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(二)合作双方具备良好的合作基础
2010年12月20日,合康变频与国电南自签署战略合作框架协议,双方一致认
为应在变频技术、节能减排技术、调速技术领域加大技术、产品、业务方面的合作
力度,并不断探寻资本合作模式和新的合作业务领域。在合作中实现互利双赢,共
同为各自的股东做出最大回报和国家节能减排做出新的贡献。双方一致同意在变频
方面开展深度合作,相互支持,共谋发展。双方同意抓住国家节能减排的发展机遇,
依托双方各自优势开展战略合作,着力打造集研发、设计、生产、工程、技术服务
为一体的合作模式。
(三)公司拥有技术、市场、资金等优势
公司进入高压变频器领域较早,是高压变频器国家标准的主要参与制定单位之
一,技术团队成员具有丰富的行业经验,产品实用化设计技术领先。公司一直重视
毛利率较高的高性能高压变频器产品的研发,在高压变频矢量控制和功率单元能量
回馈技术的研发应用方面处于领先地位。
得益于公司较强的研发技术实力、稳定可靠的产品品质和行业的迅猛发展,形
成了良好的市场口碑。根据用户反馈的产品运行报告统计,用户使用满意程度较高。
大量的客户基础为公司积累了丰富的工况应用经验,使公司技术人员得以从不断的
测试和应用中吸收经验,从而不断优化产品设计和提高产品质量。良好的销售业绩
和运行纪录也极大地降低了公司新客户开发和新产品市场开拓的难度。
2010年,公司在创业板上市成功,扣除发行费用后募集资金9.6亿元。本次竞
购项目符合公司战略发展方向,与募集资金投向一致,有利于进一步提升公司在高
压变频器市场领域竞争优势和行业地位。若本次竞购成功,交易对价将以超募资金
进行支付。
五、本次竞购主要内容
(一)交易价格
根据评估结果和北京产权交易所公开信息,上述转让的新能源科技40%股权挂
牌价6000 万元人民币。公司拟以挂牌价6000 万元人民币竞购交易标的。
(二)交易方式
根据北京产权交易所的公开信息,国电南自转让新能源科技股权关于意向受让
方的条件为:
(1) 意向受让方须为中国境内注册且从事高压变频器生产经营五年以上的法人
企业(以营业执照为准),信用状况良好并具有良好的财务状况和支付能力。
(2) 意向受让方的注册资本不低于人民币10000万元(以营业执照为准)。
(3) 意向受让方2010年销售收入为人民币3亿元以上,其中:高压变频器产品
销售收入占40%以上(以年度审计报告为准)。
对照公司的实际情况,本公司具备竞购国电南自在北京产权交易所挂牌交易的
新能源科技40%股权的受让方条件。标的新能源科技40%股权挂牌公示期为2011
年3月7日至2011年4月1日,公司须在2011年4月1日之前向北京产权交易所
申请成为标的新能源科技40%股权意向受让人。
根据北京产权交易所的相关规定,公司在挂牌期满前,如征集到两个及以上符
合条件的意向受让方,选择网络竞价交易方式确定最终受让方。
(三)交易价款支付方式
本次竞购价款支付分为两个阶段。第一,经资格确认后3个工作日内需缴纳受
让保证金1800万元。如本项目在挂牌期间只产生1家意向受让方,则采取协议转让
方式,该交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为交易价款一部分。如本项目
挂牌期间产生2家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价转让方式,该交易保
证金相应转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其竞价保证金相应转为
交易价款一部分。第二,在确认为最终受让方后2个工作日内签署《产权交易合同》,
合同生效后2个工作日内一次性向北京产权交易所付清除保证金外的全部剩余交易
价款。
六、项目效益与风险分析
(一)项目效益
根据北京产权交易所公开信息,截止2010年12月31日,新能源科技资产总额
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