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4月3日,国务院总理温家宝在福州主持召开福建、上海、江苏、浙江四省(市)经济形势座谈会,他在会议中指出:坚定不移地扩大消费需求,保持适度的投资规模,提高投资质量和效益,确保国家重大在建续建项目资金需求,有序推进“十二五”规划重大项目上的按期实施,尽快启动一批事关全局、带动作用强的重大项目。对有还款能力的项目要继续支持,防止资金链断裂。
看似普通的讲话,却在A股市场当中掀起了一轮热浪,4月5日,水泥行业指数大涨5.97%,宁夏建材、冀东水泥、祁连山、海螺水泥等个股涨幅超过7%;建筑建材行业指数大涨3.26%,其中建研集团、国统股份涨停,中泰桥梁、上海建工、西藏天路、巨龙管业等个股涨幅超过7%。
此次高层所吹的“暖风”风向明显,部分重大项目重新启动已是大势所趋,公路、水利、保障性安居工程等“事关全局”性行业的基建投资或将在未来一段时期受到政策大力扶持,无怪水泥、建材等板块个股纷纷大幅上涨。与此同时,核电、高铁项目重启渐被提上日程,沉寂一时的相关板块或将重享盛宴。
重大项目重启背后:多行业入冰窟
我国基建投资欠账多、基数大。进入2011年,受银行资金管制力度加大及信贷资金趋紧影响,企业融资压力空前巨大,盈利状况堪忧,部分重大工程更是因资金链断裂而停建。
据统计,2011年全年,湖南、云南、陕西等地多条高速公路欠薪停建,沪深股市19家高速公路上市公司的负债总额超过1000亿元。而部分基建项目从去年8月份起停工导致基建项目投资增速持续下滑,今年1-2月份,公路、铁路和水利三个行业的基建投资已经出现下滑,这些项目大多集中于西部区域。
另外,2011年发现的两大重要事件令原本“欣欣向荣”的核电及高铁投资瞬间陷入深渊。2011年3月,日本地震引发“核安全”危机,国务院决定全面审查在建核电站,核安全规划批准前,暂停审批核电项目,包括开展前期工作的项目。
2011年7.23动车出轨事件之后,国务院要求对已经批准但尚未开工的铁路建设项目,重新组织系统的安全评估,并且暂停审批新的铁路建设项目。
重大项目建设的停滞,明显拖累经济实体的发展,更不用说对相关企业造成的巨大冲击,这种情况在二级市场上表现为,上证指数2011年下跌21.68%,钢铁、建筑材料、水泥、机械设备等行业指数跌幅更是超过大盘,其中机械设备、建筑材料板块跌幅分别达35.76%、33.47%。
这些板块无疑已是A股的重灾区,但值得注意的是,部分行业目前基本面及估值均已见底,重要项目重启的利好或将与之产生协同效应,带动相关个股走强。
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据CNBC报道,今年秋季,密歇根湖畔的一个核电站有望创造历史,成为美国首个在关闭并计划最终拆除后重新启动运营的反应堆。(来源:国际能源小数据作者:ESmallData)帕利塞兹核电站位于南黑文附近,该核电站在三年前关闭,此次重启行动是一次开创性的事件,可能会为其他已关闭的反应堆重新上线铺平道路
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