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如果机构与大户通过增持并锁仓的方法将股价持续维持在大幅溢价的状态,理性的投资者将不会响应神华国能的要约收购申报,进而公司的退市方案也将无法执行。
对于中小投资者而言,收购的底价虽然已经确定,但是控股股东与机构投资者之间的博弈将可能为其带来“额外”的收益。
或有七成收购把握
根据金马集团的公告,本次要约收购以金马集团的股权分布符合退市要求为生效条件,即在要约收购有效期结束时,申报数量将使收购后金马集团公众持股比例低于10%。
若本次要约收购不生效,神华国能将继续履行相关承诺,择机将神华国能所拥有或控制的已投入运营的火电资产及配套煤矿在2016年前注入金马集团,将拥有或者控制的在建和处于前期阶段的火电及配套煤矿资产在投入运营后5年内注入金马集团。
显然,对于投资者而言,更愿意看到的是注资方案得以兑现。
不过,刘保民对金马集团的私有化仍持乐观态度。“既然神华国能实施这一计划,这些情况应该都在预想之内,依经验来看,神华国能仍有70%的可能收购成功。资本都具逐利性,关键还在于各方的利益博弈情况,神华国能可能要比之前所想的多付出一些代价。”
正如一私募人士所说,“从前几日的走势看,市场的态度已经非常明确,神华国能要想让要约方案过关,还要打出更好的牌才行。”
导报记者注意到,在A股市场,金马集团并不是首起因私有化而退市的案例。据不完全统计,截至目前A股共有上述7只股票通过私有化退市。如果神华国能对金马集团的要约收购能够成功,金马集团将成为第八只私有化退市股票。
曾经鲁能系一员或将离场
神华集团去年10月受让国家电网公司持有的国网能源开发有限公司100%的股权,从而间接收购了金马集团。这是金马集团的最后一次改嫁。目前,神华国能持有金马集团78.97%的股份。
在此之前,金马集团是在鲁能集团旗下。去年2月27日,国网能源开发有限公司与鲁能集团签订了《山东鲁能集团有限公司与国网能源开发有限公司关于广东金马旅游集团股份有限公司股权划转之协议书》,协议约定鲁能集团将其所持本公司78.97%股权无偿划转给国网能源。
2001年8月,金马集团嫁入鲁能系。作为鲁能系成员期间,金马集团经历了煤电资源的重组,收购的“两电一煤”均属业内企业钦羡的鲁能集团的优质核心资产。由此,金马集团成为煤电领域的一匹“黑马”。
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