登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
对上游企业来说,现在面临的是低价高质扩张的好机遇。
(来源:能源新媒 文/王渝华 作者供职于中石化天然气分公司山东天然气销售中心)
“双碳”战略当前在我国受到了各行业的广泛关注,其有效地带动了新能源等绿色低碳产业的快速发展。在全社会能源转型的过程中,低碳能源天然气将在能源转型中起到桥梁和支撑作用。近中期天然气发展环境较为有利,预计到2035年国内天然气消费量仍处于增长阶段。
作为天然气消费的重要市场,城市燃气在天然气消费增长过程中贡献了重要力量。在经历了天然气产业发展黄金十年和燃气企业并购的高峰期后,各省市级、县区级优质项目、特许经营权几乎被瓜分殆尽,市场竞争基本上进入白热化阶段,城燃行业遍地英雄抢地盘的时代已经结束。
今后的竞争主要表现在并购能力、整合能力和上游优势的强弱,燃气行业进入新的竞争时代,即并购能力的竞争,“十四五”并购时间窗口结束后,将转入规模和上游能力的竞争。
国家管网公司的正式落地对下游燃气企业发展提供了机遇,增加产业下游和终端企业的话语权,上游企业竞争更加激烈,下游企业主动地位更加凸显。为适应国家油气管网“输销分离”改革的要求,伴随着天然气上游企业销售体制机制改革,加强了终端项目开发及合资合作投资管理的职能,企业并购成为天然气产业上游快速进入终端市场的通道之一。
城燃企业并购现状与趋势
(一)燃气企业并购共性
1.燃气企业呈规模化发展趋势
随着国家管网改革及燃气行业的激烈竞争,燃气行业内外企业尤其是行业内各类燃气企业,积极寻求合作机会,大型燃气集团率先利用自身产业集约化、规模化等优势,并购一些较小的下游燃气企业,优胜劣汰的生存法则将是短期内一种趋势,下游燃气企业规模化直接促进了行业改革的深入。同时,朝着区域管网整合、上游气源保障协调、下游用户结构调整等方向发展,实现企业的优势发展。
2.被并购企业呈现高溢价期待趋势
随着行业内外大型企业的投资增多,竞争日趋激烈。总体来看,行业内外上市公司高溢价收购区域内城燃企业,尤其是行业外新进入企业尤为明显,从而给股权类项目收购金额谈判带来难度。
3.行业内外资本对燃气项目抢夺激烈
随着国家对燃气行业的大力扶持,非国有资本大量进入城市燃气行业,市场竞争日趋激烈。城市燃气行业逐步向民营企业、外商投资企业开放,走向资本多元化和市场化的发展方向,使得城市燃气市场的竞争较之前更为激烈。
(二)不同类型企业并购特性
1.以中小民营企业为代表的区县小型燃气公司并购现状
(1)被并购企业谈判能力相对较弱
由于政策及环境的变化,中小型燃气企业承受全方位的经营压力,包括资金压力、上游气源压力等,出售意愿增强,再加上部分中小型民营企业管理者专业知识及综合技能相对欠缺,对于企业未来的发展方向及规划不够明确,导致其谈判能力及议价能力相对较弱。尤其在上游企业与中小民营企业的并购案例中,上游企业因其较强的资源与设施优势,进而谈判优势较为明显。
(2)对溢价收购的心理预期普遍更高
大多数的中小民营燃气企业对于溢价收购的心理预期较高。原因主要有两个方面。一是受某些行业外企业高溢价收购燃气公司的影响,许多中小民营企业对收购价格期待较高;二是较多被并购民营企业,尤其是放弃控股权而转让全部或大部分股权的民营企业,带有更强的逐利目的,通过燃气并购获取高额回报是主要目的之一,对并购中评估价格最为关注。
(3)依法合规性对并购影响较大
