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数据来源:车企官网、中汽数研、公开信息
综合相关数据,2024年国内新势力车企交付量/销量排名靠前的品牌,主要包括:理想、鸿蒙智行、零跑、深蓝、极氪、蔚来、小鹏、小米、岚图、极狐等。
上述统计范围内,除鸿蒙智行、小米于2024年首次被列入统计外,其它品牌均实现同比正增长,且增幅最高接近170%。
年度新车交付量方面,理想首次突破50万辆大关;鸿蒙智行紧随其后,交付接近45万辆;零跑、深蓝、极氪、蔚来交付量均超20万辆。小米汽车作为“更年轻”的新势力车企,上市仅一款车型交付量就超13.5万辆。
市场方面,中汽协数据显示,2024年我国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%。
另据行业数据,新能源乘用车新车渗透率,2024年下半年有5个月单月超过50%,撑起乘用车市场“半边天”。其中,新势力车企的逐渐崛起,也促进了整个行业的电动化发展。
作为电动汽车核心零部件之一,动力电池性能的优劣,对整车的安全性、续航能力、补能效率、智驾体验等方面产生至关重要的影响。因此,主流新势力车企配套哪些企业的动力电池?成为业界关注的焦点之一。
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透视动力电池企业配套主流造车新势力格局
接下来,我们对2024年部分造车新势力的电池配套情况进行梳理。
数据来源:动力电池应用分会
1.理想汽车配套动力电池主要由宁德时代、欣旺达、蜂巢能源提供
2024年理想汽车以超50万辆的新车交付量,在国内新势力车企中排名领先。
动力电池应用分会数据显示,2024年1-11月理想汽车带动动力电池装机量超18.83GWh。
电池配套上,其动力电池主要由宁德时代配套,目前欣旺达的配套也在增长。据报道,截至2024年7月初,欣旺达位于南京的电池生产基地,向理想汽车提供的电池包已突破10万套。
此外,蜂巢能源配套理想汽车的规模也逐渐起量。
2.鸿蒙智行配套动力电池由宁德时代独供
资料显示,华为深度入局的鸿蒙智行阵营,主要包括问界、智界、享界、尊界四个品牌,前三个为2024年鸿蒙智行主力品牌,尊界于2024年11月发布。
2024年1-11月,鸿蒙智行带动动力电池装机量超19.82GWh,皆由宁德时代提供。
3.零跑汽车电池供应商主要有蜂巢能源、中创新航、正力新能、国轩高科、瑞浦兰钧、欣旺达、宁德时代等
2024年零跑汽车新车交付293724辆,同比增长100%,不仅连续七个月创单月交付新高,而且最后两个月单月交付均突破4万辆。
2024年1-11月,零跑汽车带动动力电池装机约11.96GWh,其电池供应商有蜂巢能源、中创新航、正力新能、国轩高科、瑞浦兰钧、欣旺达和宁德时代等。
不仅带动国内装机,而且部分配套电池还随其整车“出海”。据报道,2024年7月底,零跑国际首批两款新车型从中国发往欧洲。其中,正力新能为零跑T03欧盟版车型供应BEV标准化电芯。
4.深蓝汽车用动力电池主要由宁德时代、中创新航配套
深蓝汽车2024年新车交付243894辆,同比增长78.1%。
作为长安汽车重点培育的新能源品牌,深蓝汽车采取BEV、PHEV等多种技术路线,2024年1-11月带动动力电池装机约6.60GWh,电池供应商主要是宁德时代和中创新航。
5.极氪主要由宁德时代、极电新能源、欣旺达、中创新航等提供电池配套
2024年极氪交付222123辆新车,同比增长87%。
2024年1-11月,其带动动力电池装机约18.51GWh,电池供应商主要包括宁德时代、极电新能源、欣旺达和中创新航等。
其中,极电新能源为吉利旗下自研电池品牌之一。数据显示,2024年极电新能源在中国市场总装机量为6.27GWh,跻身国内动力电池企业装机量排名的第11位。
6.蔚来汽车电池供应商主要有宁德时代、中创新航、弗迪电池、卫蓝新能源
蔚来汽车2024年交付新车221970辆,同比增长38.7%。其中,蔚来、乐道品牌分别交付201209辆、20761辆。
2024年1-11月,蔚来汽车带动动力电池装机约17.90GWh(不含换电),主要配套电池企业有宁德时代、中创新航、弗迪电池、卫蓝新能源。
7.小鹏汽车动力电池主要由中创新航、亿纬锂能、弗迪电池、欣旺达、宁德时代、蜂巢能源等配套
2024年,小鹏汽车交付超19万辆新车,同比增长34.2%;1-11月带动动力电池装机量约11.54GWh。其中,中创新航和亿纬锂能合计装机占比超70%。
2024年12月27日,亿纬锂能在互动平台表示,自2020年双方合作以来,其先后为小鹏汽车G3、P5、P7、G9、X9等多款车型提供动力电池,目前累计配套超15万辆;小鹏P7+全系发布的三款新车型,均搭载亿纬锂能基于800V高压平台研制的电池。
8.小米汽车配套电池主要由宁德时代和弗迪电池提供
数据显示,自其首款车型于2024年3月上市以来,小米汽车2024年交付量超13.5万辆。
截至2024年11月,其带动动力电池装机约10.93GWh,电池主要由宁德时代和弗迪电池供应。据报道,其第二款新车型计划于2025年上市,有望进一步提高其电池装机量。
9.岚图汽车动力电池供应商主要有宁德时代、蜂巢能源、孚能科技、欣旺达、弗迪电池和三星SDI等
岚图2024年新车销量为85697辆,同比增长70%。
2024年1-11月带动动力电池装机量约2.62GWh,其配套的动力电池主要来自宁德时代、蜂巢能源、孚能科技、欣旺达、弗迪电池和三星SDI等企业。
10.极狐主要由宁德时代、SK On等提供电池配套
2024年极狐新车销售81017辆,同比增长169.91%。
2024年1-11月,其带动2.86GWh动力电池装机量,电池配套企业主要有宁德时代、SK On等。
值得注意的是,上述统计范围内的10家新势力车企品牌,均聚焦新能源乘用车业务,2024年其合计交付量/销量超240万辆,且多家车企2025年的目标在50万辆以上,这预示着,未来新势力车企品牌在我国新能源乘用车产业格局中,或将发挥其更大的价值。
当前,国内乘用车市场已进入竞争“深水区”。一方面,智驾、智能座舱等成为乘用车主要升级趋势,将加快乘用车电动化进程,预计2025年市场对动力电池需求的高景气度仍将持续。
但另一方面,乘联会数据显示,2024年12月国内新能源乘用车新车渗透率为49.4%,连续4个月环比下滑;继2024年7月,乘用车新车渗透率突破50%以来,首次跌破50%。这表明,在乘用车市场,新能源车扩大市占率似乎遇到瓶颈,并已出现下滑,这也给新能源车企及电池企业提出更高的挑战。
未来,电池企业将会通过技术迭代、成本管控等手段,在激烈的市场竞争中巩固自身的装机量。
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