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广汇股份:能源产业即将放量,战略转型步入收获期
广汇股份 600256 煤炭开采业
研究机构:齐鲁证券 分析师:刘昭亮 撰写日期:2012-05-08
公司主要业务结构已经基本完成全方位进入能源产业,生产-加工-销售多元化、一体化的清洁产业链已日渐清晰。同时,对于非能源业务中的商品贸易业务和商铺租赁业务,公司已决定将于近期退出。集中资源全力打造纯综合性能源产业,公司名称将相应变更为"广汇能源"。我们认为,公司管理层不仅具备战略眼光,同时也正逐步验证其强大的执行力。
公司在石油天然气储量、铁路项目建设、煤化工和市场开拓再次获得重大突破。
(1)甘肃柳沟能源物流基地取得重要进展,快速装车系统完成联动试车,煤炭销量有望迎来爆发式增长,未来的3~5年内,新疆的煤炭看广汇;
(2)哈密煤化工项目将于2012年5月投入试运营,年产4.9亿方LNG/120万吨甲醇开始贡献利润;
(3)吉木乃LNG 项目可能在2012年10月投产,鄯善、哈密、吉木乃三大LNG 生产基地基本形成。
(4)在哈萨克斯坦持有斋桑油田和南依玛谢夫油田,预计斋桑油田2012年开始试生产。
根据我们对公司各项业务的跟踪、分析与判断,公司即将进入一个高速成长期,而2012年是广汇能源崛起、验证转型的元年。未来5年中每个时期的关键驱动因素,都非常值得我们不断的去跟踪研究。虽然公司可能由于各种因素的存在,其项目进度可能慢于预期,但我们看好其坚定的步伐和进取的决心。
有关公司基本面的详细分析和投资价值判断,敬请参考我们于 2011年11月发布的深度分析报告《广汇股份:立足新疆,走向中亚的高成长综合性能源企业》,以及系列跟踪报告。
综合考虑公司各项业务进度,我们下调 2012年业绩,上调2013~2014年业绩,预测公司2012~2014年净利润分别为:19.36亿元、45.54亿元、84.5亿元。折合EPS 分别为0.99元、2.34元、4.34元。
继续看好广汇的中长期投资价值,维持公司"买入"评级,目标价格区间34.80~36.77元。小幅上调公司目标价的主要原因是成长确定性增强,风险溢价率降低。
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