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国金证券研究报告认为,在核电制造领域,新进入企业的发展潜力更大。以制造冶金特种阀门和核电阀门自主化的主要生产企业之一江苏神通(002438)为例,未来公司在核电蝶阀和球阀方面的垄断地位还能保持,一方面由于闸阀、截止阀等还未实现完全国产化,像中核苏阀目前的重心还放在这上面;另一方面公司阀门在密封性、快开关性、耐腐蚀性等技术指标上确实领先于对手,而且公司为三代核电站已经开发出蝶阀球阀的远程控制系统,而目前其他公司可能还无法做到这点。公司和中广核下属中科华研究院合作开发了地坑过滤器和海水流量调节装置,目前这两块全部外国进口,公司是国内第一家在技术上过关的企业,目前已获得订单。一个百万千瓦级核电站共有大致2700-2800万的需求,相当于原来核电蝶阀和球阀需求的50%。未来这块将随着核电站招标陆续展开达到100%的国产化率。
此外,即将获得民用核电压力容器执照的科新机电(300092)可以算创业板中冉冉升起的“核电概念”明星,公司是西部地区压力容器领先企业,化工行业的稳定增长以及电站装机尤其是核电装机容量的较快增长将成为压力容器行业保持稳定增长的支撑因素。预计“十二五”核电建设总投资将达到10779亿元,设备投资约4850亿元,其中核岛2、3级设备和辅助设备将有约920亿元的市场。公司目前拥有20项核心技术,这些核心技术运用于化工设备、电站辅机设备和管系产品等领域并取得多项突破。近年来公司销售范围的区域性扩张及进军核岛设备领域也或将成为未来盈利新增长点。
张帅认为,作为传统核电设备企业的中国一重(601106)也值得关注,其最大的亮点在于其核电业务板块未来的爆发性增长潜力。预计2011年将迎来核电设备需求的高峰期。中国一重作为我国核电设备最主要的提供商之一,将首先受益于核电设备需求的爆发性增长。核电建设仍将超出市场预期,公司拥有核级铸锻件核心资源,未来公司核能装备业务将实现从铸锻件到成套设备、从内销到出口、从成套设备到工程总包的三步跨越,2015年公司的核能设备业务的收入规模有望达到128亿;目前中国一重订单已排产至2013年和2014年。预计2012年中国一重核电设备收入占比有望达到20%以上,核电业务的爆发性增长将带动公司业绩步入新的增长轨道。2010年公司与中电投控股的山东核电有限公司及江西核电有限公司签订了山东海阳核电厂3、4号机组、江西彭泽核电厂1、2号机组反应堆压力容器供货合同,合同总价格共计5.65亿元,履行期为2010-2014年。
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