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从6月3日到8月5日,短短两个月的时间,华锐公司债(下称“华锐债”)从99.5元跌至74.06元,跌幅超过25%。由于华锐债可以在2014年12月27日回售给公司,加之不菲的利息,如此之高的收益率具有明显的诱惑性。但是,这究竟是馅饼还是陷阱呢?
噩运不断的华锐风电
2011年12月27日,华锐风电发行了28亿元的公司债,用于偿还银行贷款及补充流动性,发行价格为100元/张,分为5NP3和5年期两个品种,其中5NP3品种发行规模为26亿元,票面利率为6%,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;5年期品种发行规模为2亿元,票面利率为6.2%。
然而,华锐风电在发行完成后即陷入亏损。公司2012年亏损5.83亿元,并且预计2013年1-6月累计净利润继续亏损。这意味着,如果华锐风电不能扭转亏损的窘境,不但公司将“披星戴帽”,而且由于发债主体连续两年亏损债券将被暂停上市,华锐债将不可避免丧失流动性,交易价值大大降低。
事实上,华锐债进入6月份以后大幅下跌的直接原因,除了公司低迷的业绩,更与一系列突发事件有关。首先,3月6日晚华锐风电“自曝家丑”,称由于会计差错,公司2011年虚增利润1.68亿元。在随后的5月29日晚,华锐风电发布公告称,当天收到证监会《立案调查通知书》,公司因涉嫌违反证券法律法规被立案调查。
但华锐风电的噩运还没有结束。6月27日,美国司法部发布公告称,已对华锐风电提起诉讼,指控其从美国超导公司窃取商业机密,导致后者损失超过8亿美元。如果上述指控成立,华锐风电所面临的最高罚金可能达数十亿美元。这对正处于亏损泥潭之中的华锐风电来说,显然是一个重大打击。
更为严重的是,如果罚金被付诸执行,华锐风电的现金流就可能断裂,公司甚至有破产的风险。
上海证券分析师在研报中指出,自6月份以来,受业绩造假、管理层更换、评级下调等负面因素影响,华锐债收益率大幅上行。结合风电设备产能依然过剩的基本面,且华锐风电的行业竞争力持续下降,未来公司层面和债券均面临诸多风险因素,华锐债下跌实属必然。
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