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下游库存情况方面,自 2015 年 12 月底以来,六大电厂煤炭库存即持续走低。截至 2016 年 7 月底达到谷底;当月沿海六大电厂煤炭库存量为 5,116.90 万吨,同比减少 1,412.10 万吨,同比降幅高达 21.63%。当月日耗煤量 65.20 万吨,库存可用天数仅为 15.00 天,环比上月下降 7.00 天。而每年的 7 月下旬到 8 月上旬为沿海地区电厂耗煤量最高的时段,电厂囤煤动力进一步加强。
此外,煤价飞涨,贸易商囤煤意愿进一步增强,加大在煤矿的提货力度,煤矿库存下降幅度进一步加剧。
图 10 六大重点电厂煤炭库存(单位:万吨)
资料来源:Wind 资讯
第二、受到限载影响,运费上涨。
据(交通运输部令 2016 年第 62 号),自 2016 年 9 月 21 日起施行严格按照《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》规定的最大允许总质量限值,统一车辆限载标准。
其中六轴及六轴以上汽车列车,其车货总质量超过 49,000 千克,其中牵引车驱动轴为单轴的,其车货总质量超过 46,000 千克均视为超限运输车辆。
9 月 21 日相关汽运煤限载政策执行前,需求增加使得运力紧张加剧,也间接刺激部分下游企业提前备货的需求,从上游坑口以及下游华南港口周边煤车排队等待时间延长明显。此外,受到公路运价成本预期上涨影响,贸易商转向铁路运输,导致大秦配套港口杂费提涨。
3.未来价格的定性判断
增加煤炭供给抑制煤价
9 月 8 日发改委会议制定了《稳定煤炭供应、抑制煤价过快上涨预案》,“预案”提出,如先进产能企业确要突破 276 个生产日,则应通过产能指标交易等方式,承担一定的经济责任,总量仍不超过 330 个工作日核定的产能。据预案,未复产煤矿可将产能交易至先进产能企业,也即所有合法煤矿的产能都可以释放,若仍未达调控目标,未来可能进一步出台其他措施。
“预案”还规定了三、二、一级响应机制:三级响应:环渤海动力煤价格上涨到 460 元以上,连续两周上涨,则日均增产 20 万吨,响应范围包括晋、陕、蒙,53 座煤矿;二级响应:动力煤价格上涨到 480 元,则日均增产 30 万吨,响应范围包括晋、陕、蒙、鲁、豫、皖、苏,66 个煤矿;一级响应:动力煤价格上涨到 500 元,则日均增产 50 万吨,范围为全国 74 个矿井。响应停止条件:价格下跌至 490 元,连续两周下跌,一级停止;下跌至 470 元,二级停止;下跌至 460 元,三级停止。
预案出台后,目前,仅神华集团有限责任公司(以下简称“神华集团”)获准增产的先进产能煤矿就达 14 座,月度允许最大增量为 279 万吨。而截至 9 月 28 日,环渤海动力煤指数为 561 元/吨,超过 500 元/吨且连续两周上涨,符合一级响应条件,全国 74 个矿井将继续日均增产 50 万吨动力煤的供应量,其中大部分将供应到北方港口。
库存及需求不支持煤炭上涨
从下游库存看,电厂煤炭库存具有周期性,具体表现为春节期间库存为全年最高,4~8 月为全年较低水平,自 10 月底开始逐渐上升。从库存及需求来看,受复产产能推动,截至 9 月 28 日,沿海六大电厂库存 1,216.60 万吨,可用天数 20.59 天,实际从 8 月 30 日起沿海六大电厂的可用天数基本都在 20 天左右,基本已能维持在往年同期水平。
图 11 2013~2016 年电厂煤炭库存可用天数(单位:天)
资料来源:Wind 资讯
从港口库存看,港口库存也具有周期性,具体表行 3~5 月及 7~9 月为全年较高水平,6 月及 10 月为全年较低。而 2016 年全年港口库存整体水平较 2014 及 2015 年均为极低。
目前,主要港口的库存一直在上升,截至 9 月 28 日,曹妃甸港、秦皇岛港、广州港集团及京唐港合计库存已经达到 846.80 万吨,比月初增加 157.68 万吨。虽然绝对数值不高(仅为 2014 年同期水平一半),但已接近今年高点(2016 年 5 月 28 日的 1,001.69 万吨)。10 月后电厂虽有补充库存需求,但在抑制煤价过快上涨预案出台后,采购可能放缓。
图 12 2014~2016 年港口煤炭库存(单位:万吨)
资料来源:Wind 资讯
此外,随着煤矿陆续复产及库存增加,市场预期也在改变,贸易商及港口的出货意愿增强。
总体看来,下游电厂库存逐渐恢复,钢厂利润侵蚀严重,港口库存增加,加之政策预案调控持续增加供应量,未来煤炭价格维持前期涨势的持续性较弱。短期内,影响煤炭行业发展的决定因素为供给侧改革的实际执行力度带来的煤炭产量变化和国民经济、固定资产投资增速,上述因素直接决定未来煤炭价格走势。未来煤炭价格将会在供给侧改革造成的价格上涨、供给增加造成的价格下跌、季节性因素造成的价格波动中趋于平衡,直至煤炭企业可以获得合理利润。
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