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新能源汽车产业链系列深度报告
投资策略:新能源汽车概念将是A股市场未来几年的热点,投资策略将经历初期的事件驱动,中期的实质发展,到后期的兼并整合。与2009年国家支持新能源汽车相比,目前我国发展新能源汽车面临以下几个契机:1)环境问题严重;2)海外新能源汽车市场初现规模化迹象;3)国家扶持实质化;4)产业有技术积累。目前A股市场愈加认识到新能源汽车在中国的可行性;其次随着国家产业升级、转型的步伐越来越快,A股市场愈发重视新能源汽车产业链的成长性,目前A股市场尚处于主题投资期。
新能源汽车远景广阔。国际能源署整理的各国规划显示,全球2015年销售约200万辆电动汽车/插电式混动汽车,,到2020年会销售大约440万辆。美国、日本和欧洲是主要市场,中国市场也在积极成长。而2012年全球新能源汽车销量仅为120万辆,且以混合动力为主。
电池、电机和电控为产业链核心部分。电池方面:锂电池是目前公认最安全、产业化后成本最有可能为消费者接受的汽车动力电池。电机方面:目前高端车型(Tesla)采用交流电机,而从经济及性能考虑,永磁同步电机为主流发展方向。
锂电池最先受益:产业化初期,技术成熟的锂电池最先享受到产业化带来的利润。同时动力电池在新能源电动车的成本中占比约为50%,是最为重要的组成部分,锂电池仍是目前主流解决方案,所以电池材料的需求有望受益于新能源汽车产量快速增长。拥有资源壁垒、渠道壁垒或者技术壁垒的公司值得投资。
锂电产业链投资:1)上游供给高度集中:SQM、Rockwood、FMC、Talison合计供应全球80%的市场。
相关标的:天齐锂业(资源龙头)和赣锋锂业(技术龙头)。2)中游电池材料情况各异:正极材料产能过剩;负极材料技术成熟、产能集中;隔膜利润厚,壁垒高,高端以进口为主。
电解液的主要原料六氟磷酸锂地位稳固,国内产能已走向过剩。随着新能源汽车批量化生产,电池材料价格或将继续下降,但需求大幅增长也将拉动那些已有过剩迹象的行业。推荐进入高端市场的新宙邦与沧州明珠。
电机、电控可望需求大幅增长,产能扩张:在产业化的进程中,电机、电控以及充电桩等设施将经历产能瓶颈、产能释放的过程。1)上游:永磁同步电机中包含重要材料钕铁硼,推荐高端磁材股:正海磁材、中科三环、宁波韵升和银河磁体。2)中游产品:在新能源汽车大幅增长的背景下,电机电控、充电设备都将面对供不应求的局面,推荐行业龙头。
电机:上海电驱动(宁波韵升参股)和大洋电机。电机零件:信质电机;充电桩:国电南瑞和许继电气。电控:均胜电子和长园集团。
整车:就汽车行业而言,客车公司是新能源汽车主题投资的最佳标的。推荐宇通客车和比亚迪。
风险分析:1、新能源概念股估值高;2、材料价格下行;3、政策、订单不及预期。
(本文综合中国电池网、中国选矿技术网等报道。)
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得益于全球节能减排趋势,近年来新能源汽车快速发展,三电(电机电控电池)是衡量车辆品质的重要因素,电池质量更是重中之重,全球锂电池市场需求随之迅猛增长,预测在2025年达到1,223亿瓦时的总需求。锂电行业产业链可分为:锂电制造、锂电应用、锂电回收等。锂电制造:电芯制造(前段)—电芯装配(
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北极星储能网获悉,4月29日,国家能源局举行新闻发布会,发布一季度能源形势和可再生能源并网运行情况,介绍新型储能发展和电网安全“三项行动”有关情况,并回答记者提问。[总台央视记者]国家能源局近期组织开展了新型储能试点示范工作,请问后续将如何发挥好试点示范项目的示范带动效应,促进各类技
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最近,盐城供电公司配合市政府出台了《江苏省盐南高新区居住区电动汽车充电设施建设“一区一策”方案(试行)》,文件规范了既有小区充电设施统筹改造原则及各主管部门职责,并对改造规划方案进行公示,极大提升居民获得感,为新能源汽车基础设施在基层社区的推广、落地提供了有益的实践范本。随着我国
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北极星储能网讯,4月30日,华润电力发布《华润仙桃石岭储能电站16MW/32MWh扩建EPC总承包工程中标候选人公示》。第一中标候选人:许继电气股份有限公司,投标价格:20800000.00元,约为1.538元/Wh。(保留小数点后三位)第二中标候选人:中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司,投标价格:23887019.
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北极星储能网讯,4月29日,广东省能源局发布关于科翔8GWH钠离子储能电池及相关产品项目节能报告的审查意见。根据公告显示,科翔8GWH钠离子储能电池及相关产品项目采用的主要技术标准和建设方案符合国家相关节能法规及节能政策的要求,原则同意该项目节能报告。项目主要建设内容包括:建设年产8GWh钠离
北极星储能网获悉,4月29日,国电电力湖南新能源开发有限公司储能租赁技术服务公开招标项目中标候选人公示发布,第一中标候选人为大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司,投标报价258.5856万元;第二中标候选人为永州协合能源科技有限公司,投标报价264.545万元。国电电力湖南新能源开发有限公司下属风雨
北极星储能网获悉,4月29日,吉林省能源局发布开展2024年新型储能项目入库工作的通知。通知明确,新型储能入库项目分为示范项目和重点项目,示范项目应具备建设条件好且预计在2025年底前投产。原文如下:吉林省能源局关于开展2024年新型储能项目入库工作的通知吉能储能〔2024〕96号各市(州)发展改革
4月28日,特斯拉发文称,将继续在中国深耕,在人工智能、电动车、储能等领域与行业共同发展,加速清洁能源与自动驾驶技术落地,把美好愿景变成现实。
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