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图1 WTI和布伦特原油价格走势
02
国内原油生产稳定增长,进口增速加快
1—2月,规模以上工业原油产量3511万吨,同比增长2.9%,增速比上年12月放缓1.7个百分点;日均产量58.5万吨。进口原油8831万吨,同比增长5.1%,增速比上年12月加快4.5个百分点,进口均价每吨4127.8元,同比上涨1.1%。
(数据来源:国家统计局)
图2 全国石油市场价格变化情况
二、天然气市场
01
全球天然气市场价格整体呈现上行态势
3月,美国Henry Hub天然气期货价格呈现先升后降的震荡态势。供应端,美国天然气日产量继续下滑至1020亿立方英尺以下。需求端,由于气温下降,采暖需求有所上升,天然气库存减少幅度超于市场预期。虽然Freeport LNG出口终端继续处于检修状态,但Sabine Pass以及其他LNG出口终端高效运行,出口量并未受明显影响,全美LNG加工量继续保持140亿立方英尺/日左右的高位。叠加萨皮克能源(CHK.US)、EQT能源(EQT.US)等部分大型天然气生产商宣布采取减产措施,利好因素占据上风,美国天然气期货价格上行至1.95美元/百万英热单位以上。3月中下旬,美国大部地区天气回暖,采暖需求明显下滑,带动总消费量下行,且采暖季临近结束,美国天然气库存超出近五年均值水平的三分之一以上。此外,Freeport LNG出口终端决定对全部三条产线进行轮番检修,预计全部的检修工作将在5月完成,可能会影响美国LNG出口量,或增加美国本土天然气供应。疲软的基本面主导市场,美国天然气价格下跌。
截至3月25日,美国Henry Hub天然气主力合约收于1.79美元/百万英热单位,月环比上涨2.87%,相较于2023年同期的2.36美元/百万英热单位,下降24.15%。
图3 美国Henry Hub天然气价格走势
3月,欧洲天然气价格震荡上行。供应端,欧洲地区管道气进口量基本稳定,虽然挪威气田进行计划外检修,但对市场供应影响不大;LNG进口量继续保持高位。需求端,欧洲多数地区天气较为温和,采暖用气相关需求保持稳定,住宅和商业部门消费量大幅下降,然而近期欧洲地区风力明显减弱,电厂对天然气的需求得到提振。3月中旬,俄罗斯能源基础设施遇袭,推动欧洲天然气价格大幅上涨,3月18日TTF天然气期货收盘价格上涨了6.7%,创下1月3日以来的最大日涨幅。此外,受Freeport LNG削减供应、欧洲即将进入注气季、欧洲煤煤炭价格走高、ICE欧盟碳排放期货价格突破60欧元/吨等因素共同影响,市场看涨情绪有所升温。
截至3月25日,TTF天然气期货主力合约收于28.24欧元/兆瓦时,月环比上涨17.62%,相较2023年同期的41.095欧元/兆瓦时,下降31.28%。
图4 欧洲TTF天然气价格走势
3月,东北亚天然气价格呈现先平后升态势。3月初,由于东北亚现货价格跌至较低水平,中国、日本和韩国采购需求增加,市场整体较为活跃。但随着东北亚地区气温逐步回升,采暖需求趋于疲软,且市场供应预期仍较为充足,无法支撑东北亚天然气价格上涨,普氏日韩LNG(JKM)期货价格在8美元/百万英热单位左右徘徊。3月中下旬,澳大利亚天然气供应受到飓风天气影响,美国Freeport LNG项目持续检修,供应端趋紧形势凸显,同时地缘政治紧张局势加剧,叠加欧洲天然气价格震荡上行,多重因素共同推动普氏日韩LNG(JKM)期货价格再次突破9美元/百万英热单位的关口。
截至3月25日,普氏日韩LNG(JKM)期货价格收于9.715美元/百万英热单位,月环比上涨17.05%,相较2023年同期的12.7美元/百万英热单位,下降23.50%。
图5 普氏日韩LNG(JKM)价格走势
02
国内天然气生产增速加快,进口保持较快增长
1—2月,规模以上工业天然气产量417亿立方米,同比增长5.9%,增速比上年12月加快3.0个百分点;日均产量6.9亿立方米。进口天然气2210万吨,同比增长23.6%,增速比上年12月放缓0.1个百分,进口均价每吨3638.4元,同比下跌21.1%。LNG进口量为1320万吨,同比增长19.3%。
今年1—2月,国内气温偏温和,天然气需求弱势,加之2023年国际LNG现货价格持续下滑,进口资源同比增加,供暖季之前天然气和LNG库存储备较为充裕,2024年1—2月国内市场对于LNG的调峰需求有所减弱,价格支撑力度不够,同比大幅下滑。
