我国电力行业实时数据库及其生产信息化系统市场分析

3、 风电 到2008 年底，全国(不含港、澳、台)有 22 个省区市共建成风电场 239 个, 安装风电机组11,638 台，总装机容量1,217 万千瓦。2008 年全年，全国新增风电装机614 万千瓦，当年风电上网电量128 亿千瓦时。自2006 年以来，我国风电发电总量年递增率均高于90%,市场步入高速发展阶段。 伴随着风电企业经营规模的扩展及行业集中度的进一步提升，实时数据的采集、传送要求会呈几何级增长，这为实时数据库及厂级监控系统的在该领域内的发展提供了一定的空间，目前广东、吉林部分风电场已经开始采用实时数据库进行风电机组运行的实时数据采集和储存。 近年及未来几年风电实时数据库及应用系统市场需求规模预测 项目 2008 年 2010 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 风电厂级监控系统需求量(套) 5 28 33 50 70 95 风电厂级监控系统市场规模(万元) 150 840 990 1,500 2,100 2,850 风电厂级监控系统应用软件需求量(套) 12 16 44 77 127 197 风电厂级监控系统应用软件市场规模(万元) 180 240 660 1,155 1,905 2,955 风电实时数据库及应用系统市场需求规模(万元) 330 1,080 1,650 2,655 4,005 5,805 资料来源：中国信息协会 从竞争现状来看，目前介入到风电领域的厂级监控信息系统的集成商都是一些工控领域的企业，专业化的厂级监控系统集成商目前还未进入风电领域，但多数企业看好实时数据库在该领域的应用前景并做着积极准备，相信国内风电领域厂级监控信息系统市场很快会出现多家重点企业分羹的态势。

4、 核电 经过二十多年的发展，我国在核电的技术研发、工程设计、设备制造、工程建设、项目管理、营运管理等方面已经具备了相当的基础和实力。加快核电发展的时机已经成熟，条件基本具备。 目前，我国已经投运的核电机组由11 台，总装机容量910 万千瓦。2008 年，核电占全国总装机量的1.3%，核电发电量684 亿千瓦时，占全国发电总量约2%。根据《核电中长期发展规划(2005-2020 年)》，我国到2020 年要实现核电装机容量40,00 万千瓦，在建1,800 万千瓦。我国现已开工运行的四大核电站分别为：秦山核电站、广东大亚湾核电站、田湾核电站、岭澳核电站一期工程。 近期及未来几年核电站建设时间表 投产时间 电站名称一 电站名称二 电站名称三 电站名称四 电站名称五 2005 前 秦山核电站(94 年) 大亚湾核电站(94 年) 岭澳核电站(02 年) 田湾核电站(05 年) ※ 2010 年 三门核电站 红沿河核电站 海阳核电站 ※ ※ 2012 年 宁德核电站 ※ ※ ※ ※ 2013 年 阳江核电站 石岛湾核电站 台山核电站 福清核电站 防城港电站 2013 后 乳山核电站 桃花江电站 彭泽县电站 重庆涪陵电站 ※ 注：表格2 中※表示无完工项目。 核电行业厂级监控系统已有较为成功的应用，麦杰科技的核电厂实时信息监控系统(KNS)样机为中广核提供了实时数据库和各种核电应用软件模块，为该电站的生产信息化提供了参考。 近年及未来几年核电实时数据库及应用系统市场需求规模预测 项目 2005 年前 2010 年 2012 年 2013 年 2013 年后 KNS 系统需求量(套) 4 3 1 5 4 KNS 系统市场规模(万元) 4000 3000 1000 5000 4000 KNS 应用软件需求量(套) 3 4 7 8 13 KNS 应用软件需求规模(万元) 450 600 1050 1200 1950 核电实时数据库及应用系统市场需求规模 (万元) 4450 3600 2,050 6200 5950 www.docin.com 核电实时数据库及应用系统市场需求规模：表格内数值为简单测算的理想值，2005 年前实际市场规模低于表格内的统计。（ 资料数据来源：中国核能行业协会 ）此外，由于核电所涉及的相关参数和技术资料触及国家机密，这将为国产实时数据库品牌如公司的“麦杰openPlant 实时数据库”等在特定领域的应用奠定发展的契机。 整个发电领域的实时数据库及应用系统市场规模如下： 2005-2012 年发电企业实时数据库及应用系统市场规模

5、 电网 “十一五期间”，中国电网建设步入快车道，目前已经形成了国电网、区域电网(东北电网、华北电网、华中电网、华东电网、西北电网和南方电网 6 大跨省大型区域电网)和省网协调运作的发展模式。电网企业业务涵盖传输、配电和销售三个方面，电网企业的信息化投资均是大 IT 的概念，其中不仅包括调度和配网信息化投资(含硬件设备投资)，也包含管理信息化投资。 2008 年我国电力调度和配网信息化投资62.96 亿元,其中工控设备等硬件设备投资45.31 亿元，电网调度和配网信息化软件系统投资17.65 亿元。 2010 年前我国电网调度信息化分级需求规模预测 更换周期 2010 前主站系统更换数量 占各级网调的比例 单套系统 投入 潜在市场规模 年均市场规模 省调网 8 年 14 42.40% 1000-150 0 万元 1.4-2.1 亿元 2800-420 0 万元 地调网 5 年 199 60.70% 500-800 万元 10-16 亿元 2-3.2 亿元 县调 5 年 960 40.00% 150-300 19-38 亿 3.8-7.6 www.docin.com 网 万元 元 亿元 资料来源：中国电力科学研究院 汉鼎咨询 依据上表所做的统计，我国每年电网调度信息化投资规模约为10 亿元左右，较“十五”期间平均水平略有上升。 配网信息化市场是未来最大的亮点。由于我国已投资建设的配网信息化系统 不少是试验性工程，系统的稳定性、可靠性、实用性有待考验。目前，国内城市配网的信息化率不足10%。 此外，由于配网信息化系统在全国范围内的大规模启动必须具备：1、一次网架基础建设完成;2、配网信息化标准全国统一;3、城市配网建设不再受数据传输手段制约。因此，配网信息化的规模化需求尚处于起步阶段，“十一五”期间配网信息化的市场规模不会超过 40 亿元(含主站系统和占端系统)，但会远远超过前几年。 2005-2012 年电网调度和配网信息化软件系统市场规模 单位：亿元 

