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由于变电站扩容的需要,使得500kV变电站与发电不完全同步,但数据仍有说服力,总体的增速下降趋势明确。
相对而言,220kV变电站领域的周期性下降要滞后于500kV,但难以改变总体的行业运行趋势。
此外,由于原材料价格的巨幅波动使得成本发生巨大变化,也使得基础的毛利率加成本成为产品定价模式的重要依据之一。
从取向硅钢、铜和冷轧板等主要原材料的价格变化看,有明显差异,但总体呈现不利的影响。
取向硅钢价格下降最快的时期出现在2009年,成为2010年变压器企业收入增速放缓和盈利能力下降的直接体现。铜价下降从2008年已经开始,2009年下半年以来迅速恢复性上涨,对于缓解变压器企业的压力有一定作用。冷轧板相对平稳,平高电气、思源电气等企业的盈利能力下降更多体现为行业因素。
之前人们一直认为,特高压可以全面缓解行业压力,但由于交流有争议、直流超预期,所以特高压暂时尚未反应出来。
国家电网预计,到2020年,我国特高压传输容量接近3亿千瓦,其中水电约7800万千瓦。初步预计,特高压交流投资额将达2700亿元,特高压直流2300亿元左右,合计达到5000亿元。
我们认为,从大的趋势看,特高压建设作为主流方向不会改变,但是实际进度可能低于预期。目前,业界对特高压交流的分歧使得其低于预期的可能性在增加。相对而言,特高压直流一直处于超预期状态。
我们从“晋东南—荆门”的设备投资看,组合电器GIS是最大的投资部分,合计金额接近7亿元,占总投资的12%左右。其次是变压器和电抗器,分别占8%和6%。
以上述示范线的投资比例估算,如果“十二五”期间的特高压交流投资额将达2700亿元,那么对应的变压器、组合电气和电抗器的金额分别为216亿元、324亿元和162亿元。
特高压直流和交流在输电方式上存在较大差异,因此,关键设备的差异较大。其中,变压器、换流阀和电抗器是主要一次设备。
以“云广”电网为例,变压器、换流阀和电抗器的比例分别为20%、13%和6%。如果按照2300亿元的总投资进行估算,对应的变压器、换流阀和电抗器的金额分别为460亿元、276亿元和138亿元。
二次设备收入增长率提速
2010年是我国智能电网的试点之年,二次设备已经全面受益。2010年,二次设备增长率全面提速,收入增幅相对于2009年提高了10个百分点左右。
许继电气的业绩明显谨慎。从毛利率变化看,许继电气毛利率下降5.6个百分点。结合同类其他公司的毛利率比较,均有不同程度的提高。由于每个公司经营管理的差异,绝对水平也许不是最具可比性的因素。相对而言,动态数据更有说服力。是否有许继电气公司采取谨慎策略的原因,我们尚难下结论。
不过二次设备在智能电网背景下成长可期。“十二五”时期,智能电网进入全面建设阶段。依据国家电网智能电网部分的投资估算,预计2011~2015年的智能电网投资将达2800亿元以上,年均560亿元左右,较2011年年初规划提高了60%,占电网投资的比例显著提高。
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