中小民营企业普遍存在一些规范管理问题,在很大程度上决定了项目是否可行。一是民营燃气企业普遍手续不全。存在管网埋深不够、缺乏管网图、无标志桩牌、铝塑管私拉乱接等现象,不符合国家规范和相关标准,后期为规避安全风险对隐患整改投入成本高。尤其证件缺失、依法合规手续不全、安全体系制度与培训不规范等问题较为普遍。二是财务管理薄弱且缺失。财务人员普遍设置不符合会计规范,有的企业甚至不设置财务机构,有的虽设置了会计机构,但层次不清,分工不明确。有的民营企业任用亲属做出纳,存在无证上岗现象。财务人员变更频繁,专业素质不够,存在建账不规范或不依法建账等问题。三是企业管理制度不完善。存在诸如制度冲突或空白、部门职责不明晰、缺乏横向沟通,缺乏绩效考核,管理混乱,制度不合理,业务流程缺乏可操作性等。这就造成在并购过程中易出现沟通不畅等问题。四是法律纠纷风险较大。一些公司不履行合同、未结案诉讼事件时有发生,存在较大的法律风险,为并购带来一定风险。
(4)并购中人力资源整合较困难
部分民营燃气公司大都是家族或朋友合伙的组织模式,裙带关系较为普遍,尤其与上游央企的并购交易过渡期容易发生重要人力资源变化,大批量增加合同用工等问题时有发生。同时,一些民营企业家缺乏科学经营管理知识及专业知识,对企业规范管理具有较大影响。中小民营燃气企业人员关系问题及专业水平的差异化,对于收购后公司人力资源的整合带来一定的挑战。
2.以市级能源企业为代表的大中型燃气企业并购现状
(1)国家管网改革带来市级能源企业的整合
国家管网改革后,各市为统筹全市能源资源的投资、建设、运营、管理,批准成立了一批市级能源企业。这些企业在优先完成企业自身并购、建设市级燃气经营平台的同时,积极寻求对外投资合作的机会,主要与上游资源企业签署战略合作协议,并通过燃气企业并购实现天然气的综合利用。但由于其在对外投资的同时要完成其下属公司的整合及并购,因此会导致项目流程较为复杂、持续时间较长。这些企业自身的整合,加大了项目的难度和时长。
(2)地方国企话语权强导致谈判难度大在市级政府的产业集约化、规模化整合思路下,市级能源企业逐步扩大,通过对外投资合作实现规模化发展。此类企业多为国资背景,具备政府政策、资金等方面的支持,谈判话语权较强,大幅提升了项目的谈判难度和复杂程度,且由于这些企业权属公司较多,部分公司配合度不高,给后期如何保障优先使用并购方资源和其他股东统一放弃股权优先购买权增加了困难。
(3)国有企业并购过程受政策影响较大
市级能源集团多由政府批准成立,受地方政策影响较大,被并购方的需求多依赖于地方政府需求。具体表现在:一是并购过程伴随着地方行政需求,比如解决储气调峰设施任务、支持地方燃气电厂发展、提供地方优惠气价等需求,尤其是希望上游企业能够给予其具有竞争力的天然气价格。二是并购过程依赖于地方行政支持,地方国有能源企业各项谈判结果都须通过地方上级部门层层审批,并购流程较长。三是并购过程受政策影响较大,项目搁置或暂缓成为常态。
(4)权属公司情况参差不齐
市级能源企业多由其下属多家企业组成,谈判时被并购方往往希望打包并购其权属公司,但由于被收购企业权属公司水平参差不齐,项目经济效益的不确定性较大。
(5)管输为主的市级城燃企业
积极争取上游支持任何愿意被并购的燃气项目,一般是遇到了难以克服的问题和困难,少数是股东在项目外部遇到问题和困难,大部分是企业本身的问题和困难。在国家管网改革和直供政策的推动下,管输为主的市级城燃企业希望尽快通过股权合作等方式争取上游支持,尤其是不具备特许经营权的管输收益为主的公司。
但往往由于这些公司缺少特许经营权,导致上游企业与其合资合作的必要性减弱。
3.跨区域燃气集团并购现状
(1)燃气集团在区域内终端市场较为成熟
各跨区域燃气集团公司已占据重要地位,依靠其燃气特许经营权在规定区域内经营相关燃气业务。
