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招商证券分析师此前对三大火电公司作了一个电价承受能力分析,发现大唐发电(5.97,-0.18,-2.93%)的燃料承受能力最强。即使标煤单价涨幅达到30%,如果大唐发电的单位供电煤耗下降1%,大唐发电也能保证盈利。
同时,公司水电、风电和核电等新能源均有在筹建项目,正在积极打造上下游产业链,受煤价控制为主的火电业务将有所缩减。
其次是华能国际(5.77,-0.01,-0.17%),作为国内最大的上市发电公司,公司全资拥有16家电厂,控股12家电力公司,参股4家电力公司,2007年底总权益装机容量达到3699万千瓦,具有明显的规模优势。同时公司管理水平高,公司发电煤耗、厂用电率等各项经营指标在全国同行业中都名列前茅,是国内发电公司的典范,具有强大的竞争力。
燃料承受能力最弱的是华电国际(3.32,-0.07,-2.06%)。测算结果表明,不考虑其他方面因素的影响,如果不是单位供电煤耗出现大幅下降,华电国际在标煤单价上涨15%时就将出现亏损,对燃料成本的承受能力远远小于华能国际和大唐发电。
2001年以来,华电国际的度电毛利和度电净利明显下降,度电毛利从2001年的0.1元以上下降到2007年的0.042元,度电净利从2001年的0.055元下降到2007年的0.0216元,降幅在三大火电企业中最大。
在三大火电企业中,广发证券李军分析师认为它们都会受益于煤价的下跌,但华能国际%26ldquo;更有发展前景%26rdquo;。他表示,大唐发电虽然具备较大弹性,但现估值已较高;而华电国际相比之下区域性更强,同时当地的电力价格比较低,而华能在各方面都表现良好。
相比以上三家单纯以火电为主,渤海证券李新渠分析师更看好的是国电电力(5.10,-0.12,-2.30%)(600795.SH),后者既拥有水电资源,又有煤炭资源储备,产业链相对均衡。
与龙头发电央企华能国际上半年业绩亏损相比,水火兼营的国电电力就仍能保持盈利,在行业性出现亏损之时表现出有较大的抗风险能力。这种抗风险能力主要益于公司多种电源结构并举的发展战略,水火互济挽救遭遇遇行业亏损之灾。
国电电力第三季度的净利润同比增长-44.36%,国电电力水电贡献利润逐渐增加。随着瀑布沟项目投产,2008~2010年水电业务为国电电力贡献的净利润为3.8亿元、4.4亿元和7.5亿元。公司大渡河水电在总规模中占的比重较大,同时预期未来有大股东资产注入,有希望整体上市。
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