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革新
设备制造商也在收购光器件供应商中的专才。思科系统2010年收购了专业相干接收器公司CoreOptics,最近又收购了硅光子公司Lightwire。同时,华为2012年1月份收购了光子集成专家CIP技术。“这是收购战略性的技术,以差异化产品和降低产品成本,而不是为了壮大销售收入,”Perrin说。
“器件供应商创新的速度是一个问题,”Inniss补充道。器件供应商的创新不得不来自于系统设备商并非器件供应商的失败,一款器件只有在被需要和及时提供的情况下才会被设备供应商接受。
Inniss同时也强调市场的本质正在发生变化。光网络和运营商只是组成市场的一部分。现在市场还包括企业、云计算和重要性越来越显著的内容服务提供商比如Google、Facebook和Amazon等。这些内容服务提供商也购买器件和设备。“如果不只是看光网络的话,这个市场就会大得多,”Inniss说。
华为就是一家将目标放在这些更广阔的市场上的系统设备商,从器件到交换机,从消费者到数据中心核心。在某些领域,华为已经完成了从跟随者到领导者的转变,同时另一家中国设备商中兴也在逐渐壮大和扩充市场份额。
此外,华为中兴这些领先的系统供应商的崛起也将推动中国光器件厂商的兴起。目前,中国光器件厂商还处于跟随者的地位,但是Inniss预计在接下来的三到五年中,这种情形会改变,就如同系统层级一样。
Perrin还注意到华为对企业和IT市场的巨大重视,同时也强调了几个挑战。
内容服务提供商有可能是一个市场,但是这个机会没有传统电信市场那么大。“系统供应商感到棘手的是,他们实在无法建立所有的产品线去迎合Google规格的同时也能销售给BT或AT&T,”Perrin说。这就是说,系统公司不得不追逐每一个可能的机会,因为全球电信市场放缓如此显著,他说。
Inniss预计大型光器件商将开始拉开(与其他器件商的)距离,尽管这并不意味着他们的数字将显著提高。
“这个市场就是这样——他们(器件商)的毛利率还将继续保持在35%,并且这已经到顶了,”Inniss说。但是,如果光器件商想提高他们的利润率,他们将不得不投资电信以外的市场并在其中占据一席之地。
“我喜欢思科或华为的主意,收购技术来内部使用,并将其作为实现差异化和创新的方式,而且接下来我们会看到更多类似的例子,”Perrin说。
因此,分析师们表示,供应链正在发生变化,以一种循序渐进的方式,并非Capella公司的Schwerin所建议的从根本上的改变即将来临。
“这是一个非常缓慢的调整过程;我不知道五年后会跟现在有什么不同,”Perrin说。“我只是不明白为什么有一些催化剂显示市场将变得与两年前有所不同。”
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