燃气特许经营权保证了燃气公司在特许经营区域内管道燃气经营的唯一性及合规性,并在一定期限内禁止了新的进入者,建立了进入壁垒。
(2)经验丰富、方式灵活,谈判能力较强
燃气集团公司在燃气领域已形成规模化管理体系和管理能力,其下属公司遍布全国各地,凭借良好的行业基础及集团管理能力,诸多优势决定了其具有较强的话语权。除此之外,燃气集团公司在并购中,可能与多个公司对同一项目开展并购沟通,存在不断哄抬价格的情况,被并购者议价能力提高。这就导致在并购燃气集团公司时成本可能高于预期。
(3)具有特许经营权的现有成熟企业并购机会小
由于大型燃气商拥有较强的地方优势及燃气特许经营权,在中心层面推动与该类成熟企业的战略性互换及合作较为困难,机会较小。
这类企业合资意愿较弱,主要倾向于合作新设公司,建设管网支线,开拓下游市场。
(4)上市公司对于资本运作有强烈需求
与企业自身积累相比,企业并购能够在短期内迅速实现经营规模化,实现资产的战略性重组和资本结构的优化,扩大筹资规模。对于上市公司来说,企业合作及并购,尤其是与国企、央企间的战略合作,能够向外界释放积极信号,发出利好消息。
上游企业的建议和措施
(一)抓住行业改革与整合期,实现低成本优质扩张
随着油气行业改革逐步深入,燃气行业进入了并购能力的竞争时代。作为国家管网改革整合的过渡期、下游终端用户的徘徊压力期和上游企业资源优势的存续期,2030年之前将是燃气企业并购的时间窗口,抓住行业改革与整合的窗口期,从终端市场出发,从满足市场的需求入手,抢抓时机开展城燃并购投资将是上游企业市场开发的必要手段,积极挖掘与城燃企业的股权合资机会。以资源为依托,以城燃并购为重点,利用资金和产业链优势。一方面继续积极参与地方国企混改,推动市级国有能源集团合资合作尽快落地;另一方面,持续推进并购一批布局范围广、区域控制力强、发展前景好的城燃企业,扩大终端经营规模。
认真分析股权并购项目中资本运作方案,制定统筹实施方案,做好顶层设计,对多种合作方案认真比选,做好效益账,运用好多种谈判方式,整合好资金、资源和市场等已有优势,努力实现低成本优质扩张。
(二)进一步推进并购项目的专业化、规范化运作
对于进入城燃并购时机较晚的上游企业,随着业务的不断深入与发展,应进一步推进流程、制度和人才队伍的专业化完善,尽可能提升相关工作的效率。一是进一步针对性地完善不同合资项目流程。分类型对并购项目进行指导,尤其是对中小民营企业并购的指导,完善优化相关制度和指导手册。二是要加强队伍建设。要加强人才培养力度,着力锻炼员工专业能力、谈判能力、沟通协调能力,不断提升员工的综合能力素质。
(三)按照不同类型城燃企业实施差异化并购策略
1.紧盯中小型企业,重点关注专业上市公司、规模化企业,持续跟踪大型燃气商动态
中小型城燃企业持有地方燃气特许经营权,与该类企业合作有利于快速进入终端市场,稳固并持续扩大终端市场地位。因此,要紧盯中小型企业,抓住抢占终端市场的机遇;专业上市公司及规模化企业经营管理较为规范,资金充足,并购风险相对较小,且市场前景较好,要与该类企业进行战略性合作,有效整合资源,深挖公司内部潜能,积极发展传统业务和增值业务,以实现利润增长;大型燃气公司经营方式较为灵活,对市场的反应较为灵敏,应持续跟踪大型燃气公司动态,不断加强交流,以便快速掌握市场信息并做出反应。
2.自上而下推进与市级能源企业及跨区域的大型企业合作,提高项目审批效率
对于以市级能源企业为代表的大中型燃气企业及跨区域燃气集团的并购项目,中心层面很难达成合资合作方面的决策一致性。在做好前期工作的基础上,该类项目由公司加强自上而下进行推动,效率将更高、作用将更强。此外,在项目审批过程中,加快项目审批进度,提高效率,争取做到“成熟一个,落地一个”。
