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在分析师胡毅看来,汽车用锂离子动力电池还有较大的成本下降空间。在理想情况下测算,当前锂离子动力电池成本还有40%以上的下降空间:一方面,这将弱化政府补贴对新能源汽车产业发展中的效用,使路径更加市场化;另一方面,在满足市场质量要求情况下,具有良好成本控制能力的企业在竞争中将有望脱颖而出。
单从产品制造的角度看,胡毅将锂离子动力电池生产企业所具备的能力,从低到高分为三个层级。第一是具备充足的产能;第二是具备具有竞争力的工程能力;第三是具备领先市场甚至引领市场的技术能力。基于此,国内汽车动力锂电未来行业竞争格局则会出现显著性分化,而企业对于未来市场的判断,本质是对公司未来可能具备能力层级的判断。优质企业将加速成长。
政策面上,铅酸电池营业税即将执行。分析师宫模恒认为,在电动车行业中,锂电池和铅酸电池是最常用的,本就利润十分薄弱的铅酸电池一旦征收消费税,或致铅酸电池行业崩溃。新型环保锂电池将迎来“春天”而采用锂电池作为动力来源的电动车,将会在未来的市场竞争中更具优势。
主线三:充电桩盈利模式突破成最大利好
在新能源汽车产业链上,充电桩一直是制约新能源汽车发展的重要一环。而随着充电桩建设的加速,以及政策的支持,新能源汽车发展将进入快车道。
10月9日,国务院办公厅发布《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》,要求加大建设力度,完善服务体系,强化支撑保障并做好组织实施,并对多项任务提出量化要求。民生证券分析师黄彤认为,在节能减排需求和稳增长的背景下,新能源汽车是中长期内的重要突破口。充电问题是新能源汽车发展遇到的主要瓶颈,充电设施建设的不断完善将解决新能源汽车车主充电难题,利于新能源汽车的推广与普及。11月17日,发改委网站公布《关于印发<电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)>的通知》,就发改委、能源局、工信部和住建部等四部委组织制定的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》文件进行公示。随着政策支持力度的加大,锂电池产业链景气度持续上升。
分析师伊晓奕分析指出,从政策面看,继《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》后,“十三五”规划又快速推出,提出分区域分场所的建设方案,充电桩行业仍处于密集政策的发布期,未来政策面盈利模式的突破将是行业的最重大利好,仍然值得期待;此外,新能源汽车销量大涨,不断推升行业预期。
(以上内容有节选)
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