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钛白粉国内需求缓慢复苏。钛白粉国内需求增速与其下游涂料、塑料和造纸的产量增速基本同步变动。我们认为随着下游开始触底回升,钛白粉的消费量增速有望回升到8-10%,和国民经济增速基本匹配。
出口是钛白粉未来需求增长的主要看点。我国从2011 年开始成为钛白粉净出口国,2013 年三季度后钛白粉出口出现明显改善,1-9 月出口量则实现了和2012 年同期持平。分单月份来看,7 月、8 月和9 月的出口增速分别实现了同比16%、57%和27%的增长,显示着强劲复苏的趋势,随着外围经济的复苏,我们认为出口将成为拉动国内钛白粉景气回升的重要引擎。
行业产能扩张压力犹存。2011 年和2012 年钛白粉产能增速较低,自2013 年起,部分2011 年扩产的项目开始逐步进入投产期,尽管行业景气下滑另大部分项目放弃建设,我们预计2014-2015 年仍有近55 万吨产能增加,年均产能增速为9.5%。
行业后期环保有望趋严。5 万吨是钛白粉的经济生产规模临界点,我们预计无论是准入门槛,还是整顿重点,5 万吨及以下产能的钛白粉厂家无疑将面临严重的停产退出压力。据我们的统计,当前国内产能在5 万吨以下厂家达到30 家,占全部钛白粉厂商数量的一半。合计产能达到70 万吨,占当前所有产能的四分之一。我们预计未来行业将大幅提高行业的准入门槛,部分污染严重的中小企业将面临停产整顿甚至是淘汰出局的压力,将有效缓解供给端的压力。
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2025年开年,磷酸铁锂频传好消息。近期,磷酸铁锂行业频频公告的大订单、持续回升的产能利用率反映了磷酸铁锂市场加速回暖的态势。01湖南裕能销量大涨磷酸铁锂行业TOP1——湖南裕能在日前公布了2024年度业绩预告,信息量很大。业绩方面,公司预计归母净利润为5.6亿~6.6亿元,同比下降58.24%~64.57%;扣
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