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大连重工的补偿金额终于确定了,投资者距离10送8股的红包又近了一步。但同一大股东控制的华锐风电公司,却显得有点发愁。
根据最新公告,大连重工2011年注入资产最近3年的净利润总和只有16.3亿,比承诺数低8.6亿,大股东因此需向上市公司补偿股份1.68亿股。
根据补偿协议,两个月内公司就将召开股东大会审核回购方案。如果方案通过,则大股东手中的1.68亿股股份将被注销。笔者测算,这将导致大连重工去年的每股收益从0.357元增加到0.432元,增厚21%。公司市盈率将从35倍下降到29倍。
如果回购方案被否决,大股东会把这1.68亿股赠送给所有其他股东。由于大股东以外的股份数总共有2.04亿股,这相当于其他股东收到一份10送8.2股的豪礼。
大连重工的小股东不亦乐乎之际,该事件却可能给重工集团控制的另一上市公司华锐风电带来不利影响。重工集团旗下共有2家上市公司,其中对大连重工持股比例为78%,对华锐风电持股比例为17%。
根据资料,重工集团的总资产约在200亿左右,而大连重工总资产189亿,华锐风电总资产271亿。因此,大股东应该是全面合并大连重工报表,部分合并华锐风电报表。无论如何,全部家当就在这2家公司上面了。
目前华锐风电的债券截至年底回售的年化收益率高达27%,这反映了投资者对其风险的担忧。因为华锐债规模高达26亿,而公司去年三季末的账面现金只有37亿,且四季度还亏损了23亿(部分为非现金支出)。除此之外,公司最主要的资产就剩下那一堆应收账款和存货了。
再融资方面,由于正在被证监会调查,公司无法通过增发进行股权融资。而去年中报以来,公司似乎也很难再从银行借到钱了。这种情况下,大股东的实力和支持便显得十分重要。
如果这一次的利润补偿以赠送的方式进行,可能给重工集团带来11亿以上的亏损,并导致其对大连重工的持股比例下降17.4个百分点,对应着21亿的市值。大股东的实力遭到削弱,则对华锐的支撑力度和腾挪空间也将收窄,这确实不是什么好事。
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1月6日,大连华锐重工集团股份有限公司发布2020年度业绩预告。《预告》称,大连重工2020年度预计归属于上市公司股东的净利润为5500万元~6500万元,比上年同期增长10.83%~30.98%(2019年同期盈利额为4962.73万元)。基本每股收益为每股盈利0.0285元~0.0337元(2019年同期每股盈利为0.0257元)。关于业绩
1月6日讯,有投资者向大连重工(002204)提问,尊敬的董秘,您好。十四五"新能源”规划里面将继续积极推进风电发展,请问贵公司大功率风机部件现在订单如何,公司都涉及哪些风电核心部件?公司回答表示,公司一直按照“绿色、节能、环保、高效”的发展原则,致力为风电产业提供优质产品,主要核心部件
大连重工近日公告称,公司拟在大连产权交易所挂牌转让所持大连国通电气有限公司(“国通电气”)32.5%股权,挂牌价格将不低于资产评估值476.90万元,最终交易价格根据竞价结果确定。国通电气主要为国内外风机整机制造商提供风电专用变频器模块、风电专用变频器柜、风电控制技术支持等产品及服务配套。由
华锐债作为中国债券市场上第一个在到期前宣布拟提前折价回购的案例,在市场上已引发了强烈反响。8月29日,其公司债发行人*ST锐电(601558.SH)发布公告称,公司全资子公司江苏华锐拟出资不超过7亿元购买部分“锐01暂停”(122115)的方案,待持有人大会通过后施行。据公司公告披露,公司拟购买部分“122115”(包含债券本息),购买价格87.27元/张;利息按照本期债券票面年利率(6%)和利息期间经计算后支付。单个账户可以出售的金额上限不超过50万元(按本期债券面值计算),比例上限不超过单个账户持有面
观点简述:2014年8月30日,华锐风电(股票简称*ST锐电,以下简称“公司”)发布公告称,公司全资子公司华锐风电科技(江苏)有限公司(以下简称“江苏华锐”)拟动用不超过7亿元(含利息)的资金回购投资者持有的公司发行的2011年第一期公司债券。债券主承瑞银证券将召集债券持有人会议,持有人会议审议通过后方可制定实施方案并由公司公告,投资者具有是否出售的选择权,但单个账户具有出售金额和出售比例上限。如实施方案公告前,出现包括但不限于因江苏华锐资金紧张等客观原因导致方案无法继续实施的,江苏华锐有权决定终止执行本