 目前，我国实时数据库系统在电网领域的应用前景可以从以下几个方面来进行分析： 首先、国家电网自2006 年提出在全系统实施“SG186 工程”的规划，其目标是建成“纵向贯通、横向集成”的信息网络。其信息化系统普遍采用树状结构，最低一层的县、乡、镇级输配电数据流量普遍介于 2000-4000 点/秒以内，而地市一级则普遍达到数万点，省及片区的数据每秒流量则更高，现有电网调度系统 www.docin.com 所普遍采用的关系数据库已经严重不能适应行业监控的需求，面临大范围的升级和改造。因此，预计 2009 年将会有更多区域和省级电网企业把实时数据库系统 及基于实时数据库所开发的监控系统作为其信息化建设的重点。 其次、就现状来看，目前电网行业的数据中心大部分仍是关系数据库，由于电网行业的特殊性，电力营销管理系统、资产管理系统及电力地理信息系统三大 系统长期占据着电网信息化建设投资的很大一部分比例，输配电实时过程的监控尽管已经广泛受到企业重视，但是相应的投入仍然存在较大的滞后。 再次、智能电网作为我国电网未来发展的主要方向，其各系统对实时数据采集要求的情况决定了未来实时数据库系统在智能电网领域的应用趋势。2009 年，国家电网在“2009 特高压输电技术国际会议”上提出了名为“坚强智能电网” 的发展规划，规划分三个阶段推进“坚强智能电网”的建设：2009 年至2010 年为规划试点阶段(总投资5500 亿元)，重点开展规划、制定技术和管理标准、开展关键技术研发和设备研制，及各环节试点工作;2011 年至2015 年为全面建设阶段(总投资 2 万亿元)，加快特高压电网和城乡配电网建设;2016 年至 2020 年建成统一的“坚强智能电网”(总投资1.7 万亿元)。在发展规划的三个阶段中总投资预计超过4 万亿元。由于“坚强智能电网”对系统自愈、互动、安全，电能质量等方面要求更高，因此对实时数据采集也产生了较高的要求，以往所用内存数据库将不能再满足系统运行的需要。预计未来几年实时数据库系统在“坚强 智能电网”领域的应用将会呈现一个较大的增长。 总的来看，电网领域的实时数据库及监控信息系统应用前景较为乐观。 四、 我国电力行业实时数据库及其生产信息化系统竞争现状分析 实时数据库领域，尽管现阶段国外产品如 PI、eDNA 等占据了我国实时数据库产品的高端市场，但国内企业如上海麦杰、中科启信、三维力控等已经表现出很强大的市场竞争力，本土产品的数据采集和储存技术已实现了突飞猛进的发展。 与实时数据库的高进口依赖度不同，SIS 集成系统供应商则基本为内资企业。行业内表现突出的有西安热工、华电天仁等。 国内、国外实时数据库技术指标的比较 技术指标 GE iHistorian OSI PI 中科启信 Agilor 麦杰科技 openPlant www.docin.com 跨平台性 Windows Windows/ UNIX Windows/ LINUX Windows/UNIX/ LINUX 数据接口软件少量丰富软件的架构 C/S C/S B/S B/S 安全性一般可靠运行速度慢 

  实时数据库 电力行业实时数据库竞争现状 单位：万元 名称 2008 年销量(单位：套) 2008 年销售收入 单价 市场份额 OSI-PI 20 1800 90 31.60% Instep-eDNA 18 1080 60 18.96% 上海麦杰--OpenPlant 25 1250 50 21.94% 北京三维力控--pSpace 14 252 18 4.42% Wonderware - - Historian( 原InSQL) 7 350 50 6.14% GE Fanuc--iHistorian 5 275 55 4.83% 中科启信--Aglior 5 225 45 3.95% 其他 31 465 15 8.16% 合计 125 5697 100.00% 数据来源：中国机电一体化协会工业实时数据库分会 汉鼎咨询  OSI-PI OSI 公司进入中国很早，获得了几乎国内所有的高端数据库项目。已在国内多家电厂和冶金企业实施了累积323 个项目，是目前国内实现装机最多的实时数据库系统。 由于OSI 侧重于销售大项目，销售给较高层的管理者，以强调产生的效益为主，定价普遍偏高，现采用 PI 数据库的 SIS 集成系统收入的 50%以上需要支付给OSI 公司，并且每套系统还需要缴纳15%的年维护费。目前PI 实时数据库已经不再是国内SIS 系统集成商的首选产品。