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其次,产业布局由消费地向资源地集中,氮肥生产与消费地距离拉长,运输、仓储成为市场竞争的优势资源。“十二五”期间,氮肥生产企业将向西北等煤炭资源地集中的趋势明显。利用内蒙、新疆、山西等丰富煤炭资源,陆续建设一批大型先进氮肥生产装置。截至2016年,内蒙、新疆、山西尿素产能合计3152万吨,产能过剩2900万吨。氮肥产业向西部资源地转移,氮肥生产与消费地距离拉长,运输、仓储在尿素市场的影响作用增大,成为未来市场博弈的优势资源。
第三,产业集中度明显提高,企业规模大型化。截至2012年底,我国尿素生产企业175家,尿素产能达7148万吨,42家产能在50万吨以上的企业合计产量达到总产量的54.28%。
“十二五”期间,氮肥行业集中度继续提高,企业规模大型化尿素企业(包括集团)产能比重应占80%以上;全国尿素企业数量应降至100家以下;建成20个具有核心竞争力的大型氮肥企业集团。
第四,顺应农业结构调整和科学施肥要求,优化氮肥产品结构,高浓度氮肥、新型肥料比重显著提高。“十二五”期间,尿素等高浓度氮肥仍将占氮肥品种结构主体,比重增长至69%;硝酸铵产能占比从3.8%增长至7.3%;氯化铵产能比重保持基本稳定;碳铵产能将从8%萎缩至6%。 适应农业结构调整和科学施肥要求的新型肥料将发展迅速。到2016年,新型尿素产品占比将从目前的3%提高到10%。
需求影响:工业需求将趋热
与会代表普遍认为:今后国际市场缺口逐渐缩小,中国尿素出口面临较大的压力,竞争力下降。今后几年世界尿素产能的扩张,尿素的潜在过剩量将逐渐增加。2017年世界尿素产能将达到2.07亿吨,产量达到2.02亿吨,尿素需求小幅增长至1.95亿吨,过剩量在1000万吨左右,占总产量的5%。2013-2017年国外新建尿素装置产能增加将有3300万吨之多,中国主要出口市场如印度和美国等扩产近1300万吨,北非、中东等扩产2000万吨。这些装置产能的释放将缩减中国出口份额,竞争力下降。
农业的刚性需求仍是中国氮肥的最大消费市场,但农业需求增长缓慢。据氮肥协会预计“十二五”期间,国内氮肥农业需求年增长将稳定在1%-2%。
不过工业需求的快速增长,是未来需要重点关注的市场。目前工业消费占中国尿素消费比重不高,但是发展迅速, 据氮肥协会预计“十二五”期间,国内氮肥农业需求年增长将稳定在9-10%。未来几年,胶合板厂和三聚氰胺仍将是最重要的中国工业尿素消费流向。此外,火电脱硝、车用尿素对尿素的需求也将快速增长,截至2016年,占比将涨至15%。(访薇)
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