3.收购中小型民营城燃企业应重点规避并购风险
一是关注目标公司财务管理合规性。
由于燃气公司前期投资成本较大,规模较小的民营企业可能出现财务风险,包括但不限于违约资金拆借、违规资产抵押等。需要合理判断并购目标公司的财务状况,包括被并购公司的财务管理的合规性分析、并购基准日公司财务的准确性和完整性、是否存在违规关联方资金拆借等资金风险、燃气销售价格和接驳安装费用是否符合政府定价等。
除此之外,部分中小型民营企业财务不透明,存在税务、银行等方面的风险,在审计、尽调方面多加关注。
二是严把安全关,杜绝大风险,排除真隐患。
对于控股的合资合作项目应核查安全体系建设情况、依法合规性、当前生产运行存在的安全隐患等全方位的安全问题,参股公司项目应重点核查依法合规性及存在的安全隐患并约定控股股东负责安全管理。
一方面,排查合作方有无被政府取缔经营资质或多次出现安全事故存在较大安全风险等情况,划出合作安全红线,避免因合资合作带来安全隐患;另一方面,合作方存在证件不全、手续不齐及可治理隐患等情况,要约定将安全问题整改到位作为合资合作的前提。
三是加强并购后企业人力资源的整合。
人力资源管理问题是并购整合中的关键性问题之一。人力资源的整合必须保证人员结构的稳定。应及时了解员工的心理变化和需求,从而最大程度地完成员工内部的整合。例如,结合企业的实际发展现状构建系统性较强的薪酬福利激励机制,重点突出多劳多得的绩效激励原则。此外,要加强并购后公司员工的教育培训,提高人才技术与综合素质。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
5月21日,国家能源局局长王宏志在京会见来访的卡塔尔能源事务大臣萨阿德·卡阿比。双方就加强中卡能源合作深入交换意见。王宏志表示,中卡友谊源远流长,战略伙伴关系不断发展。能源是中卡经贸合作最重要的组成部分之一,合作成果丰硕。近年来,中卡能源贸易规模持续扩大,能源务实合作不断走深走实。
北极星电力网整理了2025年5月19日至2025年5月23日一周火电项目,涉及项目的核准、开工、投运等。2×660MW燃煤机组三大主机中标公示太仓港协鑫2×66万千瓦扩建项目锅炉成套设备、汽轮发电机组成套设备中标候选人公示。东方汽轮机、上海锅炉厂等预中标。详情点击“疆电入渝”首台100万千瓦煤电机组首次并
北极星电力网整理了2025年5月19日至2025年5月23日一周电力项目:涉及火电、水电、核电项目的核准、开工、并网等。火电项目2×660MW燃煤机组三大主机中标公示太仓港协鑫2×66万千瓦扩建项目锅炉成套设备、汽轮发电机组成套设备中标候选人公示。东方汽轮机、上海锅炉厂等预中标。详情点击“疆电入渝”首
塞尔维亚矿业和能源部长杜布拉夫卡·杰多维奇·哈达诺维奇表示,塞尔维亚的核能使用初步研究有望在第二季度末完成。(来源:国际能源小数据作者:ESmallData)法国国有能源公司EDF和工程公司EgisIndustries正在准备一份关于塞尔维亚和平使用核能的初步技术研究。这两家公司赢得了矿业和能源部组织的招
5月20日,被誉为全球燃气行业的“奥林匹克大会”——第29届世界燃气大会(WGC2025),首次在中国召开,此次大会主题为“赋能可持续未来”。昨日,国际燃气联盟(IGU)在大会期间正式发布《2025年全球LNG报告》。(来源:能源新媒文/范珊珊)报告称,2024年,全球液化天然气(LNG)贸易量增长2.4%,达到4.
