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其中,预计变电站的总投资为650亿元,年均130亿元,年均增长达到25%,将推动二次设备进入高增长时期。
而节能企业收益于“行业景气+行业地位”而呈现高成长,其中,电力电子是表现最好的行业。
在节能企业中,华光股份和杭锅股份总体表现一般,而四家电力电子的盈利能力最为突出,是表现最好的行业。
按照变频规模3.0亿千瓦折算,预计总的变频市场容量为2500亿元。其中,高压变频器和低压变频器的市场容量相当。
从高压变频器和低压变频器市场的发展进度看,低压变频器市场的年度规模要远大于高压变频器市场,大致相当于2.5~3倍。根据简单的逻辑推理,高压变频器的未来发展速度要快于低压变频器。保守估计,未来3~5年,年复合增长率不会低于30%。
同时,低压变频器与高压变频器的投资逻辑有明显差异。低压变频器的行业增长虽然比高压变频器要低,但低压变频器的进口替代比例在逐步提高,增加了国内低压变频器企业的增长弹性。
如果从低压变频器的国内企业市场规模看,实际的增速将远超过行业增长速度,预计不会低于30%。
合康变频属于高压变频行业的龙头企业,汇川技术和英威腾属于低压变频的龙头企业,有望实现超越细分行业的增长。另外,汇川技术和英威腾都在产品延伸上取得重大突破,是持续高增长的基础。目前,汇川技术走在最前面。
荣信股份也是变频器重点企业,同时也是无功补偿设备的龙头企业。公司也以新产品延伸作为高增长的基础,信力筑业是成功案例。随着收入基数扩大,存在一定的增速放缓风险。
2011年关注新的变化
从收入方面来看,太阳能、二次设备和变频器行业表现依旧突出。从2011年预测数据看,一次设备表现仍然低迷。我们选取的平高电气、思源电气、中国西电、特变电工和天威保变等5家公司出现全面下降。
太阳能、电力电子和部分二次设备均呈现出行业性增长,其中,汇川技术的增幅超过100%。
另外,风电设备有所分化。其中,金风科技的收入增速放缓最具有行业代表性。
净利润与收入的表现具有一定的类似性,以太阳能、国电南瑞为代表的部分二次设备、电力电子行业中的变频企业依旧是最好。其他企业除了东方电气外总体表现不好。
从毛利率变化看,装备制造业的全面下降是最主要特征。除了东方电气小幅提高外,风电的同步下降幅度最大,一次设备下降明显,节能锅炉的华光股份和杭锅股份也有较大幅度的下降。
风电和一次设备可能主要与产品价格下降的滞后效应相关联,而节能锅炉可能与钢材的恢复性上涨有关。
结合2010年动态数据比较分析,从风险角度看,除了一次设备的风险因素在加剧外,市场新增两项风险因素。
一方面,风电设备的产品价格下降带来的毛利率下降的风险在增加,另一方面,节能锅炉的原材料价格上涨带来的毛利率下降的风险也在增加,这是最新的变化。
相对而言,其他子行业的风险因素仍在预期之中。作为太阳能企业的东方日升的毛利率下降幅度较大主要与成品率下降有关,属于短期现象,不形成行业因素。
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