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90元发行价背后的狂热推手
2011年,对于华锐风电而言颇具戏剧性,以两市最高价IPO,在各种不利环境影响下,业绩却一落千丈。
“扛过去也许能到春天。”A先生也选择在此前后离开韩的团队,“韩还单纯地以为有关政策叫停是短暂的。但上市企业不但要维系基本面,更要学会资本市场的逻辑。”
“正如许多利用虚增利润造假财务的上市公司一样,其最初目的或许并非想造假,而是当企业出现问题,其希望渡过难关,预期中的美好局面便会到来,到时弥补造假的窟窿,但现实往往等不到美好局面到来,便因窟窿越来越大而失控。”5月30日,深圳一位资深保荐人代表向本报记者解读公司虚增利润时坦言。
无论如何,从90元发行价的疯狂,到如今仅剩5元左右的股价,恐怕每个人都对此产生疑问,发行之初,难道几乎马上到来的行业逆转就没人警示?就算没有之后的行业遇冷,以华锐风电当时的态势,即使“盛极”,但90元/股的发行价格也的确远超过预期。
更令专业人士尴尬的是,本报记者查阅分析其招股价格和专业询价研报发现,对其风险提示多集中在风机质量问题,而对斯时正待转变的政策风险只字不提。
“要知道对于此类依靠政策投资导向的行业,政策才是最大风险。”上述深圳资深保代人士坦言,同样事件也曾发生在高铁投资行业。抛开政策风险不谈,斯时谁是让华锐风电发行价推高至90元的罪魁呢?
2010年12月27日,由安信证券承销的华锐风电在北京拉开路演序幕。随后头顶“风电龙头”光环的华锐风电颇受机构热捧。京沪深三地路演后,超过60家机构给出报价,保荐人安信证券公告的机构初步询价区间高至80元至90元。
获配结果的公告显示,拉高华锐风电发行价的最大功臣是券商自营部门。有关数据显示,60家有效报价机构中,共有24家证券公司,平均报价90.44元,14家基金公司平均报价80.33元。
将发行价推至最高点的是长盛基金,长盛旗下4只基金报价均高于90元。长盛积极配置债券、长盛中信全债指数增强债券、全国社保基金405组合均给出96.5元的高价,全国社保基金603组合报价90元。事实上,长盛基金风电研究员杨培龙给出的询价范围则为73.3元-87.9元。
中介机构罪与罚
华锐风电被立案后,市场目光聚焦在其IPO中介安信证券、利安达会计师事务所和北京环球律师事务所身上。数据显示,身兼保荐人、主承销商的安信证券,和另一家主承销商中德证券及副主承销商、分销商瓜分了1.28亿元承销保荐费,审计费和律师费则分别为100万元和50万元。
作为自万福生科造假上市案后引发全民热议的事件,许多市场人士揣测,该事件或将让安信证券“责无旁贷”。
“这次立案事件并不涉及安信证券。”5月30日,一位接近监管层的知情人士向本报记者透露,“该事件与万福生科有本质区别,目前并不涉及造假上市的问题。”
上述知情人士表示,华锐风电2011年财务问题与上市前无关,虽然根据有关规定,安信证券目前还在对华锐风电进行持续督导。
“企业上市前,保荐机构要去查企业财务的原始票据,但在督导期内,保荐机构的职责则主要查看审计报告。”上述深圳某资深保代解释道。
据《证券发行上市保荐业务管理办法》明确规定:保荐机构应当针对发行人的具体情况,确定证券发行上市后持续督导的内容,督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务,审阅信息披露文件及向证监会、证券交易所提交的其他文件,并承担下列工作:(一)督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度;(二)督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度;(三)督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度,并对关联交易发表意见;(四)持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项;(五)持续关注发行人为他人提供担保等事项,并发表意见;(六)证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
“就目前的调查结果看,暂时并未涉及安信证券有何违规之处。”上述接近监管层的知情人士透露。
或许,对于华锐风电自曝“家丑”之因另有说法。
“在华锐风电内部,由于韩刚愎自用和独断专行,使其他投资人颇有不满,而其自2011年后的错误经营思路,使企业业绩迅速‘蹦极’,二级市场的表现也使得各方非议不断。”一位接近华锐风电的知情人士告诉本报记者,“要知道,华锐风电的股东还有昔日‘上海滩证券三猛人’之称的尉文渊和阚治东。”
同时,华锐风电的人事也在发生巨大调整。3月10日,公司自曝财务造假“家丑”三天后,华锐风电公告称,原董事长韩俊良提交书面辞职书,称因个人原因辞去董事长职务,同时辞去除董事以外兼任的公司及各子公司其他职务。随后,尉文渊出任董事长。
5月14日,公司被核实造假近1.8亿元后,上任仅两个月的尉文渊“闪电离职”。5月30日,公司承认被证监会立案调查。(21世纪经济报道)
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