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新兴产业第一波:高铁、核电、航母拔头筹

2011-01-08 15:10来源:金融投资报关键词:核电核电站收藏点赞

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而在记者的采访中,多位行业分析师也共同表达出对高铁项目前景的看好。湘财证券分析师徐广福表示,目前高铁建设仍旧集中在常规的建设中做文章,这两天涨幅靠前的也是晋亿实业这些前期炒作比较多的个股。他预计,受益高铁基本建设投资,预计2011年机车车辆投资额度可达1600亿元,此外,广阔的海外市场需求也为国内铁路装备制造企业提供了发展的良机。第一创业证券研究所于海涛认为,在高铁建设中首先看好中国南车和中国北车,两家公司是国内大型综合轨道交通装备制造企业,主要从事铁路机车、客车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售。其次,天马股份是主要的轴承制造商之一,目前共拥有七大生产基地,旗下的齐重数控是国内重要的机床生产企业。而马鞍山钢铁股份是为高铁提供特种钢材的,也算是高铁概念股之一。

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细分龙头前景最好

东方证券新能源行业分析师邹慧认为,南车北车是当仁不让的高铁“老大”,其中,中国南车(601766)的优势最为明显。公司是全球最大的轨道交通装备制造商和解决方案供应商之一,在铁路及城市轨道交通装备市场占有率方面处于国内领先地位,在机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆等所有业务领域市场占有率均超过或接近50%。南车的自主研发实力强、研发投入增长迅速,拥有机车车辆材料工艺研发中心和客车电气研发中心,全球技术领先的高速动车组研发制造基地,还拥有变流技术国家工程中心(依托在株洲所)和五家国家认定技术中心和四个博士后工作站,自主研制了直线电机地铁车辆和城轨地铁车辆电传动系统,具有300公里动车组、大功率机车、高速城轨地铁车辆等高端产品研制能力。而中国北车(601299)也不甘落后。截至2010年12月,北车在手订单总额达到1300亿元,其中700亿元是与动车组相关的订单,这意味着北车2011/2012年的增长潜力强劲。

此外,在一些细分行业里,国海证券研究报告认为,太原重工(600169)在高铁的动车轴、轮项目将在2012年得到大的发展。随着公司和首钢进行的动车轴和轮合作研发,目前已经有时速250km动车轴项目试制样品在实验运行,350km也在试制中。未来太原重工将是我国能够生产高铁车轴和车轮的唯一企业。随着我国高铁“四纵四横”的布局2012年完成,未来客货分离,货车提速及重载的需求也将增强,预计货车将从目前的70吨-80吨向100吨载重,时速从目前50-60公里/时向120公里/时提升,因此货车的车轴、车轮、轮对的改造需求还将比预期要大得多,太原重工将明显受益于此。

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