头部企业布局的产能即可满足当前全球储能市场的需求。因此,我们要清楚认识我国产能过剩的本质原因,认清当今时代全球产业发展的基本逻辑,以“走出去”在海外布局我们的优势产能消化国内市场大量过剩的产能,已成为我国储能产业未来发展的“不二选择”。
基于长期对全球储能产业发展的跟踪研究和储能产业的投资实践,华夏基石产业服务集团、黑铁基金及炎黄基石全球储能产业发展研究院《储能的中场赛事:进化与创新——中国新型储能产业发展白皮书(2023)》正式发布。从本期起,我们将陆续推出“华夏储说”系列文章,供相关储能企业、投融资和研究机构,以及关心、支持储能产业发展的人士参考。
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