5月23日,从国家管网集团获悉,自2020年10月1日我国主要油气管道整合运行以来,天然气输送量突破1万亿立方米,单日最高输气量突破11亿立方米,油气管网运营机制市场化改革取得显著成效。数据显示,并网五年来我国天然气管网负荷率提升12个百分点至80%,跨省管输价格下调5%,每年节约社会用能成本120亿
5月22日,重庆市发展和改革委员会印发《推动经济社会发展全面绿色转型行动计划(2025—2027年)》的通知。三年行动计划指出:1、推动传统产业“智改数转绿色化”转型。推动钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸、印染等行业实施节能降碳改造升级,深入推进“绿效码”应用,推进存量低效数据中心节能降碳
5月19日,山西长治市人民政府发布关于印发长治市开发区高质量发展2025年行动方案的通知。通知指出,各开发区要加快探索建设绿电产业园,推进新建标准厂房有序开展分布式光伏利用,建立完善分布式能源系统,分阶段、分区域实现对企业“绿电直供”,助力企业降本增效、节能降碳、绿色转型,为外向型经济
5月20日至22日,河北建投集团党委副书记、总经理曹欣带队赴江苏省、上海市,与上海电气集团就燃机项目开展技术交流,调研江苏江阴燃气电厂、上海闵行燃气电厂项目生产运行情况并参观上海汽轮机厂。集团副总经理秦刚,集团办公室、投资发展部、运营管理部、新天绿色能源有关负责同志参加座谈交流。在江
5月21日,广东公司清远压差发电项目圆满结束22天并网调试,正式投产运行,为天然气行业节能减排提供了创新应用场景与解决方案。该天然气压差+光伏一体化项目装机容量达475kW,包括工艺区压差发电及综合楼分布式光伏两部分内容,项目按照“自发自用、余电上网”模式运营,所发电量的29.96%由站区直接消
截至5月18日,塔里木油田首个百万千瓦级整装光伏项目——上库高新区低碳转型130万千瓦光伏项目已累计发电近6000万千瓦时。近年来,塔里木油田锚定“双碳”目标,加快推进清洁能源替代和电气化提升,形成了能耗和碳排放强度逐年下降、清洁能源利用率和电气化率快速上升的“两降两升”良好局面。塔里木油
4月17日,石油石化企业文化与品牌引领高质量发展交流会暨中国油气产业系列蓝皮书发布会在扬州举办。发布会上,《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书(2024-2025》《中国低碳经济发展报告蓝皮书(2024-2025)》《成品油与新能源发展报告蓝皮书(2024-2025)》《中国天然气行业年度运行报告蓝皮书(20
北极星储能网讯:4月1日,北京市发展改革委及北京市城市管理委召开北京市2025年能源工作推进部署会,部署《2025年北京市能源工作要点》。其中提出,谋划推动北京新型储能电站应用示范区建设,会同房山区编制示范区建设实施方案,提出11个试点项目,重点聚焦用户侧和电网侧,鼓励高安全性固态/半固态锂
北极星能源网获悉,4月1日,湖南省发展和改革委员会发布关于调整非居民用气终端销售价格的通知,长沙等11个城市中心城区非居民用天然气终端销售价格原则上统一下调0.309元/立方米。详情如下:湖南省发展和改革委员会发布关于调整非居民用气终端销售价格的通知湘发改价调〔2025〕189号长沙市、株洲市、
过去一年,在北京市委、市政府的坚强领导下,北京能源领域坚决贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和、新型能源体系建设、京津冀协同发展等有关能源工作的重要决策部署,紧密围绕全市中心工作,深入推进能源领域安全韧性、低碳转型、节能增效、区域协同、改革创新、优化服务等各方面工作,能源领域发
1月21日,国务院国资委、应急管理部联合召开中央企业安全生产工作视频会议,深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神,认真落实国务院安委会全体会议部署,以更加有力、更有针对性的措施,扎实做好中央企业安全生产工作。国务院安委会副主任、应急管理部部长王祥喜,国务院国资委党委书记、
日前,西安市政府印发《西安市促进供热行业提质增效若干措施》。文件提出,扩大垃圾焚烧电厂余热应用。对全市5座垃圾焚烧电厂余热供热的经济性、可行性进行研判,利用3年时间实现垃圾焚烧电厂就近供热或将热源输送至供热管网。推行污水源热泵供热。依托全市53座污水处理厂余热资源,开展污水源热泵热可
近日,湖南省发改委发布关于联动调整长沙市中心城区居民用气终端销售价格的通知,本次价格调整自2024年12月1日起执行。详情如下:湖南省发展和改革委员会关于联动调整长沙市中心城区居民用气终端销售价格的通知湘发改价调〔2024〕903号长沙市发展改革委,长沙新奥燃气有限公司、长沙华润燃气有限公司
