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差异性
2000年纳斯达克崩盘,8成股票亏损超过80%,37%的上市企业退市。Webvan、Kozmo这样的互联网明星都在上市后的两年内破产清算,期间退出的基金更是数不胜数。2002年末,纳斯达克综合股指从5000点降到历史最低点——1108。
10年的时间还不足以抹除这种行业大萧条带来的余悸,再一次的互联网经济低谷也的确令人忧心忡忡。然而,如果仔细分析就会发现,此次绝非会像上一次那样惨烈。
第一,数量有所不同。虽然资金大量涌入互联网,但在此次登陆公开资本市场的公司数量有限。根据相关统计,1999年有309家科技公司IPO,约占该年上市公司的半数,2000年这一数字为397家。而在2010年市场较好的环境中,仅有20家科技公司IPO,还不足萧条期中2001年55家上市数量的一半。
既然投资焦点集中在了少数公司身上,因此如果出现糟糕的结果,那么影响也有限。
第二,质量有所不同。与10年前不同,今日的互联网不仅仅有眼球和点击率。像Facebook、Groupon和Zynga等互联网公司都已经实现了上亿规模的盈利。这也是像Linkedin这样的拥有高端、稳定客户的公司能在低潮中保持坚挺的原因,其股价至今仍维持在100美元以上(发行价45)。
第三,基本面非同日而语。1999年时,全球仅有2.48亿人上网,少于全球总人口的5%。现在,宽带互联网和PC已经普及,移动互联网方兴未艾,保守估计全球也有1/3的人上网。此外,云计算的普及和用户数据的普遍性挖掘,使得创建科技公司成本不断降低。一般来说,天使就可以支持公司的正常运转,无需VC介入。
第四,IT技术出现了巨大变革。10年前,摩尔定律强悍主导者IT产业的进化。今日,虽然纳米技术还不能完全把摩尔定律扔进科技历史博物馆,但如今硬件性能差异对商业的影响已经越来越小,应用性成为了商业决胜的关键。
仔细分析,和10年前相比,并非如今所有的差异性都是可令从业者安心的利好,而有的其实是倒退。
《福布斯》杂志发行人RichKarlgaard撰文罗列了Facebook上市交易搞砸的数个原因,其中敏锐地指出“马克·扎克伯格没给普通投资者留下任何东西。”他指的是在上市前夕Facebook突然将发行价提高了10美元。
Facebook并非始作俑者。LinkedIn在2011年中上市前,将发行价上调了30%,使得该公司的市值超过40亿美元。这是自2000年互联网泡沫破裂以来,首次有公司在上市前夕如此大幅度地上调发行价区间。这引来了Groupon和Zynga的纷纷效仿。连人人网也在认购期内将发行价上调了27%。
Karlgaard指出,微软1986年上市时,市值为7.8亿美元,在以后的13年时间里微软的市值增长了700多倍,这意味着比尔·盖茨让成千上万的普通公共投资者变成了百万富翁。谷歌在2004年上市时估值为230亿美元,为普通公共投资者留下的空间已经有所减少,即便如此,其过去8年的回报也达到9倍。而在Facebook公司的IPO交易中,“风险投资公司、内部人士和硅谷著名天使们拿走了全部。”。
总体来看,即使不如10年前惨烈,但互联网产业中的很多泡沫必然会破裂。但把视线放长远来看,这并不是灾难。
2002年1月,被停牌3个多月的网易在纳斯达克复牌,在被问及网易是否有被最终摘牌的危险时,丁磊突然豪气十足说:“我告诉你,从今天开始,一个伟大的时代开始了!”丁磊当时的自信,其实来自于退守广州之后对游戏与短信业务盈利前景的乐观。
其实,正是在刚过去的10年里,这个行业中错误的观念被更正,缺失的短板被修补。谷歌、亚马逊、腾讯等现在仍旧活跃的互联网公司,正是在破碎的泡沫中浴火重生,逐渐走向成熟。
在今天回望10年前的互联网,有些看似坚不可摧的规则已经彻底退出历史舞台,比如IT公司的硬件要求;有些昔日当红主角也逐渐淡出我们的视线,比如AOL和Myspace;有些当时以为遥不可及的梦想则已经成为现实,比如手机PC化。
而这种颠覆性的进化,可能会在若干年后会重现。
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