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在全国大范围、长时间持续雾霾的笼罩下,环保问题已经上升到了政治问题。解决雾霾问题是个系统性问题,当前环境下,大力发展以风电、光伏为代表的新能源/清洁能源,以取代导致雾霾产生的重要来源——煤电,是解决雾霾问题长远可行的必然之路。而我国能源供需的现状却是:风电和太阳能资源主要集中在“三北”地区(东北、西北、华北),远离华东、华中、华南等负荷中心。故而,能源需要远距离传输。特高压电力传输方式是目前解决电力远距离、大容量传输的最佳方式。因此,加快特高压线路建设、最大限度地将偏远地区的清洁能源传输出来,是当前解决雾霾这个系统性困局的核心和关键。
站在新的时点,发展特高压的外部条件已经更为成熟(雾霾压力下,各方对特高压安全性和经济性的争议渐小;能源局对发展特高压的态度也开始转变:由此前的沉默转为“大力支持”;李克强总理也多次在公众场合表态要发展特高压)。因此,这次我们更为肯定地认为,国网大力主导的特高压建设在2014年将会有所突破,或迎来发展的“大年”。
根据国网年初的工作规划,2014年力争“六交四直”项目核准并开工,特高压,尤其是特高压交流线路要加快建设和发展。国网3月上旬召开的特高压工作会议具体提出,2014年特高压交流要完成“一投、两建、四开”(“投”:投运;“建”:在建;“开”:核准并开工)的建设目标;特高压直流要完成“一投、两建、两开”的建设目标。3月份的工作会议较年初的规划更具体和务实。
虽然特高压发展一直低于预期,但在新时点下,结合国网发展规划,我们保守预计,特高压交流方面,今年至少有一到两条线路(雅安-武汉,淮南-南京)新开工建设并有望完成主设备招标;乐观预计,或有三到四条线路获批并开建。特高压直流方面,预计今年也有多条线路获批并开建。在特高压大规模投资建设的驱动下,以平高电气、许继电气、中国西电、特变电工为主要代表的上市公司寡头垄断特高压主设备的供应,分享特高压大规模建设带来的投资盛宴。从以上投资受益分析表格可以看出,在特高压大规模铺开的情况下,平高电气在特高压交流线路建设中受益最为明显、业绩弹性最大;许继电气在特高压直流线路建设中受益最为明显、业绩弹性最大;特变电工和中国西电受益于特高压交、直流的建设,业绩弹性次之。
投资策略:建议二季度关注特高压新线路获批和已获批线路公开招标情况,若有新线路获批或已获批线路公开招标,将成为主设备供应商股价上涨的重要催化剂。建议关注此类事件带来的投资机会,重点推荐:平高电气(特高压交流概念第一股,业绩弹性大)、许继电气(特高压直流输电最受益股)和中国西电(受益于特高压交直流,受益面最广)。
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25日,“北京城市副中心与内蒙古自治区锡林郭勒盟签订绿电合作协议暨锡盟特高压二期新能源入市交易启动会”在北京举办。记者在会上获悉,锡盟特高压二期400万千瓦新能源项目成为全国首个跨省区特高压绿电交易项目。这也是全国首个跨省区特高压沙戈荒大型风光基地绿电交易项目。会上,北京城市副中心管
9月25日,由北京城市副中心管委会、通州区政府、锡林郭勒盟行署、北京市发改委、北京市城管委、国家能源局华北监管局、国家电网华北分部共同举办的北京城市副中心与内蒙古锡林郭勒盟签订绿电合作协议暨锡盟特高压二期新能源入市交易启动会成功召开,标志着锡盟特高压二期400万千瓦新能源项目成为全国首
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9月18日,三峡集团董事长、党组书记刘伟平在北京与中国铁路工程集团有限公司(以下简称“中国中铁”)党委书记、董事长陈云座谈,双方就深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,进一步深化各领域全方位合作等进行深入交流。中国中铁总经理、党委副书记陈文健,三峡集团副总经理、党组成员王昕伟出席座谈
9月13日,明阳集团与西门子正式签署战略合作协议。双方将依托西门子在数字化与低碳化发展方面的创新科技、行业洞察以及明阳集团的清洁能源装备及全产业链优势,在源网荷储一体化方案打造、数字化工厂建设、数字化人才培养等领域开展合作,携手探索可再生能源产业链高质量发展的新路径。“本次合作聚焦
9月14日,中国西电公告称,中国西电电气股份有限公司董事会于近日收到公司董事长赵启先生递交的书面辞职报告,赵启先生因工作变动,申请辞去公司第四届董事会董事长、董事,以及战略规划及执行委员会主席、委员,提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。9月13日,中国西电董事会同意提名
平高电气公告,公司董事会近日收到朱琦琦提交的书面辞职函,朱琦琦因工作变动原因,申请辞去公司第九届董事会董事,公司总经理,第九届董事会发展战略与ESG委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员等职务,辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会会议同意聘任张国跃为公司总经理。公司董事会会
平高电气8月30日发布半年度业绩报告称,2024年上半年营业收入约50.42亿元,同比增加4.5%;归属于上市公司股东的净利润约5.34亿元,同比增加60%。研发投入变动原因说明:公司贯彻高压、配网板块高质量发展战略,加大“卡脖子”技术攻关力度,加快新产品布局,持续提升新型电力系统建设技术创新及新型装
“正在建设的川渝1000千伏特高压交流输电工程,是我国海拔最高的交流特高压工程。在工期紧张、气候条件差、高原反应严重和试验难度大的重重压力下,工作人员在高温下向着‘一次试验合格、一次带电成功、长期安全稳定运行’目标全力冲刺。”7月8日至10日,一场别开生面的党员实践活动——平高集团客服中
5月30日,平高电气发布第九届董事会第九次临时会议决议公告,选举孙继强先生为公司第九届董事会董事长。
近期,中国电气装备集团下属公司董事长职位出现频繁变动。许继电气原董事长孙继强和平高电气原董事长李俊涛均在短短数日内辞任,原因均为工作变动。日前,许继电气与平高电气又相继发布公告。5月7日,许继电气公告,曾在平高集团深耕多年的李俊涛已成为公司党委书记,以及许继集团的党委书记兼董事长。
5月5日,许继电气发布公告,董事会近日收到董事长孙继强提交的书面辞职报告,因工作变动,孙继强提出辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会的相关职务。5月1日,平高电气发布公告称,公司董事会近日收到李俊涛先生提交的书面辞职函,李俊涛先生因工作变动原因,申请辞去公司第九届董事会董事、董事长
5月1日,平高电气发布公告称,公司董事会近日收到李俊涛先生提交的书面辞职函,李俊涛先生因工作变动原因,申请辞去公司第九届董事会董事、董事长,第九届董事会提名委员会委员、第九届董事会薪酬与考核委员会委员等职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。官网信息显示,平高电气是中国电气装备集团有
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2024年3月,由平高电气所属企业河南平芝高压开关有限公司(以下简称“平芝公司”)研制的550千伏抑制励磁涌流用超长合闸电阻投入时间断路器,在昆柳龙直流工程送端站点——昆北换流站成功并网投运,平芝公司成为国内首个突破该项技术并挂网运行的厂家。随着特高压直流工程的大量投运,变压器空载合闸励
3月7日,国家电网公司公布了国家电网有限公司2024年第一批采购(输变电项目第一次变电设备(含电缆)招标采购)中标候选人。本次招标共计79包,包1、包2招标最多,达到19个,包1投标价格共约8.15亿元,包2投标价格共约6.45亿元。本次招标组合电气、变压器、电力电缆、开关柜报价位超过10亿,组合电器的
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