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在全国大范围、长时间持续雾霾的笼罩下,环保问题已经上升到了政治问题。解决雾霾问题是个系统性问题,当前环境下,大力发展以风电、光伏为代表的新能源/清洁能源,以取代导致雾霾产生的重要来源——煤电,是解决雾霾问题长远可行的必然之路。而我国能源供需的现状却是:风电和太阳能资源主要集中在“三北”地区(东北、西北、华北),远离华东、华中、华南等负荷中心。故而,能源需要远距离传输。特高压电力传输方式是目前解决电力远距离、大容量传输的最佳方式。因此,加快特高压线路建设、最大限度地将偏远地区的清洁能源传输出来,是当前解决雾霾这个系统性困局的核心和关键。
站在新的时点,发展特高压的外部条件已经更为成熟(雾霾压力下,各方对特高压安全性和经济性的争议渐小;能源局对发展特高压的态度也开始转变:由此前的沉默转为“大力支持”;李克强总理也多次在公众场合表态要发展特高压)。因此,这次我们更为肯定地认为,国网大力主导的特高压建设在2014年将会有所突破,或迎来发展的“大年”。
根据国网年初的工作规划,2014年力争“六交四直”项目核准并开工,特高压,尤其是特高压交流线路要加快建设和发展。国网3月上旬召开的特高压工作会议具体提出,2014年特高压交流要完成“一投、两建、四开”(“投”:投运;“建”:在建;“开”:核准并开工)的建设目标;特高压直流要完成“一投、两建、两开”的建设目标。3月份的工作会议较年初的规划更具体和务实。
虽然特高压发展一直低于预期,但在新时点下,结合国网发展规划,我们保守预计,特高压交流方面,今年至少有一到两条线路(雅安-武汉,淮南-南京)新开工建设并有望完成主设备招标;乐观预计,或有三到四条线路获批并开建。特高压直流方面,预计今年也有多条线路获批并开建。在特高压大规模投资建设的驱动下,以平高电气、许继电气、中国西电、特变电工为主要代表的上市公司寡头垄断特高压主设备的供应,分享特高压大规模建设带来的投资盛宴。从以上投资受益分析表格可以看出,在特高压大规模铺开的情况下,平高电气在特高压交流线路建设中受益最为明显、业绩弹性最大;许继电气在特高压直流线路建设中受益最为明显、业绩弹性最大;特变电工和中国西电受益于特高压交、直流的建设,业绩弹性次之。
投资策略:建议二季度关注特高压新线路获批和已获批线路公开招标情况,若有新线路获批或已获批线路公开招标,将成为主设备供应商股价上涨的重要催化剂。建议关注此类事件带来的投资机会,重点推荐:平高电气(特高压交流概念第一股,业绩弹性大)、许继电气(特高压直流输电最受益股)和中国西电(受益于特高压交直流,受益面最广)。
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近日,深圳市锦创能源科技有限公司绵竹弘润城市排水分布式光伏发电系统新建项目(德阳绵竹城市生活污水处理厂)一期工程,顺利实现并网发电。据了解,本项目充分利用污水处理厂的空间资源,巧妙地将光伏发电与环保基础设施结合。一期工程装机容量达1.3144兆瓦(MW),高效部署2120块功率达620Wp的大功
6月4日,中国电气装备党委副书记、总经理闫华锋一行走访国网河南电力,与国网河南电力董事长、党委书记钟筱军,总经理、党委副书记张军六举行会谈,双方就进一步深化合作进行深入友好交流。国网河南电力副总经理、党委委员程乐园、张明亮参加会谈。闫华锋对国网河南电力长期以来给予中国电气装备及在豫
近日,国家电网有限公司2025年第三十批采购(特高压项目第二次设备招标采购)推荐的中标候选人公示。本招标共14个物资,44个标包,共有28家企业成为候选人,投标报价共计5.19亿元。其中河南平高电气股份有限公司投标报价最高,投标报价1.49亿元,入围1个标包,物资包括2间隔1000kVGIS组合电器。候选人
北极星储能网获悉,近日,多家储能上市企业披露其2025年第一季度业绩报告,包括比亚迪、特斯拉、宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、国轩高科、阿特斯阳光电力、远东股份、骆驼股份、平高电气、许继电气、鹏辉能源、科陆电子、南都电源、科士达、上能电气、通润装备、禾望电气、华宝新能、智光电气、同力日
4月11日,平高电气发布2025年一季度报。报告期内,公司实现营业收入25.10亿元,同比增长22.82%;归属于上市公司股东的净利润3.58亿元,同比增长55.94%。
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近日,由中国电力科学研究院有限公司牵头研制的特高压换流变压器防爆燃用550千伏快速六氟化硫断路器分别在四川±800千伏帮果换流站、山东±800千伏东平换流站通过现场交接耐压试验,验证了产品的整体绝缘性能。这标志着我国在大型充油设备防爆燃关键装备研制及应用方面取得了重大进步,为攻克换流变压
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