2018年福建清洁能源发电行业发展现状分析及未来前景预测【图】-第2页-北极星风力发电网

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此外，根据 2017 年 3 月国家能源局发布的《国家能源局关于福建省海上风电规划的复函》，批复福建省海上风电规划总规模 13.30GW，包括福州、漳州、莆田、宁德和平潭所辖海域 17 个风电场，福建省海上风电规模与陆上风电规模基本相当，而截至目前基本尚未开发。

2020 年底，福建省核电与风电装机规划目标分别为 8.71GW 和 5GW，5 年间复合增速分别为 9.83%和 23.22%。2016年 10 月底福建省印发《福建省“十三五”能源发展专项规划》，提出到 2020 年底，核电装机达到 8.71GW，陆上风电装机达到 3GW，海上风电装机达到 2GW。截至目前，核电装机目标已经完成，风电装机后续 3 年复合增速仍有望保持在 25%以上。横向对比来看，风电装机在“十三五”期间复合增速高达 23.22%，仅次于光伏增速，但考虑新增规模，风电为“十三五”期间福建省清洁能源装机增长的主力。表 7 为福建省“十二五”末与“十三五”末主要电力装机结构对比。

福建省 2015 年底与 2020 年底主要电力装机结构对比

数据来源：公开资料整理

我们认为，《福建省“十三五”能源发展专项规划》中关于电力装机的目标很务实，总装机规模增速控制在 5.68%-7.26%基本可以满足本省电力需求，其中核电项目规划目标主要结合在建项目建设进度给出，火电新增规模按照前期规划的十个煤电项目规模指引，同时 6500-7000 万千瓦的范围，也考虑到原则上适当控制发展煤电，或有项目延后投产的可能。从规划目标我们不难看出，“十三五”期间，福建省内燃煤机组装机复合增速仍高达 8%左右，高于总装机规模增速，这意味着福建省未来用电预期需求依然强劲，且清洁能源发电装机增长无法在短期内弥补需求缺口。考虑国内能源结构的调整以及福建地区的资源禀赋状况，我们认为，福建发展煤电不具优势，持续推动核电与风电项目建设才是“十三五”乃至后续期间满足福建电力需求的重要发力点。

福建省为我国东南沿海重镇，位于 21 世纪海上丝绸之路核心区，列入我国第二批自由贸易试验区试点，近年来均保持着较高的经济增速与全社会用电需求水平，我们认为，这一态势有望继续维持。 2009-2016 的 8 年间，福建省用电量增速仅在 2008、 2012、 2015 三年中略低于全国平均水平， 8 年间福建省用电量年均复合增速为 7.87%，较全国水平高 1.21%，如图 8 所示。

2009-20016 福建与全国用电量增速对比

数据来源：公开资料整理

用电量需求增速与经济增速存在较强的相关性，福建省 2009-2016 年 GDP 增速均高于全国平均水平，或许是福建省用电量增速长期高于全国平均水平的主要原因之一，如图 9。

