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以基本完成招标采购流程的三峡大连庄河300MW海上风电项目为例,其主要招标包括下表列示的环节。该项目主要设备都由开发商直采,风机基础的主设备钢管桩由施工单位采购,2017年11月中交三航局开始招标采购第一批次风电机组基础对应的钢管桩,中标单位江苏华滋海洋工程有限公司负责提供约5.3万吨的钢管桩及钢结构附属构件。
以目前正在招标且披露中标金额的三峡新能源阳西沙扒300MW海上风电项目为例,风电机组及塔筒、基础及施工、电缆及敷设的造价明显高于其他环节。其中,风机基础施工以及风机吊装等环节主要由中交三航局为代表的国有大型企业施工单位承担,从投资角度值得重点关注的是制造环节,包括风机及塔筒、海缆、钢管桩。
三峡阳西沙扒300MW项目部分设备和工程服务的采购情况
数据来源:公开资料整理
江苏海域部分海上风电项目施工主体
数据来源:公开资料整理
(二)各主要制造环节市场规模及格局
(1)风机环节:明阳、金风、上海电气三国杀
格局方面,从目前在建的6.4GW项目来看,主要的风机供应商有6家,分别是上海电气、明阳智能、金风科技、中国海装、远景能源和东方 电气,其中上海电气和明阳智能的份额相对领先。
分厂家来看,上海电气引进的是西门子的成熟产品,技术相对领先,但随着国内企业技术进步,上海电气的领先幅度在缩小,同时也反映在市占份额呈现下滑;明阳的海上风机采用半直驱技术,在广东的区位优势非常明显,其绝大部分订单也是来自广东的海上风电项目,随着广东海上风电大发展,明阳有望扮演非常重要的角色。金风目前在自主品牌的大容量海上风电机组方面走在行业前列,其6.7MW机组是目前国内容量最大的已并网运行海上风电机组,2019年8MW样机也有望在兴化湾二期项目投入运行。海装的风机主要用于自己参股的2个海上风电项目,外部订单较少。远景迟迟未推出5MW以上的海上风电机组,在海上风电朝大兆瓦机型发展的明显趋势下显得后劲不足。东方 电气目前份额相对较小。
在建项目各厂家风机容量占比
数据来源:公开资料整理
价格方面,目前4MW风机每千瓦价格约5051~6150元,5.5MW风机每千瓦价格约6500~6800元,6MW系列风机每千瓦价格约6800~7000元,7MW风机每千瓦价格7000~7300元。从2018年具体项目的中标价格来看,明阳MySE5.5-155机型大概的销售价格在每千瓦6800元左右,金风的大兆瓦机型每千瓦售价超过7000元。
部分海上风电项目风机中标情况
数据来源:公开资料整理
市场规模方面,按照每千瓦6500元的风机价格大致估算,如果仅考虑目前在建的6.4GW和已核准22.3GW项目,那么对应的风机市场规模为1865亿元,如果进一步考虑目前处于核准前公示阶段的20.6GW项目,那么对应的市场规模约3200亿元。由于国内海上风电累计装机规模小以及上海电气获取了大部分份额,对于明阳、金风这种未来有望深度参与到国内海上风机供应的风机企业而言,海上风电业务有望对其销售收入形成明显的增厚效应。
截至2017年底各风机企业海上风机累计销量(MW)
数据来源:公开资料整理
(2)海缆环节:四大厂基本包揽
海缆在整个风电场的运行结构中同时扮演着“血管”和“神经”的角色,除了汇集、传输电能外,其内部还有光纤单元,作为风电场通信及海缆监测信号的通道。海上风电项目对于海缆的需求主要包括场内海缆和送出海缆两部分,目前国内近海海上风电场普遍采用35kV的交流场内海缆以及220kV的交流送出海缆。一般情况,风力发电机组的电能通过多回路的35kV海底电缆接入220kV海上升压站,升压后经220kV海底电缆线路输送登陆。
据统计,35kV的海缆造价基本上在60万到150万元每公里左右,220kV海缆造价在400万到500万元每公里左右,已建成项目海缆投资占海上风电项目总投资的9%~11%。从部分已经披露海缆招标情况的在建海上风电项目来看,单位千瓦海上风电项目的海缆的平均造价约1700元。按照1700元/kW的造价标准估算,如果仅考虑目前在建和已核准项目,海缆市场规模约490亿元,如果进一步考虑目前处于核准前公示阶段项目,那么对应的市场规模约840亿元。
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