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2013年1-10月全国移动通信基站设备累计产量1.06亿万信道,同比增长13.7%。连续5个月维持在或接近1200万信道上方。移动通信基站蓄电池同样存在旧基站调换和新基站建设两方面。截至2012年底,中国移动[微博]、中国电信[微博]、中国联通[微博](3.23, 0.03,0.94%)三大运营商基站数量达到207万个。小基站用一组电池,每组24 个,每个电池的型号为2V*500Anh,大基站用两组电池,因此每个基站蓄电池容量约24-48 kVAh。基站电池更换周期为3年左右。移动通信基站自2010年下半年以来出现高速发展,目前正面临一轮大规模更换需求的开始。预计2013年基站建设用铅蓄电池2500万kVAh,基站更换用蓄电池将超过2000万kVAh,2014旧基站更换需求将首次超过新建基站蓄电池需求。此外,未来三年是4G建设的高峰时期,今年移动基站4G覆盖超过100个城市,而未来三年预计将扩展到100个城市以上,蓄电池需求将进一步受到推动。
五、基本面独树一臶,铅价底部抬升
今年,供应放缓,全球实体经济复苏缓慢,中国需求预期悲观,以及全球经济、货币政策不确定性所导致的市场情绪低落令铅价低位整理。年初冲高行情未能延续,LME铅自4月份始延续2050-2250美元/吨区间震荡。SHFE铅则因蓄电池去库存,下游采购不济,以及缺乏资金关注等因素重心下滑。
图表151:2013铅价区间震荡(单位:美元/吨,元/吨) 图表152:中国精铅供需平衡表(单位:万吨)
2014年,国内货币政策或延续偏紧,美联储QE退出,其他有色金属基本面偏弱,缺乏资金关注等因素仍将令铅价承压。但是,铅基本面继续转好,供应增长放缓,全球汽车工业进一步复苏,中国基站建设渐入新一轮大规模发展期,启动类、动力类,以及储能类铅蓄电池更换需求提供稳定刚需,国内蓄电池将开始新一轮补库,全球精铅料进一步短缺。ILZSG预测2014年全球精铅短缺2.3万吨,我们预计中国2013年短缺量超过15万吨,2014年短缺或放大,社会库存料大幅下降,持续改善的基本面将推动2014年铅价走高,预计2014年伦铅运行区间2050-2500美元/吨,SHFE期铅主力运行区间13900-15800元/吨。
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