2009-20016 福建与全国名义 GDP 增速对比

数据来源：公开资料整理

放眼未来，福建省电力需求增速能够维持在多少，是否能够优于全国平均水平，是一个值得探讨的问题。我们试图通过以下模型来分析这一问题：首先，用电量与当地经济发展存在较强的相关性，一段时间内的用电量取决于各部门的产值之和与单位产值的用电量耗费，因此我们采用如下的公式分析用电量需求：用电量=GDP×单位 GDP 用电量其次，从增速来看，我们可以将上式微分，则用电量增速决定公式如下：用电量增速=GDP 增速+单位 GDP 用电量增速+GDP 增速×单位 GDP 用电量增速考虑到上式中最后一项的数值一般较前两项低一个数量级，因此我们可以将上式简化为：用电量增速≈GDP 增速+单位 GDP 用电量增速最后，我们可以看到用电量增速则主要取决于两项，即某一地区的经济增长情况和该地区的单位 GDP 用电量变动。我们认为，福建省名义 GDP 增速有望高于全国平均水平 1-2 个百分点。首先在 2009-2016 年的 8 年当中，福建省名义 GDP 增速均高于全国平均水平;其次，福建地处东南沿海，位于 21 世纪海上丝绸之路核心区，是我国第二批自由贸易试验区试点，拥有良好的区位优势和政策环境;此外，福建省整体的产业结构亦较为优化，传统高耗能产业占比较低，在新能源汽车动力电池、 LED 芯片等高新技术产业领域拥有宁德时代、三安光电等行业龙头级企业，其有望在国内产业结构调整的大潮中占据更为有利的地位。在细分工业品中福建省的化纤、纱、布、彩电等产品产量占比高于其 GDP 占全国比例，而钢材、粗钢、手机、有色金属、汽车、发电设备等产量占比则低于 GDP 占比，如表 8。由此我们不看难看出，福建省优势产业在于轻工产品和消费品。

福建省与全国 2016 年主要工业品产量对比

数据来源：公开资料整理

细分行业来看，福建省装备制造业、六大高耗能行业、高技术制造业三大产业占工业增加值比重均低于全国平均水平，其中装备制造业差距较大、六大高耗能行业次之、高新技术制造业差距较小。但从各产业的增速来看，福建省均强于全国，经济动能较好，而且高技术制造业增速高于全国水平近 1 个点，如表 9，未来福建省高技术产业发展亦值得期待。

福建省与全国 2016 年主要工业产业增速与占比情况对比

数据来源：公开资料整理

单位 GDP 用电量增速取决于该地区各行业占比情况及该行业的单位产值用电量增速情况。长期来看，随着节能减排在各行业逐步推开，国内的单位 GDP 用电量水平是处于下降的趋势当中，如图 10，因此我们大体可以预判福建与全国的单位 GDP 用电量增速均为负。

2009-20016 福建与全国单位 GDP 用电量变动统计

数据来源：公开资料整理

福建省与全国单位 GDP 耗电量相关性高达 98.81%，而福建省单位 GDP 用电量增速相对于全国单位 GDP 用电量增速弹性系数为 1.024 左右。 2006-2010 的五年中，福建省单位 GDP 用电量平均增速与全国单位 GDP 用电量平均增速均为-5%左右。进入到 2011-2016 阶段单位 GDP 用电量增速降速有所放缓，其中全国平均水平为-4%、福建省水平为-4.32%。我们认为随着全国范围内节能减排的持续推动，单位 GDP 用电量仍将小幅下滑，但随着国家产业结构的持续优化与调整，高耗能产业占比将逐步降低，单位 GDP 用电量增速降幅将趋缓，我们预计“十三五”期间，这一降幅有望维持在年均 3%-4%的水平，如依此计算，福建省单位 GDP 用电量增速降幅将较全国水平高 0.072-0.096 个百分点。我们可以再度回到最初的问题，福建省后续用电量增速是否能高于全国? 通过前述分析，福建省 GDP 增速有望高于全国平均水平 1-2 个百分点，而单位 GDP 用电量水平降幅将基本与全国水平持平，略多 0.1 个百分点，基本可以忽略不计。综合两方面影响来看，福建用电量增速有望高于全国平均水平 1-2 个百分点。最后，我们可以将支撑这一结论的逻辑高度概括为以下三点：其一，看好福建省在国家开放政策的推动下，作为我国东南沿海的经济特区、自贸试验区、海丝核心区“三区”叠加的改革开放高地，发挥自身优势，保持较快的经济发展态势。其二，看好全社会节能意识与能力的持续提升，节能减排在国民经济各产业中的持续推广。其三，看好我国产业结构的持续转型升级：新兴产业、高附加值产业占比持续提高;轻工为代表的消费品行业保持稳定增长;传统高耗能产业转型力度不断加大，在国民经济中占比稳步下行。

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