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由“春”入“冬”的背后
产能过剩价格战激烈
从2005年开始,我国的风电总装机连续5年实现翻番,我国成为世界最大的风电市场。
风电建设的跨越式发展以及财富效应,引得多家实力雄厚的上市公司和一大批中小企业纷纷投身风电设备制造业。统计显示,2004年,我国风电整机制造厂商只有6家。截至2010年年底,我国风电整机厂商已增至100多家,有样机下线的就有近90家。此外,还有风电设备零部件制造企业上百家,叶片生产厂50余家,塔架制造厂100余家。
风电设备制造领域产能扩张已远远超过产业发展需求,供过于求趋势明显。
而为了获得更多订单,企业间以价格战为主的竞争更加白热化。据了解,风机招标价格在2010年开始低于3500元/千瓦,目前已下降到最低中标价格为3450元/千瓦,甚至有样机生产厂商报价3000元/千瓦。即使已经签订的订单也被迫进行合约修改,下调合同金额。较之三年前,风机价格几乎被“腰斩”。
“中国风电产业的一个硬伤就是设备制造的规模已远远超过下游需求市场开发的速度,下游市场需求的下降导致产品价格下降,这是企业利润下降的根本原因。”中商流通生产力促进中心分析师宋亮告诉记者。
原材料涨价成本提升
继钢铁、有色金属等大宗商品价格上涨增加风电企业成本之后,稀土价格暴涨使风机企业日子更加“难过”。去年,六部委联合发文整顿稀土行业,稀土价格稳步上涨,多个品种涨幅近3倍。制造永磁电机所需的钕铁硼价格,从2010年的每吨8万元涨至每吨70万元,涨幅高达770%。
今年以来,国内稀土价格仍一路暴涨,至7月中旬,部分品种上涨幅度超10倍。有券商报告指出,稀土价格的上涨致使湘电股份上半年永磁电机毛利率下降6个百分点。这一行情使以稀土为原材料的直驱风电机组生产企业,如金风科技、湘电股份产品成本受到重大影响。
今年7月,湘电股份董事长周建雄发出停产宣言,他表示,稀土原料价格高涨,风机企业已经难以消受。
中金公司研究报告指出,金风科技已深受原材料价格上涨困扰。除非该公司找到应对措施,否则,2011~2013年,其综合毛利率将大幅下滑至12.3%~12.9%。
“4.95万千瓦”现象
有消息透露,国家能源局制定的新的风电场投资管理办法即将印发。它最核心的内容是,国家能源局将收回原属于省级发改委的5万千瓦以下陆上风电场项目审批权。
按照之前的审批制度,5万千瓦以下陆上风电场项目,由省级发改委审批,上报国家能源局备案;5万千瓦以上的陆上风电场项目,由国家能源局审批。这一制度形成了独特的“4.95万千瓦”现象,即大批4.95万千瓦风电项目快速上马。据了解,截至目前国内上马的风电项目中,93%左右经由地方审批。有的地方为规避审批,将大项目“化整为零”,造成地方陆上风电场项目与国家新能源开发整体规划冲突,与电网整体规划不协调,导致陆上风电场并网困难。
业内人士认为,国家能源局将5万千瓦以下的陆上风电场项目审批权收回后,将降低我国陆上风电场的审批数量与审批速度,减少市场对风电整机与零部件设备的需求。这也标志着,国内风电装机连续5年翻番的热潮时代已经过去,开始真正进入了冷却期。
根据此前发布的2011年版《产业结构调整指导目录》,在新能源鼓励类的10个子项中,风电仅在“风电与光伏发电互补系统技术开发与应用”这一子项中被一带而过。而在最终确定的《“十二五”可再生能源发展规划》中,光伏发电装机总量目标已明确上调至10吉瓦,较该规划初稿中的目标翻一番。有业内人士表示,未来新能源领域,风电发展势头将逐步被光伏发电所取代。
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