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国开创新蹊跷的转股
国开创新的股份来自母公司国开金融有限责任公司(下称“国开金融”)。2010年9月,国开金融出资3亿元获得台海核电前身烟台台海玛努尔核电设备有限公司12.5%的股权,2013年10月,国开金融将所持股份全部转让给全资子公司国开创新,转让价格仍为3亿元,国开创新由此成为台海核电二股东。
在获得二股东身份6个月之前,台海核电的IPO刚刚被终止审查,显然国开创新短时间内获得高溢价退出的机会并不多;然而,奇怪的是,就在公告重组意向之后不足一个月、重组预案披露之前一周,国开创新却将手中所持股份提前挂牌,即将到手的利润拱手送人。
早在4月22日,丹甫股份就公告称重组的对象为台海核电,但在不到1个月之后的5月16日,国开创新却通过上海联合产权交易所将所持台海核电12.5%股份,共计1875万股公开挂牌转让,挂牌价格为4.07亿元。6月17日,山东昌华食品集团有限公司受让上述股权。一周之后,丹甫股份宣布重组预案。
按照转让价格,台海核电估值为32.53亿元,折合21.69元/股。国开创新获得了超过1亿元的回报,从国开金融接手,到完成转让,仅以其持股时间计算,国开创新持有台海核电的时间不过半年左右,获得的回报也算丰厚,但与上市后的估值相比,则不可同日而语。
重组后,丹甫股份总股本增加至4.32亿股,按照7月2日的收盘价21.45元计算,其市值已经达到92.66亿元,在涨停仍有望继续进行下去的情况下,突破百亿市值并无太大悬念,目前国开创新所持有股份的市值已经超过8亿元,但国开创新仅仅以4.07亿元就将股份转售他人。
从2010年开始,国开金融以3亿元入股台海核电到如今国开创新4亿多元退出,4年时间的收益率仅为35.67%,年化收益率更是只有7%左右。在台海核电即将实现上市的“临门一脚”之时,国开创新将上市果实转于他人。
在获得国开创新所持股份之后,山东昌华食品集团并未持有,其当天就分别与海宁巨铭、拉萨祥隆、海宁嘉慧、青岛金石签署了《股份转让协议》,分别向4家企业转让468.75万股,完成了“过桥”角色。
国开创新挂牌时对受让方资格提出过严格的要求。首先,意向受让方应为注册成立五年以上的境内企业法人;其次,意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力,在提交意向受让申请时须提供挂牌期间内同一时点不低于5亿元的银行存款证明;第三,意向受让方应具有良好商业信用,无不良经营记录,最近三个财务年度连续盈利,在提交意向受让申请时须提供经过审计的财务报表;最后,此次转让不接受联合受让,不接受信托或委托(含隐名委托)等方式报名受让。
上述4家企业中,海宁嘉慧成立于2013年11月21日,海宁巨铭成立于2014年5月21日,两家公司均是新成立不久,海宁巨铭更是在获得台海核电股权不到一个月之前匆忙成立。
值得一提的是,承担“过桥”角色的山东昌华集团实际控制人是张苗苗,海宁巨铭的主要投资人是张莉,张莉是张苗苗的姑姑。
另外两家公司中,成立于2012年12月的青岛金石是中信证券(600030,股吧)(600030.SH)旗下直投公司-金石投资的全资子公司;拉萨祥隆的主要出资人是山东祥隆集团,其成立于2005年,与台海核电同处山东烟台。
可以说,4家公司并不符合接盘的要求,但这4家来历不简单的公司通过山东昌华集团巧妙地规避了上述限制,与台海核电一样,这4家公司几乎全部为山东当地企业或者山东人所持有,转瞬间他们都获得了巨额收益。
根据预案,重组成功后,4家机构将分别获得953.49万股丹甫股份的股票,而这些股票的市值已经超过2亿元,1亿元的投资在1个月之后就已经实现了翻番的收益,而且随着股价的继续上涨,这些股份的市值还在不断膨胀之中。
终止IPO审查一年之后,台海核电通过借壳实现了上市梦。作为回报,台海核电的大股东也给出了不菲的业绩承诺,然而正是国开创新的股权转让,将台海核电的资产和营收提前呈现在公众面前,正是这份提前出炉的营收报表,将台海核电推向了收入造假的边缘。