今年以来,债市风险频频暴露。近日,信达证券发布公告称,“13华珠债”的发行方华珠(泉州)鞋业有限公司未能于付息日(8月25日)兑付利息800万元,已构成违约。除去私募债“13华珠债”的未付息造成违约,8月29日,瑞银证券发布公告,宣布华锐风电科技(集团)股份有限公司(下称“华锐风电”)旗下全资子公司华锐风电科技(江苏)有限公司(下称“江苏华锐”)拟购买部分华锐风电于2011年发行的第一期公司债,以缓解年底到期时债券的回售压力。据悉,该期公司债发行规模为28亿
总规模达28亿元的华锐债风险正在进入新阶段。8月30日,*ST华锐(601558.SH)发布风险提示公告称,该公司面临较为严峻的资金问题,其经营风险正在不断加大,而与之相关且于今年年底回售日到期的两只债券—“11华锐01(122115.SH)”、“11华锐02(122116.SH)”或将面临兑付风险。对此,华锐风电“提前”向投资者抛出一份债券回购方案,方案拟以其全资子公司华锐风电科技(江苏)有限公司(下称“江苏华锐”)动用不超过7亿元资金对&ld
由于经营不善,资金不足,华锐风电以87.27元折价回购面值100元的可转债,开了折价回购先河。折价回购将对债券造成较大的冲击,目前市场还有天威保变、中科云网(湘鄂情)、珠海中富等公司发行债券,这些公司同样连年亏损,无力还债,或能复制华锐样本。对于投资者来说,选择折价回购债券,承受亏损,或在未来承担本息无法足额兑付的违约风险,左右都是亏。2014年4月30日起停牌的华锐债终于有了新进展。8月30日,华锐风电公告称,拟出资不超过7亿元回购部分公司债券“锐01暂停”(122115),回购价格不低于该债券停牌前20个交易日的平均价,即8
曾经风光一时的高发行价股票华锐风电终究没有经受住市场的考验,尽管上市仅三年的时间,但却已步入了暂停上市的边缘。根据华锐风电此前发布的2013年年报显示,该公司在报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润已从2012年度的亏损5.83亿元扩大到了亏损34.46亿元。由于业绩连续两年亏损,按照相关规定,华锐风电将被上交所实施退市风险警示的处理。今日该处理正式实行,该公司股票简称将变更为“*ST锐电”。回顾华锐风电上市后这三年的表现,不禁让市场感慨万千。依稀记得华锐风电在2011年1月IPO时的场景,当时该公司为自己的股票定出了90元/
4月30日,华锐风电公布2013年年报显示,去年实现营业收入36.62亿元,同比下降8.87%,净利润亏损为27.59亿元,同比下降319.96%;2012年华锐风电净利润亏损6.57亿元。5月5日起,公司股票简称将从原来的“华锐风电”变更为“*ST锐电”。这已经是公司连续两年亏损,在11超日债违约后,外界担心华锐风电发行的公司债将成为下一个违约债券,市场也加大华锐债的关注。4月30日起,“11华锐01”、“11华锐02”债券停牌,7个交易日内,上海证券交易
曾创下A股主板最高发行价的华锐风电,如今却陷入连续两年亏损、戴帽ST的泥淖,其于2011年发行的28亿元巨额债券也从4月30日停牌,徘徊在退市的边缘。在业内人士看来,今年一季度华锐风电仍然亏损,负债率高达61%,其到期偿债能力存在隐忧。29日晚间,华锐风电发布2013年年报称,公司去年实现营业收入3 6 .6 2亿元,较上年同期下降8 .87%;实现营业利润-27 .48亿元,较上年同期下降261.10%;实现净利润-34.4亿元,较上年同期下降491.45%。这是其继2012年净亏损5.82亿元后连续第二年亏损。华锐风电连续两年的净亏损引起了一连串的
“11超日债”的违约不仅令多家公司叫停了原定于近期实施的短融或中票发行计划,还使得那些曾经对债券市场刚性兑付信心满满的投资者,开始更为谨慎地审视债券发行主体的资信及经营状况,即兑付能力。而正是在这样的环境下,另一家A股上市公司——华锐风电映入了人们眼帘。其不仅与“11超日债”的发行方*ST超日一样,来自于刚刚经历了寒冬的新能源行业,且该公司于2011年12月27日(起息日)发行的总规模达28亿元的两只债券——“11华锐01”、&ldq
从6月3日到8月5日,短短两个月的时间,华锐公司债(下称“华锐债”)从99.5元跌至74.06元,跌幅超过25%。由于华锐债可以在2014年12月27日回售给公司,加之不菲的利息,如此之高的收益率具有明显的诱惑性。但是,这究竟是馅饼还是陷阱呢?噩运不断的华锐风电2011年12月27日,华锐风电发行了28亿元的公司债,用于偿还银行贷款及补充流动性,发行价格为100元/张,分为5NP3和5年期两个品种,其中5NP3品种发行规模为26亿元,票面利率为6%,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;5年期品种发行规模为2亿元
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