11月29日,河北省发改委印发关于完善天然气发电上网电价政策的通知,其中提出,对天然气调峰、热电联产的天然气发电机组实施“两部制”电价制度,由电量电价和容量电价组成。河北省天然气发电机组容量电价为28元/千瓦·月(含税,下同);对接带工业负荷的天然气发电机组容量电价参照执行,根据收益情
11月27日,新疆发改委发布关于公开征求《自治区城镇管道燃气配气定价成本监审办法(征求意见稿)》意见建议的公告,办法适用于自治区行政区域内县级以上人民政府价格主管部门(以下简称价格主管部门)依权限对城镇管道燃气经营企业实施配气定价成本监审的行为。本办法所称城镇管道燃气配气定价成本监审
近日,北京市发改委发布关于调整本市非居民用天然气销售价格的通知,非居民用管道天然气销售价格自2024年11月15日至2025年3月15日上浮0.47元/立方米;自2025年3月16日起,取消上浮。详情如下:北京市发展和改革委员会关于调整本市非居民用天然气销售价格的通知各有关单位:根据非居民用天然气价格联动
近日,一张关于燃气涨价的不实信息图片在网络群组流传,引起当地网民关注,纷纷议论燃气价格上涨问题,造成不良影响。经查,该信息由网民郑某发布。经核,郑某使用某AI工具,提出带有“南宁”“燃气”“涨价”等关键词的询问后,AI工具给予了以上回复。郑某得到信息后,在未核实信息真实性的情况下将该
11月27日,新疆发改委发布关于公开征求《自治区城镇管道燃气配气定价成本监审办法(征求意见稿)》意见建议的公告,办法适用于自治区行政区域内县级以上人民政府价格主管部门(以下简称价格主管部门)依权限对城镇管道燃气经营企业实施配气定价成本监审的行为。本办法所称城镇管道燃气配气定价成本监审
北极星能源网获悉,广州发展公告,近日收到《广州市发展和改革委员会关于2024年第二次动态调整广州市非居民管道燃气销售价格及有关问题的通知》,从2024年7月20日起,广州市非居民管道燃气销售最高限价从4.58元/立方米调整为4.42元/立方米。燃气经营企业不得自行上浮,下浮幅度不限。本通知执行期为202
北极星氢能网获悉,7月12日,吉林省能源局针对《关于建设吉林中部氢能+天然气应用示范基地的建议》做出答复,其中指出:将紧紧围绕“氢动吉林”行动部署要求,紧盯氢能产业发展前沿,抢抓氢能产业新赛道,突出绿氢发展重点,积极协调各相关部门合力推动氢能产业发展壮大,加快推动吉林中部氢能+天然气
今年10月1日起《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》(以下称《若干规定》)正式施行为推进《若干规定》平稳有效实施今日(11月9日)深圳市市场监督管理局深圳市发展和改革委员会深圳市住房和建设局、深圳市水务局深圳市城市管理和综合执法局五部门联合发布《关于加强全市水电燃气加价行
北极星能源网获悉,山西省发改委发布关于对《管道燃气运输和配气价格管理办法(暂行)(公开征求意见稿)》公开征求意见的公告。公开征求意见时间为2023年10月23日至2023年10月30日。管输价格按照“准许成本加合理收益”的办法制定,即通过核定管输企业的准许成本、准许收益、税收等因素确定年度准许总
北极星储能网获悉,深圳市发改委印发《深圳市关于促进消费的若干措施》的通知。通知提出,加快建设便捷高效的充电网络,到2024年底累计建成充电桩45万个、超级快充站175座、V2G示范站85座、综合能源补给站30座。加大新能源汽车推广力度。鼓励旅游客运车辆、园林作业车辆及机械设备使用新能源或清洁能源
北极星售电网获悉,深圳市人大常委会发布深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定公告,其中提到促进水、电、燃气供应水平的全面提升。解决居民生活用水、电、燃气加价的问题,长远看来还是要通过不断加强水、电、燃气基础设施建设,全面提升供应现代化水平,逐步减少直至取消中间收费环节。为
北极星能源网获悉,广东省发改委日前发布关于延用城镇管道燃气价格管理办法和管道运输价格管理办法的通知,详情如下:广东省发展改革委关于延用城镇管道燃气价格管理办法和管道运输价格管理办法的通知粤发改规〔2023〕7号各地级以上市发展改革局(委),各天然气管道运输企业:经研究,《广东省发展改
据韩联社报道,韩国政府15日宣布,16日起居民电价上调8韩元/千瓦时,城市燃气价格上调1.04韩元/兆焦耳。
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!