后福岛时代的核燃料市场观察-北极星核电网

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世界核协会(WNA)脱胎于早期英国伦敦的铀协会(Uranium Institute)，自1975年起每两年发布一次核燃料供需预测。福岛核事故后，WNA公布了最新的第15期报告《世界核燃料市场：2011～2030年供应与需求》(以下简称WNA2011)。该研究主要从全球120多个协会成员中收集核电产业链各环节的第一手数据，辅以非会员国的问卷调查数据作为补充，更新装机规模、铀矿产能等行业数据，以及尾料丰度、容量因子等技术参数，重新进行供需预测。报告从核电经济性、气候变化压力、电力市场化程度、政府决策取向、公众接受度五个角度设定了高、中、低三种情景的边界条件。需求侧梳理了全球核电政策变化，分别考虑了容量因子、尾料丰度、燃耗深度等技术进步等因素，对全球铀需求进行预测;供给侧从一次铀、二次铀、浓缩转化、组件加工等各环节分析了核燃料的供给能力。

情景预测结果:

较两年前无颠覆性差异，福岛核事故导致区域性增幅差异加大

1.WNA2011较两年前预测范围收窄，总体趋势无颠覆性差异

从情景预测结果看，此次参考情景几乎与2009年的预测情况相同，受福岛核事故影响不大。这表面上与普遍直观感受有较大差异，实际上需要考虑两年间其他重要因素：首先，气候变化谈判逐步向实际操作阶段推进;其次，全球严峻的能源安全形势迫使新兴经济体对核电的依赖加强。自2009年以后，中国、俄罗斯等国对核电的预期攀升，抵消了日本、德国未来核电规模减少的影响。参考情景下，至2020年中国较WNA2009预测增加16.8GW、俄罗斯增加7.4GW，基本平衡了主要国家日本11.5GW、德国5.1GW的减少量。因此，参考情景时隔两年，预测情况无太大变化。WNA2011预测的高低情景，较WNA2009整体范围收窄。两年间中国及俄罗斯的核电发展态势更加乐观，其中部分规模为刚性需求，加之气候变化谈判强化了各国低碳发展约束，直接导致了低情景预测的上扬;同时，福岛核事故降低了无核国家对核电的热情，高情景发展规模低于2009年的预测。

2.2015～2020年，是核电发展的关键分水岭

三种情景在2015年前并无较大差别，之后开始分化的主要原因是上世纪70年代核电高潮期建设的核电站大批达到退役期限。自第一次石油危机至三哩岛核事故，全球建造投运的约170台机组，到2020年已运行40年，如不考虑延寿的情况，大量机组必将集中退役。因此，2015～2020年将是新建核电能否填补旧核电退役的关键时期。高、中情景的核电新增装机抵消了大量机组退役的影响，全球核电规模呈上升趋势;而低情景持续受核电机组退役的影响，装机规模开始下滑。

3.中、印两国将成为今后相当一段时期内核电发展领跑者

参考情景下，全球从2010年370.8GW增加到2030年613.6GW,中、印领跑，增幅最大。规模上，中、印、俄罗斯及阿拉伯联合酋长国增长迅速。中国从10.1GW到2020年达到67.3GW，超过法国规模位列全球第二，预计至2030年达到l35.7GW，超过美国成为第一大核电国家;印度从5.4GW到2020年上升到14.9GW，预计到2030年达到31.4GW。俄罗斯23.1GW到2020年增加至35.8GW，增幅超过54%。阿拉伯酋长国从一个无核国家，将逐步上升到装机规模排列第17位。同时，德国从2011年的第7位，预计到2020年下降至第11位，至2030年核电站全部退役。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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