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从昨日盘面看,有部分资金采取了防御的操作思路,纷纷介入到拥有水电业务的相关个股,中国水电、黔源电力、西昌电力等个股均有持续堆量的K线形态。
电价改革或成题材催化剂
对于水电股来说,激进型的投资者并不喜欢,因为此类个股的业绩较为透明,水电股的盈利稳定且无突出的成长性。但是,水电股又是一个非常具有优势的常规电源,可再生、清洁、环保,所以,一直是我国重点发展的能源。为了刺激我国水电投资,前期一直有权威人士建议水电、火电同价。而目前水电的上网电价在0.3元/度,火电的上网价格则是0.45元/度以上。由此可见,一旦水、火电同价,那么,水电企业的盈利能力就会迅速提升,从而赋予较强的题材刺激力度。
有意思的是,近期水、火电同价的电力改革再度有了新的媒体报道信息。据报道称,2月13日,国务院新闻办公室召开新闻发布会,正式发布国务院二号文件。二号文件锁定贵州经济社会发展,其中提出在贵州率先开展全国电力价格改革试点。虽然文件中并未明确改革的具体方向,但却为二级市场资金提供了乐观的想像空间,因为水、火电同价一直是电力改革的核心问题之一。所以,电力改革试点有望成为相关资金发挥其想像力的题材,进而成为水电板块涨升的题材催化剂。
反周期特征或推动估值复苏
目前水电股的盈利能力有望进一步提升。水电行业均是资产负债率较高的行业,所以一旦降息,将有利于水电股减少财务费用,提升盈利能力。所以,业内人士将水电股视为反周期板块,即经济景气周期上升期,因与加息周期相伴随,所以,业绩盈利能力下滑。但一旦经济周期下行,那么,降息周期相伴随,所以,盈利能力提升。另外,在前期经济活跃周期,由于煤价的涨升,使得火电价格节节走高,而由于水电的可再生、清洁等优势,所以,国家重点扶持。因此,在电价提升过程中,水电价格也是搭上顺风车。比如说2011年,持续两次电价上调,水电价格均随之上调,以黔源电力为例,一次上调了0.3分/度,另一次是上调1.7分/度,合计2分/度。这将在2012年全年为公司贡献利润。
关注纯水电股
就目前水电股来说,主要有四类,一类是类似于黔源电力的纯水电股,第二类是类似于桂东电力、西昌电力等代表的水电+电网概念股,第三类是类似于桂冠电力拥有水电业务的电力股,第四类是类似于中国水电、四川路桥、长城电工等水电业务的其他行业的品种。而就目前水电股的涨升引擎来说,只有纯水电股才是最佳的投资标的,所以,黔源电力以及即将重组成为水电股的西北化工等品种可跟踪。
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