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根据国家发改委、能源局于2015年11月底发布的《关于有序放开发用电计划的实施意见》,可再生能源发电与核电的消纳顺序居于燃煤发电之前,且由于近年来光伏、风电装机容量增速明显加快,来水情况无明显恶化,火电利用情况呈现出缓慢恶化趋势,电力过剩现象初见端倪。火电装机容量增速高于发电量增速,福建电力装机近年来略显充裕。根据国家统计局相关数据,2008年-2015年期间,福建省火电装机容量增长了84.32%,而同时期福建省发电量仅增长62.61%,同时考虑到火电利用小时数由2008年的5195下降至2015年的3872,福建省火电装机情况略显充裕。图8 为2008-2015年福建发电量与火电装机容量变动情况。
福建在2008-2015年间,出现了火电装机快速增长但得不到充分利用的情况,与此同时福建省全社会用电量却在此期间实现了对发电量的反超,发电设备利用效率有所不足,发电资源并没有得到优化配置。我们认为逐步放开售电业务,引入市场竞争,能够有效发挥市场在资源配置中的作用,提高福建省电力机组的利用效率,利好整个社会经济效益提升。
清洁能源装机将持续增长,开展绿色售电可期
福建省是我国东南沿海重镇,海域辽阔,海岸线长,为其发展核电、风电提供了先天便利条件,此外福建省内化石能源储备匮乏,煤炭、石油基本均需外部供给,未来积极发展清洁能源发电是福建省解决电量供应的不二之选。
在建、筹建核电项目充足,未来10 年核电装机规模将持续增长。根据中国核能行业协会数据,截至2016 年年底,福建全省在运核电装机容量已达7.62GW,在建核电装机容量为3.39GW,我们预计至2021 年年底在建项目将全部投入商业运营。根据《福建省“十三五”能源发展专项规划》,宁德二期、漳州一期、霞浦核电将在“十三五”期间开工,如项目建设顺利,我们预计在2022-2025年期间,福建将新增核电装机7.8GW,至2025年底,福建全省核电总装机容量有望达到18.81GW左右,为2016年底在运装机容量的近2.5倍。
风电资源得天独厚,“十三五”期间将有大发展。福建风能资源丰富,风能理论蕴藏量大,其中闽江口以南至厦门湾部分位于台湾海峡中部,受台湾海峡“狭管效应”的影响,其年平均风速超过8.0m/s(等效发电小时近3500小时),风向稳定,是全国风资源最丰富的地区之一。根据《福建省“十三五”能源发展专项规划》关目标,到2020年底,福建风电装机规模将达到5GW,较2015年底增加3.24GW,5 年风电装机规模复合增速为23%,“十三五”期间福建风电将迎来大发展。
火电装机维持低速增长。根据《福建省“十三五”能源发展专项规划》中相关预测,至2020年底,福建燃煤发电装机容量将达到24.78GW,年复合增长5.4%。而燃气发电装机容量仍维持3.86GW,未来几年无增长。
2016年清洁能源发电量占比过半,开展绿色售电可期。根据国家统计局发布的最新数据,2016年1-11月,福建全省发电量为1.65万亿度,其中清洁能源发电量占比达到50.06%,清洁能源发电量占比首次超过火电。展望未来,福建省全省用电量有望维持平稳增长,结合《福建省“十三五”能源发展专项规划》中相关预期,我们预计2016-2025年之间福建省社会用电量将保持年均5.7%的增速,风电、核电、光伏等清洁能源发电装机年均增速分别为16%、13%和27%。届时到2025 年福建全省清洁能源发电量占比将达到66.5%,将为开展绿色售电提供良好支撑。图9 为2017-2025年福建省各类型发电资源发电量预测。
3 相关主体积极布局,部分企业有望抢得先机
售电公司注册已启动,静待售电市场放开
随着全国电改进程的不断推进以及福建售电侧改革方案的获批,相关主体积极布局,福建省内售电公司数量持续增加。根据北极星电力网相关统计,截至2016年9 月30日,福建全省共有15家售电公司,如表4所示。其中,注册资本金2亿元以上有8家;1-2亿元之间有3家;0.2-1亿元之间有2家;0.2亿元以下有2家。
国资率先布局,民资有望持续跟进。以上15家售电公司中,含国有控股公司6家,民营控股公司4家,自然人控股公司2家。参考广东经验,我们预计,后续或有大批民资跟进,福建售电公司总数量有望持续增加。
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