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莱山法院认为,台海集团与航空科技、台海物业、台海冶金之间法人人格高度混同,区分各关联企业成员财产的成本过高,对其合并重整有利于保护全体债权人的公平清偿利益,管理人关于将航空科技、台海物业、台海冶金与台海集团实质合并重整的申请具有事实和法律依据,莱山法院予以支持。
北极星电力网获悉,台海核电日前发布2020年度业绩预告。2020年归属上市公司股东的净利润亏损:80,000万元~120,000万元,同比下降24.51%~86.76%。业绩变动原因说明:1、报告期内,因公司资金紧张及涉讼事项较多,导致新增市场订单和生产不达预期,总体产能利用率较低,加之固定费用支出较高,预计2020
北极星电力网获悉,台海核电近日公告称,近日收到烟台市莱山区人民法院送达的《行政裁定书》(2021)鲁0613行审5号,裁定书称,被执行人台海玛努尔核电设备股份有限公司应在本裁定生效后十五日内向申请执行人烟台市莱山区人力资源和社会保障局履行缴纳义务。逾期不履行,本院依法强制执行。经公司相关
北极星电力网获悉,台海核电近日发布公告称,2020年11月2日,债权人江苏方能热工装备科技有限公司以烟台台海核电不能清偿到期债务,明显丧失清偿能力为由向法院申请对烟台台海核电进行破产重整。截至本公告日,公司尚未收到法院对烟台台海核电重整申请的裁定书。前述申请能否被法院受理、公司是否进入
台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月25日收到深圳证券交易所《关于对台海玛努尔核电设备股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第492号),现将有关问题回复如下:
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此前丹甫股份与台海核电的所有股东签署了《重大资产重组框架协议》,台海核电将实现借壳上市。全部交易完成后公司控股股东变为台海集团。台海核电主营业务为生产和销售核电专用设备,以核岛中核心设备——主管道产品为主。中信建投证券指出,台海核电是目前世界上唯一能够同时生产二代半堆型和三代AP1000、ACP1000堆型核电站一回路主管道的制造商,也是目前全球唯一一家具备三代核电主管道全流程生产能力的制造商,在核电站一回路主管道市场上,台海核电居于国内领先地位。随着二期工程的产能释放,公司核电产品领域拓宽,将来有望发展成为国内核电设备(不仅仅
针对有媒体7月3日相关报道,丹甫股份7月4日晚间发布澄清公告。公司股票将于7月7日开市起复牌。其中针对“底价退出台海核电”的质疑,丹甫股份称,文中提到的“底价退出”,为国开创新挂牌底价,该价格为国开创新在评估值基础上溢价1910.00万元后的价格,挂牌转让价格(40660.00万元)较其原始投资成本(30000.00万元)高10660.00万元,投资总回报率为35.53%。该价格的形成,符合拍卖程序及相关法律法规规定,不存在故意压低成交价的行为。另外近期公司股票涨幅较大,根据相关规定的要求,公司进行了必要
6月23日,碧水源公布,公司于今日收到公司股东新华基金-民生银行-碧水源定增1号资产管理计划(新华资管计划)的资产管理人新华基金管理股份有限公司出具的《简式权益变动报告书》,新华资管计划于2020年6月22日,通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持公司67.84万股股份,占公司总股本0.
针对有媒体7月3日相关报道,丹甫股份7月4日晚间发布澄清公告。公司股票将于7月7日开市起复牌。其中针对“底价退出台海核电”的质疑,丹甫股份称,文中提到的“底价退出”,为国开创新挂牌底价,该价格为国开创新在评估值基础上溢价1910.00万元后的价格,挂牌转让价格(40660.00万元)较其原始投资成本(30000.00万元)高10660.00万元,投资总回报率为35.53%。该价格的形成,符合拍卖程序及相关法律法规规定,不存在故意压低成交价的行为。另外近期公司股票涨幅较大,根据相关规定的要求,公司进行了必要
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