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我们认为风电润滑和余热锅炉将是公司未来业绩的两大主要推动力量。
风电润滑业务主要受益于下游旺盛的需求和进口替代的政策导向:风电润滑系统包括冷却系统的价格约在17 万元/套,主要用于双馈风机的齿轮箱,预计总市场需求为每年15 亿元。公司风电润滑系统被国家科技部列入“2007 年度重点新产品开发计划”填补国内空白。按照公司目前主要客户整机产能扩张计划测算,风电润滑系统未来两年年均1.5~2 亿的订单是完全可以预期的。
2010 年一季度风电润滑和余热锅炉订单强劲攀升,同比增幅分别为338%和436%:公司风电润滑业务一季度订单达到3551 万,已超越去年全年订单总额,预计全年新增订单有望达到9000 万元;目前余热锅炉在手订单达到2.2 亿元。一期1.5 万吨项目已经达产,二期正在建设产能,年底前有望投产,预计今年产量将达到1.7 万吨。
公司余热锅炉业务主要面向水泥产业的余热发电,受益于节能减排和水泥产业政策的推动。同时公司地处西部,具有较为明显的客户和区位优势。
在目前在手订单充足的情况下,余热锅炉业务的快速增长值得期待。我们预计今明两年余热锅炉销售额将达到2 亿和4.1 亿。
估值和投资建议.
预计公司 2010 和2011 年每股收益约为0.73 和1.16 元,对应市盈率为29和19 倍,净利润复合增长率达到48%。考虑到业绩的快速增长可以预期,我们给予公司2010 年35 倍估值,对应目标价格为26 元。建议买入。
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6月4日,四川雅安市(汉源)生活垃圾焚烧发电项目(项目名称)设计施工总承包/标段招标公告发布。该项目总建筑面积33298.06平方米,新建日处理一般固废及生活垃圾500吨/天的焚烧发电厂一座。配置垃圾焚烧系统1x12MW汽轮机、1x12MW发电机、除灰渣系统、余热锅炉及全厂热力系统等配套设施及附属工程等。
华能吉林分公司松原燃机项目2台F级燃机及其发电机组设备招标【重新招标】招标公告(招标编号:HNZB2025-06-1-001)项目所在地区:吉林省1.招标条件本华能吉林分公司松原燃机项目2台F级燃机及其发电机组设备招标【重新招标】已由项目审批机关批准,项目资金为企业自筹,招标人为华能松原燃机发电有限公司。
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5月23日,四川巴中市城市生活垃圾焚烧发电一期设备提标升级改造项目(第二次)招标公告发布。项目对一期工程二号线配置的1条300t/d垃圾焚烧线+1台12MW凝汽式汽轮发电机组进行提标改造,其中改造部分包括焚烧炉+余热锅炉及其辅助设备,汽轮机、发电机及相关公辅设备维修利旧;日处理生活垃圾300吨(包含生
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