(数据来源:国家统计局)
图6 全国天然气市场价格变化情况
三、煤炭市场
01
全球煤炭市场价格整体呈现上行态势
3月,全球煤炭市场供需趋紧,价格整体呈现上行态势。出于对欧洲天然气价格上涨以及俄罗斯煤炭出口减少的担忧,欧洲煤炭价格持续上涨至112美元/吨,达到近两个月来高位。2024年以来,受经济制裁和物流问题影响,俄罗斯煤炭出口持续下降。1月,俄罗斯煤炭出口下降1460万吨,降幅达8%。2月23日,美国和欧洲扩大了对俄罗斯能源和采矿冶金部门的制裁,俄罗斯西伯利亚煤炭能源公司(Suek)和梅切尔集团(Mechel)也包括在内,这意味着俄罗斯20%的煤炭出口(超过3000万吨)可能受到影响。受欧洲能源市场价格上涨和印度、中国煤炭需求增长的影响,南非煤炭期货价格再次上涨至100美元/吨以上。受美国对俄罗斯新制裁的影响,叠加对全球煤炭供应紧缩的担忧,纽卡斯尔煤炭期货价格大幅上涨至137美元/吨以上,为1月1日以来的最高水平。3月中下旬,由于气温升高,耗煤需求有所减少,且煤炭库存较为充裕,中国、印度的煤炭需求不及预期,上述因素共同推动全球煤炭期货价格小幅下行。
截至3月25日,澳大利亚纽卡斯尔港煤炭期货价格报收于128.95美元/吨,月环比上涨8.00%,相较2023年同期的176.25美元/吨,下降26.84%;南非理查兹港煤炭期货价格报收于98.6美元/吨,月环比上涨6.83%,相较2023年同期的132.6美元/吨,下降25.64%;欧洲三港煤炭期货价格报收于113.75美元/吨,月环比上涨18.77%,相较2023年同期的136.35美元/吨,下降16.57%。
图7 国际煤炭期货价格走势
俄罗斯联邦统计局数据显示,2024年1月,俄罗斯煤及褐煤生产总量为3530万吨,比2023年1月增长1.7%,比2023年12月下降8.6%。据克普勒(Kpler)船舶追踪数据,2024年1月,俄罗斯海运煤炭出口量为1025.52万吨,环比减少10.9%,同比下降26.5%。
美国能源信息署数据显示,2024年1月,美国煤炭产量继续下降,当月煤炭产量为4295.0万短吨,环比减少8.5%,同比大降15.8%。2024年1月,美国动力煤出口量为447万短吨(约405万吨),高于2023年同月的309万短吨,同比增长44.7%。除欧洲外,美国煤炭销往各国的出货量均较去年同期有所增长,煤炭出口增幅较大的国家是印度、摩洛哥、韩国和中国。此外,对加拿大、巴西、南非和洪都拉斯的出口也大幅高于去年同期。
印度煤炭部数据显示,2024年2月,印度煤炭(包括褐煤)总产量为10045万吨,同比增长10.6%;不含褐煤的煤炭产量为9660万吨,同比增长11.83%。2024年1—2月,印度全国煤炭总产量(包括褐煤)累计为20423万吨,比上年同期增长10.4%。2024年1月,印度煤炭进口量为2099.64万吨,同比增长45.9%,环比下降6.95%,已连续三个月环比下降。
南非海关统计数据显示,2024年1月,南非煤炭出口量为611.66万吨,与上年同期持平微增0.1%,但环比去年12月份下降15.0%。南非煤炭出口约94.7%通过理查兹湾港口(Richards Bay)外运,其余5.3%通过德班港口(Durban)装船运输。就煤炭出口目的地而言,亚洲是最大的市场,占所有出口总量的81.9%。亚洲国家中,印度是南非煤炭的最大买家,占42.7%左右。与此同时,2023年欧洲在南非煤炭出口中占14.8%。
印度尼西亚能源和矿产资源部数据显示,2024年1—2月,印尼的煤炭产量累计已达到1.1879亿吨。其中,国内煤炭供应量为4892万吨,供出口的资源量为5930万吨。
02
国内煤炭生产有所下降,进口较快增长
1—2月,规模以上工业原煤产量7.1亿吨,同比下降4.2%,上年12月为增长1.9%;日均产量1175万吨。进口煤炭7452万吨,同比增长22.9%,继续保持较快增长。
2024年以来国内煤炭价格偏弱运行。春节假期后,国内煤价并未出现强劲反弹,从2月下旬起连续小幅下跌,与国际煤炭价格的强势上涨形成鲜明对比。非电需求恢复不及预期,是国内煤价下滑的重要原因。
3月11日,北方港5500大卡动力煤价格报900~915元/吨,较2月21日的价格下跌约4.7%。同日,焦煤主力期货下跌2.65%,报价1670.5元。
(数据来源:国家统计局)
图8 全国煤炭市场价格变化情况
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