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“4G投资必然导致2G和3G的投资相对减少,对行业来说此消彼长。我们希望能找到比较纯粹的纯量增长,从这个角度看,小基站和网络规划与优化将是投资标的。”北京一位不愿透露姓名的分析师对记者表示,3G时代提出的小基站建设,由于技术方面的原因一开始达不到实用的程度,而目前已经达到实用的标准,这是一个增量市场;2G、3G、4G要并存很长时间,由于频率不同不可互用,室内覆盖也会是一个增量。
“中兴通讯(000063.SZ)和烽火通信(600498.SH)公司规模比较大,业务比较全,受整体投资额的影响比较大,而4G投资则是行业内部的调整,这两家公司的变动应该不大。从这个角度我们看好两家公司,一家是邦讯技术(300312.SZ),另一家是三维通信(002115.SZ)。”上述分析师认为,目前国内小基站和室内覆盖方面的上市公司比较少,投资必须找出业务的纯粹性。
深圳一位不愿透露姓名的行业分析师认为:“4G投资和3G投资的逻辑本质上都是新网络的建设,但是给行业带来的增速将会有所差别。3G时代已经是三家运营商三分天下的局势,目前国内并没有第四家可能获得牌照的运营商,这意味着4G给通信行业带来的会是结构性的机会。”
该分析师表示,与4G有关的投资标的最好找轻资产的公司。这两年通信行业有些产能过剩,如果是重资产的公司,有固定资产折旧压力,轻资产的公司可能转型掉头比较快。
今年9月,工信部部长苗圩在参加2012中国互联网大会时透露,或将在一年左右的时间内发放4G牌照。
光大证券认为,LTE(LongTermEvolution,俗称3.9G)投资时钟与3G稍有不同,LTE首先受益的是终端行业,华为和中兴FDD-LTE终端2012年已开始大量出货,然后依次受益顺序为网络规划设计、射频器件、主设备、传输设备、网络优化和IT支撑。
“相关上市公司股价的催化剂,一个是看牌照的发放,这是直接的催化因素;一个是看运营商的采购启动,如果运营商已经开始采购了,就说明4G已经在建设。”束海峰认为,把握4G概念的投资机会,首先要看中国移动有没有开始相关的投资,其次看政府牌照的发放时间,而作为运营商的中国移动,如果对牌照的发放没有一定的预期,应该也不会过早进行相关建设。
上述北京不愿透露姓名的分析师认为,运营商的招标情况是判断4G是否启动的重要标志。“目前的预测结果,春节前后会开始4G产品的招标,整个通讯板块的估值应该会往上走,招标一般会经过两三个月时间,年中会有招标结果。有些蛋糕比较大的公司年中就会开始业绩分化。第三季度开始有些业绩会逐步释放,2013年全年会确认50%左右的业绩。”
在牌照发放日期未定、运营商招标仍旧未全面启动的阶段,业内人士对于4G概念的投资依旧见仁见智。但趋同的观点认为,尽管板块内细分的子行业受益有先后之分,但时间差别并不会太大。上述来自深圳的行业分析师认为:“首先受益的肯定是规划设计的,但从二级市场看,应该是整个产业链大部分公司都有表现。”
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