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1.总体:供需双升,四年翻倍,行业迎来高速发展期。消费高速增长:我们预计我国天然气消费量将从2011年近1300亿立方米增长到2015年2600亿立方米,年复合增长率约20%。供给将呈现多元化格局:到2015年常规气产量达到1140亿立方米,复合增长率4%;煤层气从30亿立方,增长到200亿立方,复合增长率61%,煤制气、页岩气分别增长到300亿、65亿立方。
2.供给:2.1资源:上游资源类企业将盈利能力将稳步提升。受益于价格提升、常规天然气产量的稳步增长、非常规天然气勘探开发进程的深入,我们看好拥有鄯善、哈密、吉木乃三大生产基地的广汇能源在天然气提价趋势下,整体盈利能力的增强。
2.2投资:预计2012年常规气勘探开发投资400亿,2015年以前页岩气勘探开发投资200亿。我们预计2012年常规天然气(含致密气)勘探开发的投资额约400亿元,到2015年以前的年均增速为10%-20%。同时,根据页岩气产能示范与区块招标的背景,预计2015年以前国内页岩气勘探开发投资总规模约为200亿。
2.3设备:较之于通用设备的平稳增长,我们更看好特种设备的练兵、普及。我国石油天然气设备生产厂商1300多家,竞争激烈,较之于石油天然气行业勘探开发的通用设备的平稳增长,我们更看好应用于非常规天然气勘探开发过程的水平井、分段压裂技术含量较高的特种设备如压裂车的在致密砂岩气开发过程中的练兵、在页岩气大规模开发之前的提前普及。预计2015年以前国内累积市场200亿左右,2020年以前国内累积市场500-700亿左右,看好领先的油田设备制造商杰瑞股份。
2.4服务:受益于老的衰减油气田增产、新的低渗油气田建井,压裂服务将快速增长。较之于油田服务其他子市场的存量增长,我们更看好受益于国内老的衰减油气田增产、新的低渗油气田建井的空间较大、弹性较高的压裂服务市场,预计2012年全球压裂服务市场规模500亿美元。我们看好国内领先的民营油田服务公司安东油田服务。
3.需求:3.1天然气消费快速增长,2015年以前年均增速约20%。我国天然气消费持续快速增长。城市燃气、发电消费占比迅速提高。经济性好、供给提速、管网覆盖加大、替代应用普及是天然气需求增长的核心推力。
3.2城市燃气:行业增长确定。城市燃气行业将随着供给气源的增加,管网覆盖面的扩宽,居民燃气消耗量增长,工商业用户的发掘、以及用气价格的合理提高,收入和盈利水平将得到提升,我们看好拥有新签气源和工商业用户占比高的城市燃气公司深圳燃气。
4.价格:改革在试点,机制在理顺,价格进入上升通道,资源类企业将受益。发改委将全面推行天然气价格改革,行业利益链条将逐步理顺。
5.风险提示:竞争性能源领域出现革命性突破,非常规天然气的勘探开发低于预期,进口天然气价格波动或供应不稳定。
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