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通过本次网上路演的沟通与交流,我深刻地体会到了作为一家上市公司,使命和责任重大。步入上市公司行列后,我们将面临更多投资者的关注与监督。我们真诚地希望在中国水电未来的发展道路上,能够始终得到大家一如既往的信任与支持。公司与大家交流的渠道也是畅通的,我们还会以各种方式加强与广大投资者的交流与沟通,使投资者能及时、全面了解公司的发展战略和经营状况,使投资者进一步了解中国水电的投资价值和未来的成长空间。我们也相信,在未来的日子里,中国水电一定能以更加优异的经营业绩来回报各位投资者,回报社会!
再次感谢各位投资者和网友对中国水利水电建设股份有限公司的关注和支持!
谢谢大家!
发行篇
问:请问为何缩减了发行规模?
范集湘:中国水电作为中国乃至全球水利水电建设领域的第一品牌,上市是公司的发展战略;通过上市实现公司股权多元化,可以加强公司治理、进一步强化市场化运营机制对公司发展的促进作用,募集资金规模大小并非上市的主要目标。目前资本市场处于需求严重不足的状况,很多优质资产被低估,资本市场资金需求压力很大,在这种情况下,我们既要考虑对资本市场资金压力,又要考虑公司的实际价值,为此公司主动调整了发行规模,希望投资者理解我们的良苦用心。谢谢!
问:请问募集资金到位后对公司的业务有怎样的发展作用?
袁柏松:本公司本次募集资金拟投向设备采购、水电及风电等清洁能源电力投资、公共基础设施建设、补充流动资金等项目。上述项目的开发进度和盈利情况将对本公司未来的经营业绩产生重要影响。
本次募集资金的运用紧紧围绕公司的主营业务,注重项目的盈利能力及影响力,提高主营业务的生产效率,进一步提升公司的核心竞争力及市场影响力,进一步增强公司的可持续发展能力。谢谢!
问:您觉得这次的价格区间合理吗? 预计定价会在什么水平?
保荐人:本次所定的价格区间对应的动态市盈率为11.25-12倍,我们认为是比较合理的,是在综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素综合确定的,同时,我们还希望留给二级市场一定的上升空间。所定的区间涵盖了参与初步询价的大部分机构,包含了大部分机构报价的密集区间和价格重心。谢谢!
行业篇
问:请简单介绍下水利行业未来发展前景?
袁柏松:水利是现代农业和工业的命脉,更是民生的基础,过去国家在水利建设方面的欠账太多,而行业的发展与国家对水利建设的重视程度和投资规模有关。在2011年1月29日发布的中央一号文件——《中共中央 国务院关于加快水利改革发展的决定》中,明确了新形势下水利的战略定位,制定和出台了一系列针对性强、覆盖面广、含金量高的加快水利改革发展的新政策、新举措。文件要求加大公共财政对水利的投入,多渠道筹集资金,力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍。据水利部发展研究中心测算,预计今后10年将投入4万亿元。
同时,在2011年7月8日至9日召开的中央水利工作会议上,国家主席胡锦涛进一步明确加快水利改革发展的主要目标是,力争通过5年到10年努力,从根本上扭转水利建设明显滞后局面。到2020年,基本建成防洪抗旱减灾体系、水资源合理配置和高效利用体系、水资源保护和河湖健康保障体系、有利于水利科学发展的体制机制和制度体系。
以上中央兴修水利的政策文件意味着我国将进一步扩大内需,促进经济增长,南水北调等大型民生水利工程建设及大江大河的治理将全面提速;另外,各省区不断加大资金投入,加快农田水利建设,未来水利市场容量极为可观。谢谢!
问:请问水电建设是未来发展的重点方向?
李跃平:要实现2020年非化石能源比重达到15%,碳减排40-45%“两项目标”,兑现我国节能减排承诺,关键是调整电力生产结构。在此背景下,由于水电与风电、核电相比,具有资源明确、技术成熟、设备配套、队伍成熟等诸多优势,是目前唯一可以大规模开发利用的可再生清洁能源。优先有序开发水电已成为全球的共识,加快发展成为必然的选择。电力“十二五”发展的原则是:“优先开发水电;优化发展煤电;高效发展核电;积极推进新能源发电;适度发展天然气集中发电;因地制宜发展分布式发电。”即尽管面临移民、环保、地质灾害等一些问题需要解决,水电开发仍放在“十二五”第一位。谢谢!
问:请问公司和国际大型承包商相比有哪些优势?
李跃平:(1)成本优势。与国际著名承包商相比,本公司凭借先进可靠的技术、成熟的经验、丰富的人力资源,以相对低廉的成本成功建设了许多设计标准高、施工难度大、技术含量复杂、规模庞大的大型建筑工程,在国际市场上比较优势明显。
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2022年12月20日,白鹤滩水电站9号机组正式投入运行,三峡集团所属长江电力白鹤滩电厂成功接管最后一台百万千瓦水轮发电机组。至此,白鹤滩水电站左右岸16台全球单机容量最大的水电机组全部投产。作为白鹤滩水电站运行管理团队的领头人,刘海波深知“使命光荣、责任重大”。缘起水电梦刘海波于1992年参
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6月7日,河南省人民政府发布关于姜彤任职的通知,任命姜彤为华北水利水电大学副校长(试用期一年)。河南省人民政府关于姜彤任职的通知豫政任〔2024〕202号华北水利水电大学:省人民政府决定:任命姜彤为华北水利水电大学副校长(试用期一年)。河南省人民政府2024年5月31日
近日,由中国能建中电工程广西院勘察设计的广西钦州、贵港、玉林3个抽水蓄能电站同时启动建设,装机规模达到360万千瓦,计划2029年底前建成投产。项目投产后,将有力提升广西电力供应和新能源消纳水平。玉林抽水蓄能电站位于玉林市福绵区,安装4台30万千瓦可逆式水泵水轮机组,总装机容量120万千瓦。电
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6月25日10时58分,随着主厂房550吨桥机将3号机组定子缓慢吊入机坑,黄河公司羊曲水电站最后一台机组定子顺利完成吊装,标志着电站建设进入机电安装施工高峰期,为实现年底3台机组全部投产发电目标奠定了坚实基础。定子是整个水轮发电机组的核心部件之一,是将机械能转换成电能的关键设备。本次吊装的定
近日,青海省发展和改革委员会发布关于核定玛尔挡和羊曲水电站上网电价的通知,新投玛尔挡、羊曲水电站自机组商业运营之日起,省内消纳电量上网电价按0.267元/千瓦时(含税)执行,详情如下:青海省发展和改革委员会关于核定玛尔挡和羊曲水电站上网电价的通知国家能源集团青海电力有限公司、国家电投集
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当地时间6月16日,中国能建在海外投资建设的最大水电站巴基斯坦SK水电站迎来首台机组(4号机组)顺利启动,正式进入有水调试阶段,标志着项目建设进入最后冲刺阶段和最关键时期。中国能建海投公司、SK项目公司、全体参建人员在启动现场等共同见证这一振奋人心的时刻。开机后,SK水电站4号机组顺利通过
日前,随着上游围堰土工膜、碎石层铺设完成,金沙江上游旭龙水电站围堰工程顺利填筑至设计高程,具备防御20年一遇标准洪水。旭龙大坝围堰工程采用全年挡水土石围堰,上游堰顶高程2192.0米,最大堰高约50.0米,采用复合土工膜斜墙与基础混凝土防渗墙的防渗形式;下游围堰堰顶高程2160.0米,最大堰高约25
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