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近年来,中国风电产业规模不断上升,但风电产业链中设备供应商和中小型风电场普遍存在融资困难问题,绿色信贷、绿色债券、绿色保险等绿色金融产品和工具,能有效帮助风电相关企业实现“去杠杆、降两金”需求,盘活资产,缓解资金压力,成为风电产业可持续发展的重要助力手段之一。
一、 中国风电产业发展现状
目前我国风电装机容量已连续10年位居世界第一,是国家重要电力来源。随着近年来发电量的上升和弃风限电率的不断下降,风电产业逐渐进入电价平稳期,预计将于2021年实现全面平价上网。
(一)风电成为中国第三大电力来源
“十一五”及“十二五”(2006-2015年)期间,随着国内风机厂家逐渐掌握兆瓦级机组的设计和批量生产能力,以及2016年《中华人民共和国可再生能源法》的颁布实施,中国风电产业迎来黄金发展期。2016年,国家发改委提出“十三五”风电建设目标,要求“到2020年底,风电累计并网装机容量确保达到210吉瓦以上。”在此阶段,国内风电机组从1.5兆瓦级到3兆瓦级更新换代不断加快,风机叶轮直径大致按照每年10米的长度快速增加,随着技术的提升,风电累计并网装机容量不断攀升。
截止2019年底,中国累计风电并网容量已达到210吉瓦(全球累计装机量达到621.3吉瓦),目前我国的风电装机容量已连续10年位居世界第一,受到陆上风电补贴最后期限的影响,预计2020年中国风电新增装机将达到35吉瓦以上。风电已成为国内继火电、水电之后的第三大电力来源。(如图1所示)
图1 全国陆上风电装机总量及新增量(单位:吉瓦)
数据来源:Wind
其中有八省/自治区的风电累计装机容量超过10吉瓦,第一位是内蒙古(33.07),依次是新疆(19.56)、河北(16.39)、山东(13.54)、甘肃(12.97)、山西(12.51)、宁夏(11.16)、江苏(10.41)。2019年有九省/自治区的风电新增并网容量超过1吉瓦,其中:河南新增容量最多是3.24吉瓦,其次是河北(2.38)、山西(2.14)、山东(2.13)、青海(1.95),江苏、内蒙古、陕西、宁夏也均超过1吉瓦。(如图2所示)
图2 2019年各省风电新增装机及累计装机情况(单位:吉瓦)
数据来源:国家能源局
(二)风电发电量不断上升,弃风率明显下降
据Wind数据显示,2019 年,全国风电发电量 4057 亿千瓦时,较2018年增加 10.85%。其中,内蒙古、新疆以及河北是全国风电发电量最多的省份。(如图3所示)
图3 各省市累计风电发电量(2013年-2019年,单位:亿千瓦时)
数据来源:Wind
2019 年,全国平均风电利用率 96%,平均弃风率 4%,弃风率同比下降 3 个百分点。其中,甘肃、新疆和吉林地区弃风限电率下降最为明显,分别为 11.4% 、 8.9% 和 4.3%。(如图4所示)
图4 各省市弃风限电率(2019年,单位:百分比)
数据来源:Wind
(三)风电平价上网时代即将到来
根据《关于完善风电上网电价政策的通知》,新核准的集中式陆上风电项目上网电价全部通过竞争方式确定,不得高于项目所在资源区指导价。2018年底前核准的陆上风电项目,2020 年底前仍未完成并网的,国家不再补贴;2019 年至 2020 年底前核准的陆上风电项目,2021 年底前仍未完成并网的,国家不再补贴。2021 年开始,风电进入全面平价上网时代。(如图5所示)
图5 陆上风电四类风区上网指导价
数据来源:国家能源局、北极星风力发电网
二、 风电产业面临的投融资困境
包括风电在内的可再生能源近年逐步进入快速发展阶段,“十三五”期间,中国绿色产业每年的投资需求在2万亿以上,而财政资金只能满足其中10%-15%的投资需求,巨大的投资缺口需由社会资本提供。
风电产业链主要分为上游供货商、设备制造商、中小风电场投资商和电网公司四个环节。风电产业发展时间相对较短,与传统行业相比,产业发展面临的风险较多。(如图6所示)
图6 风电产业链
综合来看,风电行业的风险主要包括行业、技术以及市场三方面:
一是行业风险。风电产业具有资本投入大和技术含量高的特点,企业在创立阶段和成长阶段投资额大,投资回报周期较长,经营性风险较多。此外,由于近些年风电项目上马数量较多,国内外市场竞争激烈,市场需求变化大不确定因素较多。
二是技术风险。风电产业发展时间相对较短,相关技术还不十分成熟,不确定因素较多,各个子行业均存在较大的技术可替代性。
三是市场风险。我国风电产业的部分核心技术源于国外、部分产品面向国际市场销售,由于受到部分国家外贸“双反”影响,加之产业盲目扩张产能过剩,导致产品出口不畅存在一定积压。
风电产业链中设备制造商和电网公司大多实力较强,信用度高,因此获取金融支持的力度较大,融资需求满足度高。电网公司是国家基础设施,隐含了政府信用,因此其融资在行业内也具有核心竞争优势。而上游供货商和中小风电场投资商则因企业规模较小,加之当前面临风电设备整机产能过剩的问题,导致行业竞争激烈,间接和直接融资渠道不畅。
一是间接融资遇到困难。间接融资来源主要是各类商业银行,传统的商业银行信贷对象主要以大中型国有企业为主,借贷要求较高,风电相关企业往往达不到银行信贷的基本要求。而地方商业银行由于信贷涉及面较窄,信贷资金规模有限且缺乏有效的配套措施,无法满足大量融资需求。
二是直接融资渠道受阻。目前,风电产业获取的直接融资数量较少,直接融资仅占产业资金来源的10%左右,远远低于国外同行业的水平。股票融资是直接融资的主渠道,但由于发行新股环节多要求高,需要经过监管部门的严格审查层层审批,只有数量极少的风电企业有机会通过资本市场获得融资。风险投资是风电相关企业获取直接融资的另一渠道,但多数风险投资机构对风电产业了解有限,对风电项目的商业模式和投资效益难以把握,往往抱有谨慎的观望态度,尚处于尝试阶段,投资规模较为有限。
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